TeraWulf מוציא מכתב פתוח לבעלי המניות מהיו"ר והמנכ"ל

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin-TeraWulf Inc. (נאסד"ק: WULF) ("TeraWulf" או "החברה"), המחזיקה ומפעילה מתקני כריית ביטקוין ביתיים משולבים אנכית, המופעלים על ידי יותר מ-91% אנרגית אפס פחמן, הודיעה היום כי הודיעה היום כי החברה של החברה מייסד שותף, יו"ר ומנכ"ל, פול פראגר, פרסם מכתב פתוח לבעלי המניות.

הנוסח המלא של המכתב מופיע להלן וזמין באתר החברה בכתובת www.terawulf.com:

מכתב פתוח לבעלי המניות של יו"ר ומנכ"ל TeraWulf, פול פראגר

פבואר 2023

בעלי מניות יקרים,

עברו ארבעה שבועות מאז ששיתפתי את ההרהורים שלי על ההישגים של TeraWulf בשנת 2022 והיעדים המוצהרים לשנת 2023. ובתקופה הקצרה הזו, הצוות שלנו השיג אבני דרך מרכזיות שאנו מאמינים שיהוו בסיס בהשגת המטרה שלנו להיות הכורה הבולט המייצר ביטקוין ממשאבי אנרגיה אפס פחמן בעלות השולית הנמוכה ביותר במגזר.

אנו מאמינים שצעדים אסטרטגיים אלו ימצבו את TeraWulf לצמיחה ארוכת טווח ובת קיימא. העדיפות שלנו ממשיכה להיות הפחתת עלויות ופריסת משאבים אלה לקראת דרכה של החברה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות בשנת 2023. בכך, אנו מאמינים כי נוכל לייצר תזרים מזומנים הולך וגובר לאורך השנה, מה שיעניק לנו עוד כספים מינוף להגדלת פעולות הכרייה שלנו.

שינוי חוב

לאחר מספר שבועות של דיאלוג בונה עם המלווים שלנו, הגענו להסכמה על שינוי תנאי החוב שלנו כדי לבטל הפחתות בטווח הקרוב ועל ידי כך לייעל את הגמישות הפיננסית של TeraWulf באמצעות מחזורי שוק. תן לי להבהיר - יש לנו עסקה שאמורה לאפשר לחברה לשלם את הקרן כאשר יש לנו תזרים מזומנים פנוי פנוי, במקום לעמוד בלוח תשלומים חובה. זה ענק.

נתיב לתזרים מזומנים חיובי מפעילות ב-2023 ואילך

תוך מספר שבועות בלבד, גייסנו את מה שאנו מתכננים להיות המימון הסופי הדרוש כדי לגשר את החברה לפעילות מתקיימת, רק בעוד מספר חודשים. אמרנו לאורך כל הדרך את כמות הכספים הנדרשים כדי להשיג פעולות חיוביות בתזרים מזומנים חופשי, וכעת הגענו לאבן דרך חשובה זו.

השקעה ניהולית שאין שני לה

בחודש שעבר, אני מודגש רמת ההשקעה המובילה בתעשייה שהצוות המנהל שלנו עשה בחברה והמחויבות שהוא מפגין. אמרתי שאני ממש לצדך כבעל מניות ושאני אמשיך להשקיע אישית ב-TeraWulf. כחלק מגיוס ההון האחרון והסביר הסופי שלנו, אני והמייסד השותף שלי וה-COO שלי, Nazar Khan, ואני רכשנו הון נוסף של 2.5 מיליון דולר במחיר השוק. זה נכון, קנינו בשוק בזמן שהגיוס ההון הטרנספורמטיבי הזה הגיע בהנחה צנועה לשוק. למה? מכיוון שהביטחון שלנו ב-TeraWulf חזק מתמיד כאשר אנו בונים על, ומתחילים להבין, את היתרונות הייחודיים שלנו.

אני גם רוצה להתייחס לבלבול שיש בחוץ בנוגע למכירה הנתפסת של מניות. למען הסר ספק, עשיתי זאת לֹא למכור 12 מיליון מניות. החלפתי מניות באופציות כדי לפנות מניות רגילות מורשות זמינות לקראת אסיפת בעלי המניות שלנו מאוחר יותר החודש כדי להגדיל את המניות הרגילות המורשות של החברה. כתבי אופציה אלה יומרו חזרה למניות רגילות ללא כל הפרש מחירים.

יתרון WULF

הרשו לי להדגיש במהירות את מה שמייחד ללא ספק את WULF מעמיתינו:

• מתקנים מובילים: כפי שלמדנו מעשרות שנים בשווקי האנרגיה, זה מיקום, מיקום, מיקום! תוך שנה בלבד פיתחנו את שנינו מיקומי פרימיום למתקני כרייה ברמה עולמית שהם ללא ספק הטובים בתעשייה. עם עלויות חשמל מצוינות, אקלים אידיאלי ויכולת צמיחה מיידית משמעותית, אגם מרינר ונאוטילוס מקדימים בהרבה את החבורה. אין לי ספק שאין למתקנים שלנו. אתה יכול לדרג את האתרים שלנו במגזר כריית הביטקוין כמספר 1 ו- #2.

• גידול מהיר: השקנו את TeraWulf לפני קצת יותר משנה וגאים במה שהושג בתקופה הקצרה הזו, הרבה לפני עמיתים בתעשייה באותה נקודה במסלולם. בחודשים הקרובים אנו מצפים להיות ב קיבולת הספק של 5.5 EH/s ו-160 MW - ואנחנו רק מתחילים. לעלות על הישגיהם של עמיתים בזמן כה קצר היא עדות למצוינות, התמדה ומקצועיות של צוותי הפיתוח והתפעול שלנו. פשוט תסתכל על מה שבנינו בשנה יחסית למה שלקח לכורי ביטקוין אחרים כמה שנים להשיג. בתור כורה משולב אנכית, אנחנו הבעלים של האתרים שלנו והגורל שלנו.

• יכולת הרחבה: כשזה מגיע לכריית ביטקוין, הגודל משנה! שני האתרים שלנו פותחו עם פוטנציאל התרחבות כמאפיין מרכזי וכל דבר, החל מיכולת ייבוא ​​החשמל שלנו ועד לפריסה של המחסנים והמתלים שלנו תוכנן לגדול. מדרגיות והתאמה הן חיוניות, ולמתקני Lake Mariner ו- Nautilus שלנו יש את שניהם. ל-TeraWulf יש את היכולת כמעט להכפיל את יכולת הגיבוב שלנו באתרים הקיימים שלנו. לעומת זאת, חלק מהעמיתים שלנו צריכים למצוא אתר חדש, להתיר את האתר, למצוא את מרכז הנתונים ואת תשתית הכרייה הנדרשים, ולאחר מכן לשלם עבורו. זה לוקח הרבה זמן בצורה יוצאת דופן. אנחנו כאן עכשיו ואנחנו הבעלים של זה.

• השקעות הון בכורים ותשתיות: בהסתכלות על פני נוף תעשייתי מאתגר, אנו נותרים בטוחים בגישה שלנו לראשון התשתית. חיוני להגדלת הפלטפורמה, אנו מאמינים שההשקעה הממוקדת שלנו בכורים ובתשתיות תורגמה ליתרון אסטרטגי לעומת קבוצת השווים שלנו. עד כה השקענו כמעט 400 מיליון דולר להבטיח שמתקני תשתית וציוד כרייה של TeraWulf יובילו את החבורה היום ובעתיד. הזמן והעלות לשכפל את העסק שלנו הם משמעותיים ומהווים חסם כניסה משמעותי.

• יתרון אנרגטי: אנו נרגשים שה-Nautilus Cryptomine שלנו יתחיל גיבוב ברבעון זה. מחוברת למתקן גרעיני אפס פחמן, נאוטילוס תהנה א עלות חשמל קבועה של שני סנט בלבד למשך חמש שנים ללא דרישת מרווח (ועם אפשרויות להרחבה ולהרחבה). זה מחיר חשמל נמוך במיוחד, והחוזה הזה מייצג מיליוני דולרים של ערך שנוצר. טעמי הכוח שלנו פשוטים: בעלות נמוכה ואפס פחמן. יש הסכמי רכישת חשמל ויש קטן יותר הסכמי רכישת חשמל. הצוות שלנו ביחד ועוסק בעסקי האנרגיה כבר 25 שנה - תראו מה יש לנו.

• מחיר ויעילות: ככל שאנו ממשיכים להרחיב את קנה המידה, היה נהדר לראות גם את המדדים של המחיר לכל EH וגם היעילות לפי EH משתפרים. צוותי הפיתוח והתפעול שלנו ימשיכו לבדל את TeraWulf כמפתחת ומפעילה הבולטים.

כל מהלך מנקודה זו והלאה נוגע לקידום המשימה שלנו ולדחיפת הגבולות של מה שאפשר - לעסק שלנו ולבעלי המניות שלנו. אנו נישאר ממוקדים בלייזר בהגדלת היקף פעולות הכרייה באתרים הקיימים שלנו תוך חיפוש אופורטוניסטי של הזדמנויות אסטרטגיות בצורה אחראית פיננסית.

לבסוף, כשאתה שוקל להשקיע בחלל, עיין בגילויים הציבוריים שלנו. קרא את חפיסת המשקיעים האחרונה שלנו כאן. השווה את מה שאנו חולקים: הרוחב והעומק של נתונים אמיתיים, עם שקיפות חסרת רסן, בזמן. אם אתה רוצה להשקיע בחברת כריית ביטקוין, בוא ל-TeraWulf. ואם אתה לא רוצה להשקיע בחברת כריית ביטקוין, התקשר אלינו. אנחנו מוכנים להדגים את החשיבות של מה שאנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה.

תודה לכל המשקיעים, השותפים והחברים שלנו ב-WULFpack על העבודה איתנו לבניית חברת הכרייה המובילה.

בכנות,

פול בי פראגר

יו"ר ומנכ"ל

TeraWulf Inc.

על TeraWulf

TeraWulf (נאסד"ק: WULF) מחזיקה ומפעילה מתקני כריית ביטקוין משולבים אנכית ונקיים מבחינה סביבתית בארצות הברית. בהובלת קבוצה מנוסה של יזמי אנרגיה, החברה מפעילה ו/או משלימה בנייה של שני מתקני כרייה: אגם מרינר בניו יורק, ו-Nautilus Cryptomine בפנסילבניה. TeraWulf מייצרת ביטקוין בייצור מקומי המופעל על ידי 91% אנרגיה גרעינית, הידרו וסולרית במטרה לנצל 100% אנרגיה ללא פחמן. עם התמקדות ליבה ב-ESG שקשורה ישירות להצלחתה העסקית, TeraWulf מצפה להציע כלכלת כרייה אטרקטיבית בקנה מידה תעשייתי.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן של הוראות "הנמל הבטוח" של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות צופות פני עתיד כאלה כוללות הצהרות הנוגעות לאירועים עתידיים צפויים וציפיות שאינן עובדות היסטוריות. כל ההצהרות, מלבד הצהרות על עובדות היסטוריות, הן הצהרות שיכולות להיחשב הצהרות צופות פני עתיד. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד מזוהות בדרך כלל על ידי מילים כמו "לתכנן", "להאמין", "מטרה", "לעד", "לכוון", "לצפות", "לצפות", "להתכוון", "השקפה", "העריך", "תחזית", "פרויקט", "המשך", "יכול", "עשוי", "אולי", "אפשרי", "פוטנציאלי", "לחזות", "צריך", "היה" ועוד דומים אחרים מילים וביטויים, אם כי היעדר מילים או ביטויים אלה אינו אומר שהצהרה אינה צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות והאמונות הנוכחיות של הנהלת TeraWulf והן כפופות מטבען למספר גורמים, סיכונים, אי ודאויות והנחות ולהשפעות הפוטנציאליות שלהם. לא ניתן להבטיח שההתפתחויות עתידיות יהיו אלו שצפו. התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד המבוססות על מספר גורמים, סיכונים, אי ודאויות והנחות, לרבות, בין היתר: (1) תנאים בתעשיית כריית המטבעות הקריפטוגרפיים, לרבות תנודות בתמחור השוק של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים, והכלכלה של כריית מטבעות קריפטוגרפיים, לרבות לגבי משתנים או גורמים המשפיעים על העלות, היעילות והרווחיות של כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (2) תחרות בין הספקים השונים של שירותי כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (3) שינויים בחוקים, בתקנות ו/או בהיתרים החלים המשפיעים על פעילותה של TeraWulf או על התעשיות בהן היא פועלת, לרבות רגולציה בנוגע לייצור חשמל, שימוש במטבעות קריפטוגרפיים ו/או כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (4) היכולת ליישם יעדים עסקיים מסוימים ולבצע בזמן ובחסכוני פרויקטים משולבים; (5) אי השגת מימון הולם במועד ו/או בתנאים מקובלים לגבי אסטרטגיות או פעולות צמיחה; (6) אובדן אמון הציבור בביטקוין או במטבעות קריפטוגרפיים אחרים והפוטנציאל למניפולציה בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים; (7) פוטנציאל של פשיעה סייבר, הלבנת הון, זיהומים של תוכנות זדוניות והתחזות ו/או אובדן והפרעות כתוצאה מתקלה או התמוטטות של ציוד, אסון פיזי, פרצת אבטחת מידע, תקלה או חבלה במחשב (והעלויות הקשורות לכל אחד מהדברים הנ"ל). (8) הזמינות, לוח הזמנים של האספקה ​​והעלות של הציוד הדרוש לתחזוקה והגדלת העסק והתפעול של TeraWulf, לרבות ציוד כרייה וציוד תשתית העומדים במפרט הטכני או אחר הנדרש להשגת אסטרטגיית הצמיחה שלו; (9) גורמי כוח אדם תעסוקה, לרבות אובדן עובדי מפתח; (10) ליטיגציה הנוגעת ל-TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ו/או לצירוף העסקים; (11) היכולת להכיר ביעדים הצפויים ובהטבות של צירוף העסקים; וכן (12) סיכונים ואי ודאויות אחרים המפורטים מעת לעת בהגשות החברה לרשות ניירות ערך ("SEC"). משקיעים פוטנציאליים, בעלי מניות וקוראים אחרים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלו, המתייחסות רק לתאריך שבו הן נאמרו. TeraWulf אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן בפומבי כל הצהרה צופה פני עתיד לאחר הצהרתה, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כנדרש על פי חוק או תקנה. www.sec.gov.

אנשי קשר

איש קשר:
סנדי הריסון

[מוגן בדוא"ל]
(410) 770-9500