הטוב ביותר של השבוע: וורן באפט סנייפס בוול סטריט

תביעת אפליה. גוון קמפבל הייתה שכירת שזיפים כשהיא הצטרפה


מורגן צ'ייס

בשנת 2020, קפצה ממריל לינץ' והביאה איתה ספר עסקים של מיליארד דולר. אבל הקשר לא הולך טוב. קמפבל, שכבר היה עסוק בתיק בוררות נגד החברה, הגישה תביעת אפליה עם נציבות שוויון הזדמנויות תעסוקה בארה"ב. היא טוענת שג'יי.פי מורגן ניסתה להרוס את הקריירה שלה וטוענת שלחברה יש תרבות מקום עבודה של "תאוות בצע, קמצנות ושנאת נשים ותגמול בלתי מבוקרת".

​​האם הפד עושה מספיק? אם הפדרל ריזרב יפנה ל"טיפול בהלם" כדי למתן את האינפלציה, האם הוא עדיין יוכל למנוע מיתון, ומה הוא יכול היה לעשות אחרת? שאלנו כמה יועצים ותיקים על תוכניות העלאת הריבית של הפד. הם הציעו שהבנק המרכזי יכול היה להתחיל מוקדם יותר במסע העלאת הריבית שלו ולהוריד את המתאר "חולף" כשהתייחס לאינפלציה. הם תוהים האם קובעי המדיניות מזלזלים בכמה הם יצטרכו להעלות את הריבית כדי להחזיר את הכלכלה לאיזון.

קיצוץ בעמלות בקרנות אמריקאיות. קפיטל גרופ הודיעה כי חברת הבת שלה אמריקן קרנות מקצץ עמלות על קרנות בעלות נכסים של פחות מ-15 מיליארד דולר, פוטנציאל לקזז חסכון בעמלות של יותר מ-20 מיליון דולר למשקיעים במהלך השנה הבאה. הקיצוצים, שמשפיעים בעיקר על קרנות אג"ח, באים כאשר סוג הנכסים הזה נפגע בשווקים, כאשר קרן מפתח אחת ירדה ביותר מ-8% השנה. עם זאת עליית תשואות ועמלות נמוכות הופכות אותן לאטרקטיביות יותר.

צוות של 1.6 מיליארד דולר קופץ מ-UBS. צוות יועצים המנהל נכסים של 1.6 מיליארד דולר עזב את UBS להצטרף לחברת ניהול העושר העצמאית NewEdge Wealth. נשיא המשרד הזה אמר כי ההחלטה של ​​צוות ותיק להצטרף למשרד "משקפת את היכולת של החברה שלנו לשרת את לקוחותיהם בצורה ייחודית".

ענייני משפחה. תכנון פיננסי רב-דורי טומן בחובו כמה אתגרים ייחודיים, לא פחות מהדאגה שהעושר נשאר במשפחה - ושלקוחות מהדור הצעיר נשארים עם היועץ של הוריהם. בפודקאסט השבוע, ולרי ניואל מ-Mariner Wealth Advisors חולקת את עצתה כיצד חברות יכולות להבטיח שללקוחות יש יועץ המתאים לגיל, מדוע לקוחות עשירים אינם ששים לבזבז את כספם ומה הכי חשוב להורים.

גם השבוע, תפסנו אחת הנשים המשפיעות ביותר בתחום הפיננסים, פני פנינגטון, עבור שאלות ותשובות היועץ של בארון. כשותף מנהל של אדוארד ג'ונס, פנינגטון מוביל תיווך הידוע בגדודי היועצים שלו הפועלים כמתרגלים סולו בקהילות ברחבי צפון אמריקה. אבל שינויים מתחוללים במשרד, היא אומרת לנו. זה מתנסה בשטחי משרדים משותפים וצוותי יועצים, ואולי אפילו שוקל ערוץ RIA. 

שיהיה לך סוף שבוע נעים.