כשהאבק מתחיל לשקוע על אחת מהקריסות הדרמטיות ביותר במגזר הקריפטו בנוגע ל-FTX ו-Alameda, יש נרטיב הולך וגובר לפיו המניות הפרטיות של החברות הללו עשויות להיות בחוסר תחושה.
הונו של מייסד FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, צנח באופן משמעותי מ-16 מיליארד דולר לכלום למעשה בן לילה. הונו הגיע לסכום מדהים של 26 מיליארד דולר במרץ השנה. אבל הכל התמוטט אחרי קבוצת FTX הוגש לפשיטת רגל של פרק 11 בשבוע שעבר.
קריסת אימפריית FTX: אחד מההרס העושר הגדולים בהיסטוריה
השמיים בלומברג מעריכה כעת את הזרוע האמריקאית של FTX, שבנקמן-פריד מחזיקה בה כ-70%, במיליארד דולר בגלל עצירת מסחר פוטנציאלית מ-1 מיליארד דולר בסבב גיוס בינואר.
המנהל האמור גייס בהצלחה מיליארדים כדי לממן את קבוצת FTX. אבל מה לגבי המיזמים של אותה קבוצה? צריך לדעת שטווח ההגעה של SBF ב-cryptoverse היה הרבה מעבר ל-FTX, Alameda ו-FTX.US בלבד.
בהתחשב בעובדה זו, האם אנו יודעים את היקף ההידבקות כאן? ליתר דיוק, ה אפשרות של התפשטות משבר כלכלי על פני חברות חשופות שונות.
הנה הצצה קטנה להשקעות של אימפריית SBF, שרבות מהן נחשבו כמובילות בתעשייה:
בהתחשב בחשיפה שלהם ל-FTX ו-Alameda, החברות שהוזכרו לעיל נמצאות בסיכון גבוה להיות 'מזוהמים'.
מה המצב?
נתונים מ- Crunchbase שופכים אור על השקעות שונות שבוצעו על ידי SBF וחברות מתאימות. בסך הכל, Alameda Research הייתה אחראית ל-184 השקעות, FTX Ventures ל-48 השקעות, ובורסת FTX ל-21 השקעות.
הצצה קטנה להשקעות כאלה או אפילו רכישות יכולה לתת תובנה מסוימת לקוראים לשמור על זהירות מפני החברות הנחשפות.
ההשקעה האחרונה של FTX הייתה ב-29 באוגוסט ב- גיימינג חברה הפסקת הגבלה. החברה מורם 200 מיליון דולר מ-FTX ומשקיעים אחרים, כולל Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel ו-Servin Pishevar. Limit Break ידוע בה DigiDaigaku אוסף NFT.
גבריאל ליידון, מייסד חברת המשחקים, אז כאמור, "יש לנו את השותפים המושלמים, משקיעים מושלמים וצוות מושלם כדי להביא את תעשיית המשחקים לעידן חדש".
בזמן העיתונות, היו כמה השערות בטוויטר שהחברה לא הושפע על ידי מותו של FTX. BeInCrypto פנה אל ליידון לקבלת הערות אך לא קיבלה תגובה.
BlockFi מרחיב את מצבה
"הדהודים מקריסת האימפריה של סם בנמן-פריד ממשיכים להתפשט בשווקים הפיננסיים, ומאיימים על עתידם של מלווי קריפטו כמו BlockFi Inc.", בלומברג דיווח.
אבל כמה גרוע זה היה? BeInCrypto עשה קצת חפירה כדי לספק בהירות.
ב-14 בנובמבר, BlockFi, פלטפורמת הלוואות הקריפטו המפורסמת, הודתה שיש לה חשיפה ל-FTX. זה אפילו כלל התחייבויות ל-Alameda Research, נכסים המוחזקים ב-FTX.com וקו אשראי מ-FTX.US.
אתה אולי זוכר שביולי השנה, FTX חָתוּם עסקה עם BlockFi כדי לספק לאחרון קו אשראי של 400 מיליון דולר.
BeInCrypto פנה אל BlockFi בטוויטר לקבלת הערות נוספות בעניין זה. נציג השיב:
"בהתחשב בעובדה ש-FTX והשותפים שלה נמצאים כעת בפשיטת רגל, ההחלטה הנבונה ביותר עבורנו, לטובת כל הלקוחות, היא להמשיך להשהות רבות מפעילויות הפלטפורמה שלנו לעת עתה.
"השמועות שרוב נכסי BlockFi נשמרים ב-FTX הן שקריות. עם זאת, יש לנו חשיפה משמעותית ל-FTX ולישויות תאגידיות קשורות, הכוללות התחייבויות שחובות לנו על ידי Alameda, נכסים המוחזקים ב-FTX.com וסכומים בלתי נמשכים ממסגרת האשראי שלנו עם FTX.US."
אף על פי כן, מסתחררות שמועות על כך ש-BlockFi עשוי לשקול פשיטת רגל. עם זאת, הנציג לא התייחס לעניין ספציפי זה.
התפתחות זו מגיעה ימים לאחר מכן לאחר פלטפורמת ההלוואות מושהה משיכות לקוחות.
איתות מצוקה פיננסית פוטנציאלית
ל-FTX ולזרוע ההון סיכון שלה, כולל חברת המסחר Alameda Research, היו השקעות נרחבות; זה לא סוד. אתר חדשות הטכנולוגיה The Information דיווח ב-10 בנובמבר של-SBF עצמו הושקעו יותר מ-500 מיליון דולר בקרנות המנוהלות על ידי סקויה וחברות הון סיכון אחרות.
אבל אם הנכסים האלה הוחזקו דרך Alameda, יש חשש מפני מחיקה פוטנציאלית.
לדוגמה, ייתכן ש-FTX ו-Alameda קיבלו אסימונים כחלק מהעסקה, אבל אם כעת הם מגישים בקשה לפשיטת רגל, הנכסים האלה נעולים. זו אחת הסיבות לכך שפרויקטי קריפטו פעלו במהירות כדי לנסות ולפתור את מערכת היחסים ביניהם. חלקם אף נקטו בצעדים דרסטיים כדי לקזז את המצב.
החברה שמאחורי פרוטוקול ההפעלה ההדדית LayerZero, LayerZero Labs, רכשה מחדש את חלקה מ-FTX ומ-Alameda יום אחד לפני שהזוג הגיש בקשה לפשיטת רגל.
במזכר למשקיעים ב-10 בנובמבר, בריאן פלגרינו, מייסד שותף ומנכ"ל LayerZero Labs, כתב:
"עבדנו מסביב לשעון במשך 72 השעות האחרונות כדי לבנות הסכם וקנינו את FTX/FTX Ventures/Alameda מתוך 100% מעמדה של ההון העצמי, צווים סמליים וכל ההסכמים בינינו".
Mysten Labs, החברה מאחורי ה סוי בלוקצ'ין, מורם ~300 מיליון דולר בהובלת FTX Ventures. בינתיים, Aptos, פלטפורמת בלוקצ'יין שכבה 1, סגור 150 מיליון דולר במימון על ידי FTX Ventures ו-Jump Crypto.
BeInCrypto פנתה לשתי החברות אך לא שמעה תשובה בזמן הפרסום. עם זאת, אוון צ'נג, מנכ"ל Mysten, השיב לספקולציות בטוויטר:
Aptos גם באופן מלא נדחתה חשיפה.
עוד ברשימת ההכחשות הזו
אחד שבולט כאן הוא Circle. בראיון בשנה שעברה, היה מעגל מורם 440 מיליון דולר עם FTX כמשקיע. עם זאת, ג'רמי אלאיר, מייסד שותף ומנכ"ל Circle, מרחיק את החברה מה-FUD הגדל בעניין ומכחיש כל חשיפה:
אבל יש עוד על הנושא הזה. פאולו ארדואינו, מנהל טכנולוגיה ראשי (CTO) בבורסת הקריפטו Bitfinex ו stablecoin מנפיק לִקְשׁוֹר, יובהר לא הייתה להם חשיפה גם כשנשאלו על הקשר של Tether עם FTX על ידי עיתונאי הבלוקצ'יין קולין וו.
בסך הכל, היקף ההידבקות מהמוות של FTX/Alameda נראה עצום. זכור כי FTX נערך רק 900 מיליון דולר בנכסים נזילים והיו לו התחייבויות של 9 מיליארד דולר יום לפני השבתה.
במהלך שיחת Twitter Spaces, מקורב FTX אמר לי מריו נאופאל, מנכ"ל ייעוץ בלוקצ'יין בינלאומי, כי הדבקה ב-FTX/Alameda "נראית גרועה משמעותית ממה שרבים מאיתנו חוששים".
לכן, שמור על זהירות כאשר אתה מתמודד במישרין או בעקיפין עם כל אחת מהחברות הללו.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/ftx-crisis-put-these-companies-on-contagion-list/