עליית שוק המניות עדיין נראית בריאה; משחק ליתיום ממריא ב-Tesla Buzz, נול הרווחים של Nvidia

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. עסקת ליתיום אפשרית של טסלה והרווחים הקרובים של Nvidia נמצאים במוקד.

X

המדדים העיקריים צמצמו את העליות האיתן באמצע השבוע, וסיימו מעורבים כשהאינפלציה וחששות הפד הכבידו על המניות. הנאסד"ק החזיק בתמיכה מרכזית, בעוד ש-S&P 500 רק חתך על כמה רמות.

לאחר התחלה חזקה של השבוע, כמה מניות מובילות סבלו ממכירה אלימה אך אז חזרו. ביניהם היו אלבמארל (ALB), Etsy (Etsy) ו Shopify (חנות).

נראה שהעלייה בבורסה עדיין בעיצומה של נסיגה רגילה. אבל המשקיעים צריכים להיות פחות אגרסיביים בטווח הקצר, אולי לקצץ מעט את החשיפה על ידי צמצום מפסידים ולקיחת רווחים חלקיים.

Nvidia (NVDA), בונה בתים יוקרתיים אחים (TOL) וענקית המסחר האלקטרוני באמריקה הלטינית MercadoLibre (מלי) הם בין דוחות הרווחים הבולטים הרבים בשבוע מקוצר בחגים. שלושתם קרובים לנקודות קנייה פוטנציאליות. הרווחים של Nvidia יהיו חשובים עבור חברות Advanced Micro Devices (AMD) ומגזר השבבים באופן כללי. הרווחים של חברת Toll Bros יהיו מפתח עבור בוני בתים אחרים.

טסלה (TSLA) שוקל הצעה עבור סיגמא ליתיום (SGML), דיווח בלומברג ביום שישי מאוחר. סיגמא לא הניבה הכנסות, אבל היא עומדת להתחיל בייצור מסחרי. מניית SGML זינקה ביום שישי בלילה, כאשר מניית ALB ושאר משחקי ליתיום עלו גם הם לאחר שעות העבודה.

בינתיים, ההרשמות השבועיות של סין EV ייצאו מוקדם ביום שלישי. זה יציע כמה רמזים לגבי הביקוש של טסלה, כמו גם אם יריבות כמו BYD (BYDDF) מגבירים את המשלוחים.

מניית TSLA המשיכה את הריצה העצומה שלה בשבוע שעבר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

שוקי המניות בארה"ב יהיו סגורים ביום שני לציון חג הנשיאים. אבל שווקים אחרים יישארו פתוחים.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה התחילה את השבוע האחרון חזק אך ירדה בסוף השבוע, אם כי המנהיגים ירדו מהשפל התוך-יומי של יום שישי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.1% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.3%. מדד נאסד"ק עלה ב-0.6%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 התקדם ב-1.5%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-8 נקודות בסיס ל-3.83%. התשואה ל-10 שנים התהפכה מעט נמוכה יותר ביום שישי לאחר בדיקת השיאים של סוף דצמבר, אך עדיין עלתה ב-50 נקודות בסיס מהשפל התוך יומי של 2 בפברואר.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-4.2% ל-76.34 דולר לחבית בשבוע שעבר. מחירי הנחושת ירדו ב-2.15%. חששות הביקוש והדולר המתאושש פוגעים באנרגיה ובסחורות תעשייתיות.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) טיפסה 0.6% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירדה ב-0.4%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) היה שטוח בעצם. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירדה ב-0.5%. מניית Nvidia היא אחזקת SMH גדולה.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-1.7% בשבוע שעבר, עם שמות פלדה ופחם המובילים. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) טיפס ב-1.9%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-0.4%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-6.3% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירדה ב-0.3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.4%, הירידה השבועית השמינית ברציפות.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) התאוששה ב-6.85% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) עלתה ב-0.9%. מניית טסלה נותרה אחזקת ליבה בכל תעודות הסל של Ark Invest, במיוחד ARKK. Roku (ROKU) היה זוכה גדול של ARKK.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחי Nvidia

הרווחים של Nvidia אמורים להגיע ביום רביעי בלילה לרבעון הרביעי שמסתיים ינואר. אנליסטים צופים ירידה של 39% ברווח למניה לעומת שנה קודם לכן, מעט טוב יותר מהירידות של 51% ו-50% ברבעון השני והרבעון הפיסקלי, בהתאמה.

אנליסטים צופים כי רווחי Nvidia יתאוששו בשנת הכספים החדשה. משקיעים עשויים להיות סקרנים לגבי כל הערה לגבי ביקוש פוטנציאלי לשימושי בינה מלאכותית.

מניית NVDA זינקה מאז ה-6 בינואר יום מעקב, פיצוץ על פני 188 בסיס כוס נקודת רכישה חזרה ב-24 בינואר. המניות נפלו בימים רביעי-שישי ויכולות להתייחס לקונסולידציה חזרה למרץ 2022, בדיוק בזמן לתוצאות הרבעון הרביעי. אבל זה לא יהיה טלטלה גדולה, כאשר מניית Nvidia צועדת בעליות במשך השבוע השביעי ברציפות. גם המניות נמצאות הרבה מעל הממוצעים הנעים.

מניית Nvidia וטסלה הן כנראה המגה-קאפ עם הביצועים הטובים ביותר, כך שהרווחים ותגובת אנליסטים של Nvidia יהיו חשובים לעלייה בשוק. זה עשוי להיות גם זרז עבור מגזר השבבים הכולל, במיוחד מניית AMD המתחרה.

רווחי אחים טול

בונה היוקרה מדווח ביום שלישי בלילה על נתונים פיננסיים לרבעון הראשון. אנליסטים רואים שהרווח למניה של טול ברדרס עולה ב-1% לעומת שנה קודם לכן, אבל אז יורד במשך השנה כולה. העלייה הגדולה בריביות המשכנתאות מצמררת את שוק הדיור. נפילה גדולה בתשואות של משרד האוצר ובריבית על המשכנתאות מסוף אוקטובר עד תחילת פברואר גרמה למניות TOL וליריבות לזנק, אך הן נכנסות שוב ללחץ.

מניית TOL ירדה בשבוע שעבר ב-2.65% לרמה של 57.20, ונפלה מתחת לקו 21 הימים שלה ביום שישי. אבל המניות עובדות על 62.71 כוס עם ידית נקודת קניה.

רווחי MercadoLibre

הרווחים של MercadoLibre אמורים להגיע ביום חמישי בערב, עם רווח גדול לעומת הפסד שנה קודם לכן. צמיחה יציבה צפויה גם לשנת 2023.

מניית MELI ירדה ב-0.4% בלבד לרמה של 1,100.87, אך סיימה ליד שפל שבועי. המניות מעט מתחת לקו 21 הימים אבל רק מחזיקות ב-1,095.44 נקודת קניה. ענקית המסחר האלקטרוני והתשלומים זינקה לגיבוש בתחילת ינואר, עברה את נקודת הקנייה והגיעה ל-1,250.48 ב-2 בפברואר. מבחינה טכנית, מניית MercadoLibre ניתנת לפעולה כעת, אבל משקיעים כנראה צריכים לחכות עד לאחר הרווחים ולראות אם המניות יכולות להתנקות שיא השבוע שעבר. זה גם אומר שמניית MELI תופסת מחדש את קו 21 הימים ושוברת מגמת ירידה קצרה. משקיעים יכולים גם לראות את ההפסקה האחרונה כיד לקונסולידציה גדולה יותר החל בתחילת אפריל.

טסלה סין EV דרישה

הביקוש של טסלה בסין נותר סימן שאלה גדול. ביום שלישי, הרשמות שבועיות של סין EV יציעו קצת יותר בהירות. רישומי EV של טסלה ירדו בשבוע שעבר בעוד יריבים כמו BYD החלו להתאושש מחופשות ראש השנה הארוכות בסין. אבל יתכן שטסלה מייצאת היצע מוגבל לשוק המקומי.

על פי הדיווחים, הייצור של שנחאי אמור היה להאט שוב ​​ב-19 בפברואר, כדי לסייע בהכנה לשדרוג אפשרי של דגם 3.

מניית טסלה נותרה חמה, ועלתה ב-5.8% לרמה של 203.35 בשבוע שעבר. זה למרות נסיגה ביום חמישי כמו NHTSA הודיעה על ריקול של טסלה של יותר מ-362,000 כלי רכב לפגמי בטיחות FSD. מניית TSLA יותר מהכפילה את עצמה מהשפל בשוק הדובי של 101.81. באופן אידיאלי, המניות יעצרו לזמן מה, ואז יחזרו על קו של 200 יום יורד.

ייתכן שהמשקיעים מסתכלים קדימה לאירוע יום המשקיע ב-1 במרץ. טסלה אמרה שהיא תספק פרטים נוספים על פלטפורמת EV חדשה, אולי דגם זול יותר. המשקיעים גם יחפשו רמזים לגבי ה- Cybertruck ואישור לגבי דגם 3 המחודש.

Tesla Eyes Sigma Lithium?

בינתיים, ייתכן שטסלה מעוניינת להשיג אספקת מתכת נוספת לסוללות, ומדווחת על רכישת Sigma Lithium. סיגמא אומרת שהיא תתחיל בייצור מסחרי באפריל. מניית SGML נסגרה עם שווי שוק קצת מעל 3 מיליארד דולר, אך זינקה ב-26% בסוף יום שישי. מניית TSLA עלתה שבריר.

מניית ALB ו-SQM התאוששו בצניעות ביום שישי בערב, לאחר ששניהם צנחו ביום שישי.

עסקת טסלה-סיגמה תבוא בעקבות מניות גדולות של ג'נרל מוטורס ליתיום אמריקה (LAC), במטרה לפתח את מכרה Thacker בנבאדה. פיידימונט ליתיום (PLL), עוד משחק של אפס הכנסות, קיבל הרגע השקעת הון מיצרנית הסוללות LG Chem.

לענקית EV וסוללות BYD יש מגוון השקעות ליתיום.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה לא הראתה שינויים רבים מיום שישי עד שישי. אבל המדדים העיקריים נסגרו ליד השפל השבועי שלהם במשך שבוע שני ברציפות.

מדד S&P 500 חתך את הממוצע הנע של 21 הימים שלו ביום שישי והשפל האחרון, אך הפחית את ההפסדים באופן משמעותי. מדד הייחוס חוזר שוב מתחת לשיא דצמבר. אבל זה גם לא רחוק מלהתפוצץ לשיאים של חודשים רבים.

הדאו ג'ונס ירד ביום שישי מתחת לקו 50 הימים שלו לנקודה הנמוכה ביותר מאז 25 בינואר, אם כי הצ'יפס הכחול התהפך גבוה יותר במשך היום. הדאו נסחר בצורה הדוקה מאוד בשבועות האחרונים.

מדד נאסד"ק מצא תמיכה בממוצע הנע של 21 יום ביום שישי, ונשאר מעל השפל של 10 בפברואר.

הראסל 2000 החזיק בהצלחה את קו 21 הימים שלו כל השבוע. מדד החברות הקטנות בלט לעומת ממוצעי החברות הגדולות, ונסגר במחצית העליונה של הטווח השבועי שלו.

מניות מובילות החלו לעבור נקודות קנייה חדשות בתחילת השבוע, כאשר הנאסד"ק נראה מוכן לסיים את הנסיגה האחרונה שלו. וחלקם הצליחו השבוע, כולל מניית Nvidia וטסלה. היו כמה מהלכים חזקים ברווחים, כאלה אירידיום תקשורת (IRDM).

אבל מספר מנהיגים מכרו קשות. חלק מזה שיקף רווחים או תחזית חלשה, כמו מניית SHOP שצנחה בהנחיה. מכירת רווחים היא תמיד סיכון. אבל היו גם מכירה גדולה לאחר רווחים חיוביים, כאשר מניית ALB צללה ביום שישי ב-9.7% לאחר הבהוב איתותי קנייה ביום חמישי בעקבות הרווחים. טכנולוגיות SolarEdge (SEDG) היא דוגמה נוספת. מכירות אלימות אלו הן דגל צהוב.

עדיין רוב המנהיגים לא סבלו מנזק גדול. אפילו יותר שמות מובילים בונים ידיות או נסוגים לקווים של 50 יום.

השאלה היא מה עושה ראלי השוק הכולל. מנקודת מבט טכנית, הנסיגה עדיין נראית בריאה, במיוחד בהסתכלות על תרשימים שבועיים. ההקפצה של יום שישי מהשפל היה מעודד. אבל ההפסקה הנוכחית עלולה להימשך תקופה ממושכת, או עלולה להפוך לנסיגה מזיקה יותר.

התחזית המקרו-כלכלית השתפרה במובנים רבים. סיכוני המיתון העולמי דעכו, בעוד צמיחת השכר בארה"ב התקררה למרות שוקי העבודה הדוקים. אבל תרחיש "ללא נחיתה" אומר גם שהאינפלציה עשויה להיות דביקה יותר, מה שנותן לפקידי הפד את האמצעים והמניע להעלות את הריבית למשך זמן רב יותר. המניות עלו כדי להתחיל את השנה במידה רבה על תקוות להתאוששות עולמית, אך כעת משלימים עם כמה מההשלכות השליליות של תרחיש זה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

כשהעלייה בבורסה ממשיכה לנוע הצידה, המשקיעים צריכים להיות זהירים לגבי קניות חדשות. פעולה צדדית בשוק, למרות שהיא יכולה להיות חיובית בסופו של דבר, מושכת משקיעים פנימה בכוח זמני, ואז מקצצת אותם.

זה זמן טוב לסקור את תיק העבודות שלך. בהתאם למצב שלך, אולי תרצה לקצץ מעט את החשיפה, על ידי נטילת רווחים וקיצוץ בפיגור.

זה הזמן להיות סבלניים ולהתכונן. הרבה מניות מתגבשות. אז נצל את סוף השבוע של שלושת הימים כדי להפעיל את המסכים שלך ולעדכן את רשימות המעקב שלך.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום