TeraWulf מכריזה על סגירת הנפקת הון חיתום של 28 מיליון דולר ואפשרות הקצאת יתר

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin-TeraWulf Inc. (נאסד"ק: WULF) ("TeraWulf" או "החברה"), המחזיקה ומפעילה מתקני כריית ביטקוין מקומיים משולבים אנכית, המופעלים על ידי יותר מ-91% אנרגיית פחמן אפסית, הודיעה היום כי השלימה את פעילותה בעבר. הודיעה על הנפקה חיתום לציבור ("ההנפקה") של 40,764,706 מניות מהמניות הרגילות שלה, כולל 4,000,000 מניות שנמכרו בהתאם למימוש חלקי של האופציה של החתם לרכוש מניות נוספות.

המניות הונפקו לפי מחיר הנפקה לציבור של 0.68 דולר למניה תמורת סך התמורה ברוטו לחברה בסך 27,720,000 דולר, לפני ניכוי הנחות ועמלות חתם והוצאות הצעה. כפי שפורסם בעבר, TeraWulf מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול הון חוזר ו/או הוצאות הון.

ההנפקה בוצעה על ידי החברה בהתאם להצהרת רישום המדף שלה בטופס S-3 (תיק מס' 333-262226) שהוגש בעבר לרשות ניירות ערך (ה"SEC") והוכרז בתוקף על ידי ה-SEC ב-4 בפברואר, 2022. התנאים הסופיים של ההנפקה נחשפו בתוספת תשקיף סופי שהוגשה ל-SEC וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov. לחלופין, ניתן להשיג עותקים של תוספת התשקיף והתשקיף הנלווה להנפקה על ידי שליחת בקשה אל: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd סטריט, ניו יורק, ניו יורק 10017; אימייל: [מוגן בדוא"ל].

על TeraWulf

TeraWulf (נאסד"ק: WULF) מחזיקה ומפעילה מתקני כריית ביטקוין משולבים אנכית ונקיים מבחינה סביבתית בארצות הברית. בהובלת קבוצה מנוסה של יזמי אנרגיה, החברה מפעילה ו/או משלימה בנייה של שני מתקני כרייה: אגם מרינר בניו יורק, ו-Nautilus Cryptomine בפנסילבניה. TeraWulf מייצרת ביטקוין בייצור מקומי המופעל על ידי אנרגיה גרעינית, הידרו וסולרית במטרה לנצל 100% אנרגיית אפס פחמן. עם התמקדות ליבה ב-ESG שקשורה ישירות להצלחתה העסקית, TeraWulf מצפה להציע כלכלת כרייה אטרקטיבית בקנה מידה תעשייתי.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן של הוראות "הנמל הבטוח" של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות צופות פני עתיד כאלה כוללות הצהרות הנוגעות לאירועים עתידיים צפויים וציפיות שאינן עובדות היסטוריות. כל ההצהרות, מלבד הצהרות על עובדות היסטוריות, הן הצהרות שיכולות להיחשב הצהרות צופות פני עתיד. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד מזוהות בדרך כלל על ידי מילים כמו "לתכנן", "להאמין", "מטרה", "לעד", "לכוון", "לצפות", "לצפות", "להתכוון", "השקפה", "העריך", "תחזית", "פרויקט", "המשך", "יכול", "עשוי", "אולי", "אפשרי", "פוטנציאלי", "לחזות", "צריך", "היה" ועוד דומים אחרים מילים וביטויים, אם כי היעדר מילים או ביטויים אלה אינו אומר שהצהרה אינה צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות והאמונות הנוכחיות של הנהלת TeraWulf והן כפופות מטבען למספר גורמים, סיכונים, אי ודאויות והנחות ולהשפעות הפוטנציאליות שלהם. לא ניתן להבטיח שההתפתחויות עתידיות יהיו אלו שצפו. התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד המבוססות על מספר גורמים, סיכונים, אי ודאויות והנחות, לרבות, בין היתר: (1) תנאים בתעשיית כריית המטבעות הקריפטוגרפיים, לרבות תנודות בתמחור השוק של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים, והכלכלה של כריית מטבעות קריפטוגרפיים, לרבות לגבי משתנים או גורמים המשפיעים על העלות, היעילות והרווחיות של כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (2) תחרות בין הספקים השונים של שירותי כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (3) שינויים בחוקים, בתקנות ו/או בהיתרים החלים המשפיעים על פעילותה של TeraWulf או על התעשיות בהן היא פועלת, לרבות רגולציה בנוגע לייצור חשמל, שימוש במטבעות קריפטוגרפיים ו/או כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (4) היכולת ליישם יעדים עסקיים מסוימים ולבצע בזמן ובחסכוני פרויקטים משולבים; (5) אי השגת מימון הולם במועד ו/או בתנאים מקובלים לגבי אסטרטגיות או פעולות צמיחה; (6) אובדן אמון הציבור בביטקוין או במטבעות קריפטוגרפיים אחרים והפוטנציאל למניפולציה בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים; (7) פוטנציאל של פשיעה סייבר, הלבנת הון, זיהומים של תוכנות זדוניות והתחזות ו/או אובדן והפרעות כתוצאה מתקלה או התמוטטות של ציוד, אסון פיזי, פרצת אבטחת מידע, תקלה או חבלה במחשב (והעלויות הקשורות לכל אחד מהדברים הנ"ל). (8) הזמינות, לוח הזמנים של האספקה ​​והעלות של הציוד הדרוש לתחזוקה והגדלת העסק והתפעול של TeraWulf, לרבות ציוד כרייה וציוד תשתית העומדים במפרט הטכני או אחר הנדרש להשגת אסטרטגיית הצמיחה שלו; (9) גורמי כוח אדם תעסוקה, לרבות אובדן עובדי מפתח; (10) ליטיגציה הנוגעת ל-TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ו/או לצירוף העסקים; (11) היכולת להכיר ביעדים הצפויים ובהטבות של צירוף העסקים; וכן (12) סיכונים ואי ודאויות אחרים המפורטים מעת לעת בהגשות החברה לרשות ניירות ערך ("SEC"). משקיעים פוטנציאליים, בעלי מניות וקוראים אחרים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלו, המתייחסות רק לתאריך שבו הן נאמרו. TeraWulf אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן בפומבי כל הצהרה צופה פני עתיד לאחר הצהרתה, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כנדרש על פי חוק או תקנה. www.sec.gov.

אנשי קשר

סנדי הריסון

[מוגן בדוא"ל]
(410) 770-9500