בין 25% ל-40% מקרנות הגידור הממוקדות במטבעות קריפטוגרפיים היו רמה מסוימת של חשיפה ישירה ל-FTX או ל-FTT המקורי של הבורסה, לפי הערת מחקר חדשה.
מנכ"ל קריפטו קרנות מחקר, ג'וש גנאיזדה, אמר באימייל שנשלח למשקיעים מוסדיים כי חשיפת קרנות הגידור לבורסה המצומצמת - אשר פתח בהליכי פשיטת רגל בשבוע שעבר - היה בממוצע בין 7% ל-12% מהנכסים המנוהלים.
"כשהעשן יתפוגג, אנו מצפים שלהפסדים מקרנות גידור קריפטו וקרנות סיכון קריפטו שנחשפו ישירות לקריסת FTX יהיו להפסדים נלווים של הרבה יותר ממיליארד דולר ואולי גם 1 מיליארד דולר", אמר Gnaizda ל-Blockworks.
משתתפי התעשייה אמרו ל-Blockworks שהאגרה על מנהלי הנכסים עדיין עולה.
"מספר הקרנות שנהרסו לחלוטין בגלל זה רק מתחיל להתגלות", אמר מנהל תיקי קרנות גידור קריפטו. המקור קיבל אנונימיות מכיוון שלא היה מורשה לדבר עם התקשורת.
Binance, שעברה בשבוע שעבר לפוטנציאל לרכוש את יריבתה תמורת $1 בתוך "מחנק הנזילות" של FTX נסוג של העסקה, תוך ציטוט של "דיווחים חדשותיים על טיפול לא נכון בכספי לקוחות וחקירות לכאורה של סוכנות אמריקאית".
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה ביום ראשון שלפחות מיליארד דולר מכספי לקוחות היו חסרים לאחר שמנכ"ל FTX דאז, סם בנמן-פריד, העביר 1 מיליארד דולר מכספי משתמשי FTX ל-Alameda Research, חברת מסחר בנכסים דיגיטליים שהקימה הבנקמן-פריד.
יותר מ-100 קרנות קריפטו מדווחות בדרך כלל על ביצועים חודשיים ל-Crypto Fund Research. ספק הנתונים קיבל עשרות עדכונים מקרנות מושפעות בימים האחרונים, לפי האימייל.
לפרדיגם ול-Sequoia Capital יש חשיפה ל-FTX של 278 מיליון דולר ו-213 מיליון דולר, בהתאמה, אמרו החברות בימים האחרונים. אמר ג'נסיס בציוץ החשיפה שלה לבורסה הסתכמה ב-175 מיליון דולר.
מנכ"ל Galaxy Digital, מייקל נובוגרץ אמר במהלך שיחת רווחים בשבוע שעבר שלחברה שלו היו כ-77 מיליון דולר של מזומנים ונכסים דיגיטליים עם FTX, והוסיף שיותר ממחצית מזה היה בתהליך המשיכה. CoinShares אמרה ביום חמישי כי החשיפה הכוללת שלה ל-FTX מסתכמת בכ-30.3 מיליון דולר.
לאחרונה, מייסד איקיגאי, טראוויס קלינג, אמר שמנהל נכסי הקריפטו שלו היה רוב גדול מהנכסים שלה ב-FTX. כך דיווחה בלומברג יום ראשון אותה קרן גידור קריפטו גלואה קפיטל - מנהל ההשקעות שקידם את א מזלג Ethereum הוכחת עבודה (PoW). באוגוסט - הייתה חשיפה של עד 45 מיליון דולר להתמוטטות הבורסה.
Crypto Fund Research העריך גם שלפנטרה קפיטל יש כ-100 מיליון דולר בחשיפה ל-FTX. דובר המשרד לא החזיר מיד בקשה להגיב.
"הנפילה תתרחב אפילו לכספים שלא נחשפו ישירות, בשל השפעות הגלישה בסולנה ובשווקי מטבעות הקריפטו באופן כללי יותר", אמר גנאיזדה. "אנו מצפים שחלק ניכר מהקרנות המושפעות יאכוף את הוראות השער או יגביל/השהה פדיונות באופן זמני".
Crypto Fund Research מצפה למספר שיא של בקשות פדיון משקיעים מקרנות גידור קריפטו בנובמבר שעשוי להסתכם בכ-2 מיליארד דולר. השיא הנוכחי עומד על 1.3 מיליארד דולר - שנקבע ביוני בעקבות קריסת ה-Stablecoin האלגוריתמי של Terra.
לרוב המכריע של קרנות הקריפטו יש חשיפה מסוימת ל-FTX דרך אחת או יותר מחברות הפורטפוליו שלהן, לפי האימייל.
גם קרנות סיכון קשורות צפויות להתמודד עם סביבת גיוס כספים קשה - לפחות עד סוף השנה, אמרו מקורות - שכן משקיעים פוטנציאליים מפקפקים בשיטות בדיקת הנאותות של אפילו כמה מהמשקיעים המוערכים ביותר בסגמנט.
קרנות גידור קריפטו החזירו כ-2% באוקטובר, למרות תנאי שוק שטוחים יחסית, לפי Crypto Fund Research.
"עם זאת, נובמבר, סביר להניח שלא יהיה כל כך נחמד", אמר גנאיזדה. "לא רק שקרנות רבות מתמודדות עם חשיפה ישירה ל-FTX, [אלא] שאפילו אלו שאינן חשופות ישירות עומדות כעת בפני סיכוי של חיסולים כלל-ענפים שייצרו רוח נגדית חזקה למחירי מטבעות קריפטוגרפיים בטווח הקצר".
ביטקוין נסחר בסביבות 16,500 דולר החל מהשעה 6:00 בערב שעון החוף המזרחי ביום שני - ירידה של כ-21% מלפני שבוע ועלייה קלה בלבד לעומת 24 שעות קודם לכן.
מייקל בודלי תרם דיווח.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
מקור: https://blockworks.co/news/funds-with-ftx-exposure-have-7-to-12-of-aum-trapped-report/