מורגן סטנלי הפסידה בשבוע שעבר תיק בוררות של מיליוני דולרים, שכלל כמה גורמים, ובמרכזו מהלך גיוס שיצא מהפסים לפני כמעט ארבע שנים. כדי להבין איך...
תגים: חדשות היועץ
שטר החוב ל-6 חודשים מפר 5%. זה לא היה כל כך גבוה מאז 2007.
גודל הטקסט התשואה על אוצר חצי שנה הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מזה כ-16 שנים. אל דראגו/בלומברג הריבית על שטרות אוצר ארה"ב לחצי שנה עברה 5% ביום שלישי, והגיעה לרמה הגבוהה ביותר...
הרווח הפיננסי של LPL מזנק, מספר היועצים עולה
הרווחים המדווחים ברבעון הרביעי של LPL Financial Holdings זינקו ב-199% משנה לשנה, בין השאר הודות לירידה בהוצאות ועלייה בהכנסות הריבית נטו. החברה דיווחה על רווח נקי ברבעון הרביעי...
חוק הביטחון ישנה את מדיניות הפרישה. 6 שינויים גדולים שיהפכו בקרוב לחוק.
כעת, כשהסנאט העביר הצעת חוק הוצאות גורפת למימון הממשל הפדרלי לשנה הבאה ולמניעת השבתה, היועצים מריעים לשיפוץ משמעותי של הכללים סביב חיסכון לפנסיה...
6 שינויים גדולים בפרישה שלך שבאים
כעת, כשהסנאט העביר הצעת חוק הוצאות גורפת למימון הממשל הפדרלי לשנה הבאה ולמניעת השבתה, היועצים מריעים לשיפוץ משמעותי של הכללים סביב חיסכון לפנסיה...
אקט מאובטח 2.0 קרוב לקו הסיום. מה לדעת על חוק הפרישה.
חקיקה שתעודד חיסכון לפנסיה ותגדיל את הגיל ללקיחת חלוקה מינימלית נדרשת מתקרבת למעבר בגבעת הקפיטול כחלק מהצעת חוק ההוצאות של המחוקקים...
היכן להשקיע ב-5 השנים הבאות? מיליארדרים שוקלים.
המיליארדרים בעולם רואים במגזר האנרגיה ובאזור אסיה-פסיפיק, למעט סין, הזדמנויות השקעה והזדמנויות עסקיות מובילות בחמש השנים הקרובות, על פי דוח חדש של UBS. ארבעים...
המיטב של השבוע: המשמעות של הבחירות עבור המשקיעים
אז מי ניצח? כאשר רוב דרמת הבחירות נפתרה כעת, מה תהיה משמעות בית המחוקקים המפוצל על מדיניות המס, בריאות השווקים ונושאים פיננסיים אחרים? שמנו את השאלות האלה לידיעתך...
השווקים עלולים להיקרע לאחר אמצע הקדנציה, ההיסטוריה מציעה
סתיו 1991 היה תקופה לחוצה למשקיעים. המדינה בדיוק הייתה במלחמה בעיראק, הריבית עלתה וכלכלת ארה"ב התקדמה לקראת מיתון. במילים אחרות, זה...
אמריקאים אומרים שהם צריכים 1.2 מיליון דולר כדי לפרוש. רובם לא חוסכים מספיק.
כשזה מגיע לפנסיה, האמריקאים קובעים בו זמנית שהם צריכים עוד מחסנים כדי לקבל פרישה נוחה וליפול מאחורי יעדי החיסכון שלהם. כך על פי שני סקרים חדשים...
יועץ פיננסי מודה באשמה בהונאה לאחר מעצר בשדה התעופה
יועץ השקעות במסצ'וסטס הודה באשמות מרובות של הונאה והאשמות אחרות לאחר ניסיון כושל לברוח מהמדינה בזמן שהוא ממתין למשפט. סטיבן שיגורוס, מלואל, מ...
הנהנים מחשבונות פרישה בירושה מתחמקים מכדור מס
חקיקה חדשה הקשורה למיסים יכולה לבוא עם הרבה אי בהירות ומורכבויות, אבל מס הכנסה לעתים קרובות מגהץ אותם בתקנות שהוא מציע. אל דראגו/בלומברג לפעמים המאמצים האלה נכשלים...
שיעורי המשכנתא מזנקים. מה המקצוענים הפיננסיים אומרים שלקוחות צריכים לעשות.
סירת המשכנתאות בריבית נמוכה הפליגה. לפי פרדי מאק, הריבית הממוצעת על הלוואת בית בריבית קבועה ל-30 שנה עומדת כעת על 6.7%, יותר מכפול מהריבית של 3.01% מהזמן הזה בשנה שעברה. זֶה...
Solita Marcelli של UBS: למה אני אופטימי לגבי השוק
הכותרות הפיננסיות היו קודרות כל השנה, אבל סוליטה מרצ'לי רואה סיבה לאופטימיות, בין השאר בגלל ששווי המניות ירדו עד כה. "מכפילי מחיר/רווחים חוזרים בקנה אחד עם הרמה...
זוג בדימוס זוכה בפרס של 5.2 מיליון דולר מ-UBS על אסטרטגיית YES
שני גמלאים זכו בפסק בוררות בסך 5.2 מיליון דולר נגד UBS, שאותו הם האשימו במצג שווא, חוסר התאמה והפרת חובת אמון בכל הנוגע לאסטרטגיית מסחר מורכבת באופציות. ...
יועץ לשעבר של מורגן סטנלי מודה באשמה בהונאה של 7 מיליון דולר
יועץ לשעבר של מורגן סטנלי הודה ביום חמישי באשמה בהונאה והלבנת הון כחלק מתוכנית הונאה של 7 מיליון דולר, לפי משרד המשפטים. היועץ לשעבר שון אדוארד גוד...
חולמים על ירושה גדולה? אל תסמוך על זה, אומרים יועצים פיננסיים
הפרדת עובדה מפנטזיה היא אחד השירותים היקרים ביותר שמתכננים פיננסיים יכולים לספק ללקוחותיהם. ופנטזיה פיננסית נפוצה היא שההורים שלנו ישאירו לנו חלק ניכר מהפנים...
הדולר יתחזק עוד יותר. למה זה יכול לפגוע בכלכלה העולמית.
אפילו עבור מיקרוסופט החזקה, 595 מיליון דולר זה הרבה כסף. עד כדי כך הצטמצמו המכירות של ענקית התוכנה ברבעון האחרון על ידי הדולר האמריקני החזק מתמיד. אכן, מגוון רחב של...
הטוב ביותר של השבוע: טיול בתשלום ב-Vanguard
ואנגארד מחזיקה במשך זמן רב בשתי פלטפורמות - הנפקה מדור קודם לקרנות נאמנות בלבד ותיווך - אך כעת היא לוחצת על לקוחות ותיקים של קרנות נאמנות לעבור לאגף הברוקראז' או לקבל ...
עמלות חדשות בחשבון ואנגארד יעלו עלויות עבור חלק מהלקוחות הנאמנים ביותר שלה
לאחרונה, כמה מהמשקיעים הנאמנים ביותר של ואנגארד לטווח ארוך קיבלו מכתבים ואימיילים שבהם נכתב: "אם תבחר להישאר בפלטפורמת קרנות הנאמנות בלבד לאחר 30 בספטמבר 2022, אתה תהיה...
האם לעשות המרת רוט? איך זה יכול לעזור עם המיסים שלך.
המחצית הראשונה של השנה סימנה את הביצועים הגרועים ביותר עבור S&P 500 מאז 1970. עם עליית האינפלציה ועליית הריבית, המדד רשם הפסד של 20.6%. ייתכן שהסנטימנט הקשה היה...
התאוששות בבורסה: עסקה אמיתית או ראש מזויף?
תוך חודש בלבד, הן מדד S&P 500 והן המדד המשולב של נאסד"ק עלו בכמעט 20%. אבל המחצית הראשונה האכזרית של 2022 היא טריה בראשם של המשקיעים, ונותרו הרבה רוחות נגד בשוק...
קתי רוזר של מורגן סטנלי: הכנה לשוק השוורים הבא
היועצת של מורגן סטנלי, קתי רוזר, מצאה את עצמה משתמשת במילה "ענן" לא מעט השנה, כמו בענן שתלוי מעל הכלכלה והשווקים. בעודה מכירה באפלולית, היא...
יועץ לשעבר נידון ל-22 שנות מאסר בגין תוכנית פונזי
יועץ פיננסי לשעבר נידון לכמעט 22 שנות מאסר בגין הפעלת תוכנית פונזי שרימה 9.3 מיליון דולר ממשקיעים, על פי משרד התובע של ארה"ב למחוז צפון...
פידליטי משיקה את קרנות ה-Alt Liquid First כאשר אסטרטגיות המניות והאג"ח מתערערות
פידליטי אינה ידועה בקרנות גידור מאקרו המקיימות הימורים על שווקים שלמים. חברת קרנות הנאמנות שבסיסה בבוסטון עם 4.3 טריליון דולר בניהול עשתה את שמה במקור בזכות הפרט הטוב ביותר...
ואנגארד תשלם למשקיעים במסצ'וסטס מיליוני מעבר לפגיעה במיסוי בקרן לפי תאריך יעד
ואנגארד תשלם 6.25 מיליון דולר כחלק מההסדר עם הרגולטור של מדינת מסצ'וסטס לניירות ערך בגין האשמות ששינויים שביצעה בקרנות מסוימות למועד יעד תקעו את המשקיעים עם...
Vanguard תובע את יועץ UHNW על שידול לקוחות לכאורה
קבוצת ואנגארד תובעת את אחד מהיועצים הפיננסיים האולטרה-גבוהים לשעבר שלה על הפרת לכאורה הסכם אי-שידול לשנה שחתם בהיותו עובד. השירותים הפיננסיים מספקים...
התשואות עולות. יועצים שוקלים היכן לאחסן מזומנים.
האם מזומן כבר לא זבל? אחרי שנים של תשואה כמעט ולא כלום, השקעות באג"ח לטווח קצר מניבות פתאום תשואות גדולות מספיק כדי לזהות בעין בלתי מזוינת. זה לא אומר שנפגע ב...
פנסיונרים עומדים בפני שוק מערבולת. הנה מה שהיועצים אומרים שהם צריכים לעשות.
בהתחשב בתנאי השוק, ניתן לסלוח לגמלאים אם הם מרגישים שהשקעה כרגע דומה לריצה עם מספריים. סיכונים ואי ודאויות בשפע: האינפלציה עולה, העלאות הריבית של הפדרל ריזרב...