מניות עומדות בפני פתיחה מאופקת כחוזים עתידיים על ארה"ב, ירידת נפט: עטיפת השווקים

(בלומברג) - המניות באסיה נראות להתחלה זהירה ביום שני בעקבות זינוק בתשואות האוצר והדולר על רקע ציפיות להעלאות ריבית אגרסיביות נוספות של הפדרל ריזרב כדי לבלום את האינפלציה המוגברת.

הנקרא ביותר מבלומברג

החוזים העתידיים על יפן, אוסטרליה והונג קונג ירדו, בעוד שחוזי S&P 500 ו- Nasdaq 100 ירדו. המניות העולמיות השלימו עלייה שלישית ברציפות בשבוע שעבר בריבאונד מהשפל בשוק הדובי.

נתוני משרות חזקים בארה"ב ביום שישי הוסיפו למקרה של הידוק מוניטרי נוסף של הפד. זה הותיר את התשואות של משרד האוצר גבוהות יותר בחדות ודרבן את הכסף. חלק מרכזי בעקומת האג"ח בארה"ב הוא ההפוך ביותר מאז שנת 2000, מה שמצביע על כך שהמשקיעים צופים מיתון קדימה כאשר הפד מפעיל את הבלמים על הכלכלה.

נפט גולמי, בינתיים, נסוג עוד יותר מתחת ל-90 דולר לחבית, כשהיא מעוכבת על ידי דאגות לגבי תחזית הביקוש. גם הזהב וגם הביטקוין התנודדו.

הסוחרים רואים כעת סיכויים גבוהים יותר להעלאה נוספת של 75 נקודות בסיס של הפד בספטמבר, חלק מגל העלאות הריבית העולמי. נתוני האינפלציה בארה"ב השבוע עשויים לעצב דעות על מסלול המדיניות ולהזרים עוד תנודות בשוק. למרות שלחצי המחירים עשויים להתגבר, לא ברור אם הם יישארו גבוהים בעקשנות.

אם תחזיות המשקיעים לשיא בקרנות הפד יעלו על 4% בעקבות נתוני האינפלציה, נוכל לראות "הסיכון מתהפך, עם עלייה בתנודתיות, ביצועי הגנה טובים יותר והזדמנויות שורט טובות יותר", כריס ווסטון, ראש פפרסטון גרופ בע"מ. של מחקר, נכתב בפתק.

ההערות האחרונות של בכירי הפד הותירו סימן שאלה לגבי ההימור על ציר מדיניות לקראת הפחתת עלויות ההלוואות בשנה הבאה.

'רחוק מסיום'

הסיפור ממשיך

נשיאת הפד של סן פרנסיסקו, מרי דיילי, אמרה שהבנק המרכזי בארה"ב "רחוק מלהיות עדיין" בהורדת לחצי המחירים. הנגידה מישל באומן אמרה שהפד צריך להמשיך לשקול העלאות גדולות בדומה לעלייה של 75 נקודות בסיס שאושרה בחודש שעבר עד שהאינפלציה תרד באופן משמעותי.

במקומות אחרים בארה"ב, הסנאט העביר הצעת חוק מסים, אקלים ושירותי בריאות מובילים, מה שהאיץ גרסה מצומצמת של סדר היום המקומי של הנשיא ג'ו ביידן בדרך להפוך לחוק.

דיווחים שנכנסו הראו כי עודף הסחר של סין עלה לשיא. ההתאוששות הכלכלית של המדינה מתמודדת עם רוח נגד פוטנציאלית גלובלית, כמו גם התלקחויות קוביד מקומיות וצרות של מגזר הרכוש.

המשקיעים גם ממשיכים לעקוב אחר המתיחות סביב טייוואן, שהדגישה כי היא לא תיכנע ללחץ מסין לאחר ימים של תרגילים צבאיים באוויר ובים המקיפים את האי.

מה לצפות השבוע:

• שיחות על הסכם הגרעין עם איראן, יום שני

• נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב, יום רביעי

• סין מדד המחירים לצרכן, PPI יום רביעי

• נשיא הפד של שיקגו, צ'ארלס אוונס, נשיא הפד של מיניאפוליס, ניל קשקרי, אמור לנאום ביום רביעי

• PPI ארה"ב, תביעות אבטלה ראשוניות, יום חמישי

• נשיאת הפד של סן פרנסיסקו, מרי דאלי, מתראיינת לטלוויזיה בלומברג, יום חמישי

• ייצור תעשייתי בגוש האירו, יום שישי

• סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת ארה"ב של מישיגן, יום שישי

כמה מהלכים העיקריים בשווקים:

מניות

• החוזים עתידיים על S&P 500 ירדו ב -0.3% משעה 8:21 בבוקר בטוקיו. מדד S&P 500 ירד ב -0.2%

• החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.4%. מדד נאסד"ק 100 ירד ב-0.8%

• החוזים העתידיים על ניקיי 225 ירדו ב-0.2%

• החוזים העתידיים על מדד S&P/ASX 200 של אוסטרליה ירדו ב-0.1%

• החוזים העתידיים על מדד האנג סנג ירדו ב-0.5%

מטבעות

• מדד ספוט דולר בלומברג עלה ב -0.1%

• היורו עמד על 1.0173 דולר, ירידה של 0.1%

• הין היפני עמד על 135.08 לדולר, ירידה של 0.1%

• היואן הימי היה 6.7640 לדולר

אג"ח

סחורות

• הנפט הבינוני במערב טקסס ירד ב -1.2% לרמה של 87.96 דולר לחבית

• הזהב עמד על 1,774.10 דולר לאונקיה, ירידה של 0.1%

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP