תוכנית פעולה להשקעות בבורסה: טסלה, שברון, מיקרוסופט וגל כחול של רווחים

שבוע מעורב בבורסה אינו מפתיע לאחר התחלה חזקה של ינואר. מניות הטכנולוגיה ערכו הצגה יפה, והותירו את ה-Nasdaq בנוחות מעל קו 50 הימים שלו, בעוד שהדאו הפך וחתך את ממוצע 50 הימים שלו וה-S&P 500 הסתיים להיצמד לתמיכה. השבוע הקרוב יכול להיות פעיל, עם טסלה (TSLA) עקב דיווח, יחד עם מיקרוסופט (MSFT), שברון (CLC) וגל של שבבים כחולים אחרים. לוח שנה כלכלי כבד, תוצאות תעשיית השבבים ושמות מפתח בתחום ההגנה והתעופה והחלל נמצאים גם כן. החזית היחידה שבה יש סיכוי נמוך יותר לשווקים לראות חדשות כלכליות או חברות תהיה סין, מכיוון שהמדינה רודפת אחרי חגיגת ראש השנה הירחי שלה.

X

מניות לצפייה: חמש מניות עמידות בשוק מסובך

העלייה בבורסה התקשתה בשבוע האחרון, כאשר הנאסד"ק רשם עלייה שבועית שלישית ברציפות בעוד שהדאו ירד לשבוע הירידה הראשון שלו בשנה. המשקיעים צריכים לחפש בתמהיל הזה מניות המראות סימני חוסן. BP (BP), אקסון Enterprise (אקסון), תרופות ורטקס (VRTX), Baidu (BIDU) ו ויסטאון (VC) כולם קרובים לנקודות קנייה. BP נמצאת ממש מתחת לנקודת קנייה קבועה, ומעל לתמיכה של 50 יום, כאשר מחירי הנפט בודקים את השיאים האחרונים. Axon ו-Vertex עובדים על ידיות אפשריות. כך גם באידו, על רקע התאוששות חדה מהממוצע הנע של 10 הימים שלה. כולם יכולים להציג נקודות קניה בתחילת השבוע הקרוב. יצרנית חלקי הרכב Visteon פלירטטה עם נקודת קנייה של ידית מאז יום רביעי.

לוח שנה כלכלי: הפד רואה את השטן בפרטים

ההערכה הרשמית הראשונה לצמיחת התמ"ג ברבעון הרביעי, ביום חמישי בשעה 4:8 בבוקר ET, תדגיש שבוע עמוס של נתונים כלכליים. ונתוני ההכנסות וההוצאות האישיות של דצמבר יוצאים ביום שישי בשעה 30:8 בבוקר. זה האחרון יכלול את הקריאה האחרונה של מדד האינפלציה המועדף על ידי הפדרל ריזרב, מדד המחירים לצריכה אישית.

לאחר שמדד המחירים לצרכן ומדד מחירי היצרן הראו שניהם אינפלציה ממשיכה בנסיגה המהירה שלה, קיים סיכון מסוים שמדד מחירי ה-PCE עשוי להראות לחצי מחירים מתמשכים יותר. זה קשור הרבה להבדלים בין מדדי האינפלציה של PCE ו-CPI. מדדי ה-PCE עבור שירותי בריאות ונסיעות של חברות תעופה מגיעים שניהם מה-PPI, ושניהם היו חמים יותר מקריאות ה-CPI בדצמבר. הקטגוריות הללו הן חלק משירותי הליבה, למעט מקלט, שלדבריו יו"ר הפד, ג'רום פאוול, מספק את הרמז הטוב ביותר לאן האינפלציה הולכת. מסיימים את לוח השנה הכלכלי: S&P Global Flash PMI לייצור ושירותים יוצא ביום שלישי בשעה 9:45 בבוקר הזמנות מוצרים בני קיימא ומכירות בתים חדשים יוצאות שתיהן ביום חמישי בשעה 8:30 בבוקר. של מדד סנטימנט הצרכנים של Mich. צפויים להופיע ביום שישי בשעה 10 בבוקר

רווחי דאו: השבוע של הגל הכחול

לאחר השקה הדרגתית לעונת הדוחות של הרבעון הרביעי, הבלו צ'יפס יוצאים לשבוע העמוס ביותר שלהם בתקופה. דיווחים מגיעים מ מיקרוסופט (MSFT), גונסון וגונסון (JNJ), 3M (MMM), מטיילים (TRV), בואינג (BA), יבמ (יבמ), ServiceNow (עכשיו), שברון (CLC), אמריקן אקספרס (AXP), ויזה (V) ו אינטל (INTC). זה ישאיר רק מחצית מ-30 הבעיות של הדאו, כולל תפוח עץ (AAPL), עדיין לדווח.

מבט מקרוב על טסלה

EV EV טסלה (TSLA) מדווח על רווחים ברבעון הרביעי ובסוף השנה לאחר סגירת השוק ביום רביעי. אנליסטים צופים שהרווח למניה יגדל ב-35% ל-1.15 דולר - הרבה מתחת לקצב הממוצע של 196% של החברה ב-2022. המכירות צפויות לעלות ב-39% ל-24.68 מיליארד דולר, גם כן מתחת למגמה האחרונה. משלוחי טסלה, שפורסמו קודם לכן, זינקו ב-31% לעומת שנה קודם לכן וכמעט 18% לעומת 3 ברבעון השלישי. בסך הכל, המשלוחים תפחו ב-343,830% ל-40 בשנת 1,313,851, מתחת ליעד של 2022%. אנליסטים ציפו ל-50 מסירות של טסלה ברבעון הרביעי. המשקיעים צריכים גם לקבל תמונה טובה יותר ביום רביעי של תחזית המשלוחים המתוקנת של טסלה לאחר ירידת מחירים חדה בסין, אירופה וארה"ב

 סביר להניח שרווחי מיקרוסופט ירדו

מיקרוסופט מתכננת לדווח על תוצאות הרבעון הפיסקאלי שלה בסוף יום שלישי. אנליסטים צופים כי ענקית התוכנה תרוויח 2.30 דולר למניה על מכירות של 53.1 מיליארד דולר ברבעון דצמבר. זה יתורגם לירידה משנה לשנה של 7% ברווחים ועלייה של 3% בהכנסות. פיטורים אחרונים וחיובי ארגון מחדש יקצצו את הרווחים ב-12 סנט למניה. החברה הזהירה כי לקוחות ברחבי העולם מקצצים בהוצאותיהם באקלים כלכלי קשה. מכירות המחשבים האישיים ירדו בארבעת הרבעונים האחרונים, מה שהלחיץ ​​את עסקי התוכנות Windows ו-Office של מיקרוסופט.

מחזור שבבים בפוקוס בין דוחות

כמה יצרניות שבבים גדולות וספקי ציוד מוליכים למחצה ידווחו על רווחיהן ברבעון דצמבר בשבוע הקרוב. התמקדות המשקיעים תהיה במחזור השבבים, שכן חלקים של תעשיית המוליכים למחצה נכנסו לשפל, כולל שבבי זיכרון ומעבדי PC. בין יצרניות השבבים, טקסס אינסטרומנטס (TXN) מדווח ביום שלישי מאוחר, ואחריו מהירות זאב (זְאֵב) ביום רביעי, ו אינטל (INTC) ו STMicroelectronics (STM) ביום חמישי. בצד הילוך שבב, ASML (ASML) ו לאם מחקר (LRCX) דיווח ביום רביעי, ואחריו KLA (KLAC) ו תרדיאן (TER) ביום חמישי.

שמן גדול מדבר: שברון Outlook בפוקוס

ענקית האנרגיה שברון פותחת את עונת הדיווחים של Big Oil ביום שישי. אנליסטים חזו שהצמיחה ברווח למניה תיאט ל-73%, ב-4.42 דולר. מדובר ברווחים לא שיא מהרבעון השני ומתחת לרווח הרבעוני הממוצע של 200% ששברון ראתה לאורך 2022. אנליסטים צופים שההכנסות עלו ב-12% ל-53.83 מיליארד דולר. חשובה יותר תהיה התחזית של משקל כבד הדאו ג'ונס לגבי צמיחת הייצור, כושר הזיקוק והביקוש הכולל בשוק, כאשר כלכלת סין חוזרת לצעדה לאחר קוביד. אקסון מובייל (XOM) בהמשך עם הרווחים שלה ביום שלישי, 31 בינואר.

הגנה: בואינג, לוקהיד מרטין, ריית'און, נורת'רופ גרומן

לוקהיד מרטין (LMT) ו ריית (סיומת RTX) להתחיל את רווחי ההגנה ביום שלישי בשבוע הבא, ואחריו בואינג (BA) ו נורתרופ גרומן (NOC) ביום רביעי וחמישי, בהתאמה. תקציב הביטחון של ארה"ב עלה לשיא של כל הזמנים. אבל מחוקקים רפובליקאים דוחפים לקיצוץ כדי להפחית את החוב הממשלתי שעלול להשפיע על הוצאות הביטחון השנה, כתב אנליסט גולדמן זאקס נח פופונאק בהערת מחקר בשבוע שעבר.

וול סטריט צופה שהרווחים של לוקהיד מרטין ירדו ב-1% ל-7.74 דולר למניה על צמיחה של 3% בהכנסות ל-18.3 מיליארד דולר. הרווחים של ריית'און עולים ב-15% ל-1.24 דולר למניה בעוד שההכנסות מטפסות ב-6.7% ל-18.2 מיליארד דולר. אנליסטים חזו שהרווחים של בואינג יגיעו ל-27 סנט למניה, בשיפור מסיבי מההפסד של 7.69 דולר בשנה שעברה, כאשר ההכנסות זינקו ב-37% ל-20.25 מיליארד דולר. והרחוב רואה את נורת'רופ גרומן מדווחת על עלייה של 10% ברווחים ל-6.58 דולר למניה על צמיחה של 11.8% בהכנסות ל-9.66 מיליארד דולר.  

חברות תעופה: צפיות לשנת 2023 חזקה יותר?

זו עונת הרווחים של חברות התעופה. הבא יונייטד איירליינס (רע"מ) ו דלתא איירליינס (DAL) דיווח השבוע, אמריקן איירליינס (AAL), Southwest Airlines (LUV) ו אלסקה Air (ALK) ידווח על רווחים ברבעון הרביעי ביום חמישי. אנליסטים מעריכים 4 סנט EPS עבור אמריקן איירליינס, מה שהופך הפסד של 92 דולר לפני שנה. במהלך קוביד, ל-AAL היו שורה של תשעה הפסדים רבעוניים רצופים לפני שראתה רווחים ברבעון השני והרבעון השלישי של 1.42. ההכנסות צפויות לזנק ב-2% ל-3 מיליארד דולר. מדובר בירידה קלה לעומת שני הרבעונים הקודמים.

סאות'ווסט צפויה לראות הפסד של 4 סנט למניה ברבעון הרביעי, ירידה מרווח של 4 סנט למניה לפני שנה. בינתיים, ההכנסות צפויות לגדול ב-14% ל-23 מיליארד דולר. זה בערך בקנה אחד עם שני הרבעונים האחרונים. אנליסטים צופים כי אלסקה אייר תראה רווחים של 6.22% עד 283 סנט למניה ברבעון הרביעי. ל-ALK היו שישה הפסדים רבעוניים רצופים שנעו בין הרבעון הראשון של 92 לרבעון השני של 4. הסכמה היא שהמכירות יגדלו ב-1% ל-2020 מיליארד דולר. זה מתחת לשיעור הצמיחה הממוצע של 2% בשלושת הרבעונים האחרונים.

רווחי בורסה

יום שני

Logitech (Logi) יפרסם את תוצאות הרבעון השלישי של הכספים בסוף יום שני. יצרנית הציוד ההיקפי למחשבים מרוויחה 1.17 דולר למניה, ירידה של 25% משנה לשנה, ממכירות של 1.35 מיליארד דולר, ירידה של 18%, ברבעון דצמבר.

יום שלישי

ג'נרל אלקטריק (GE) מדווחת על רווחים עבור הרבעון הרביעי של 2022 בתחילת יום שלישי, לאחריו GE HealthCare Technologies (GEHC) ספין-אוף בינואר. אנליסטים צופים שהרווחים של GE יגדלו ב-61%, משנה לשנה, ל-1.15 דולר למניה. ההכנסות מתאוששות ב-6% ל-21.247 מיליארד דולר לאחר שורה של צמיחה שטוחה עד שלילית ברבעונים האחרונים.

תקשורת ורייזון (VZ) מדווח על רווחים ברבעון הרביעי בתחילת ה-4 בינואר. אנליסטים מעריכים את הרווח למניה של 24 דולר, ירידה של 1.19% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות צפויות לעלות ב-9% ל-3 מיליארד דולר. ורייזון המנכ"ל הנס ווסטברג, בוועידה פיננסית בתחילת ינואר, אמר שהחברה צופה תוספות חיוביות לצרכנים עם טלפון לאחר תשלום ברבעון הרביעי, והתאושש מהפסד של 4 ברבעון של ספטמבר. אנליסטים צופים 234,000 תוספות טלפון אלחוטיות בתשלום מאוחר, כולל מנויים לצרכנים ולעסקים.

כירורגי אינטואיטיבי (ISRG) עומדת על הסיפון כדי לדווח על רווחיה ברבעון הרביעי מוקדם ביום שלישי. אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet צופים כי ענקית הניתוחים הרובוטים תרוויח 1.25 דולר מתואם למניה על מכירות של 1.67 מיליארד דולר. החברה כבר הכריזה מראש על מכירות של 1.66 מיליארד דולר.

פאקרשל (PCAR) רווחי הרבעון הרביעי צפויים ביום שלישי מוקדם. אנליסטים צופים כי הרווח יזנק ב-49% ל-2.20 דולר למניה. זה מעט מתחת לצמיחה הממוצעת של 59% ברווח למניה שפאקר נהנתה ממנה בשלושת הרבעונים האחרונים. הצפי הוא שהמכירות יתקדמו ב-14% ל-7.16 מיליארד דולר. בשלושת הרבעונים האחרונים צמחה פקר בממוצע של 26% בהכנסות.

יום רביעי

AT & T (T) מדווח על רווחי הרבעון הרביעי לפני פתיחת השוק ב-25 בינואר. אנליסטים מעריכים את הרווח למניה של 57 סנט, ירידה של 3% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות צפויות לרדת ב-23% ל-31.4 מיליארד דולר על רקע מימושה של WarnerMedia, שהתמזגה עם דיסקברי. AT&T הוסיפה 620,000 מנויי טלפון אלחוטיים בתשלום לאחר לעומת 884,000 שנה קודם לכן, מעריכים אנליסטים. הנחיית תזרים המזומנים החופשית של AT&T לשנת 2023 כנראה תניע את המניה. למניית AT&T יש תשואת דיבידנד של 5.8%.

השכרות ארצות (URI) ידווח על תוצאות הרבעון הרביעי לאחר הפתיחה ביום רביעי. הרווח למניה נראה גדל ב-4% ל-37 דולר למניה, כאשר ההכנסות עולות ב-10.10% ל-19 מיליארד דולר. חברת השכרת הציוד הגדולה בארה"ב, שרק מתחילה לראות עלייה מהצעת חוק התשתיות הגדולה שהתקבלה בסתיו 3.3, היא חלק מתיק המניות של עילית IBD Leaderboard.

פרייפורט-מקמורן (FCX) ככל הנראה ידווחו על ירידה ברווח הרבעוני השלישי ברציפות לפני הפתיחה ביום רביעי. הרווח למניה נרשם בירידה של 53% ל-45 סנט, עם ירידה של 12% בהכנסות ל-5.4 מיליארד דולר. למרות שמחירי הנחושת עלו ברבעון הרביעי והמשיכו לעלות בינואר, הם עדיין מתחת לרמות של שנה שעברה, בעוד שגם עלויות התפוקה קפצו. אבל FCX המניה הייתה מובילה, בעזרת הופעת הקוביד בסין ותחזית ביניים לביקוש מוצק בתוך המעבר לאנרגיה ירוקה.

יום חמישי

ויזה (V) הרווחים וההכנסות צפויים לעלות ברבעון השביעי ברציפות עם דוח יום חמישי. הרווחים נראים עלייה של 11% ל-2.01 דולר למניה על צמיחה של 9% בהכנסות ל-7.7 מיליארד דולר.

וול סטריט מצפה Mastercard (MA) כדי לדווח על זינוק של 9.4% ברווח ל-2.57 דולר למניה על צמיחה של 10.9% בהכנסות ל-5.79 מיליארד דולר. התוצאות יסמנו שבעה רבעונים רצופים של עלייה ברווחים ושמונה רבעונים של גידול בהכנסות.

ענק בנקאות השקעות בלקסטון (BX) מדווח על תוצאות הרבעון הרביעי ביום חמישי. אנליסטים צופים כי הרווח המתואם יירד ברבעון השני ברציפות, ויירד ב-4% ל-43 סנט למניה. וול סטריט צופה ירידה של 97% בהכנסות, שתסמן את הירידה השנייה ברציפות.

ולרו אנרגיה (VLO) ידווח על רווחי הרבעון הרביעי לפני פתיחת השוק ביום חמישי. אנליסטים צופים כי הרווחים יגדלו ב-200% ל-7.44 דולר למניה. ואלרו היה ברצף חם של EPS לאורך שנת 2022 וראה את הרווח למניה גדל ב-2,266% ברבעון השני. ההכנסות צפויות לעלות ב-2% ל-10 מיליארד דולר. זה מתחת לשיעור הצמיחה הממוצע של 39.67% בשלושת הרבעונים האחרונים.

Comcast (CMCSA) מדווח על רווחים ברבעון הרביעי לפני פתיחת השוק ב-4 בינואר. אנליסטים חזו לרווח למניה של 26 סנט, עלייה של 78% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות צפויות לעמוד על 1 מיליארד דולר. התחזית של Comcast לגבי הוצאות הון ושדרוג רשת יהיו כנראה נושא שיחת רווחים, כמו גם תחרות מול פס רחב אלחוטי 30.4G קבוע.

יום שישי

HCA בריאות (HCA) מדווח על תוצאות הרבעון הרביעי לפני הפתיחה ביום שישי. הרווח למניה עבור מפעיל בית החולים נראה גדל ב-4% ל-8 דולר לאחר שתי ירידות רבעוניות ששיקפו ירידה מהעלייה של קוביד לרווחים. אנליסטים רואים שההכנסות מטפסות ב-4.42% ל-3.5 מיליארד דולר. קבוצת בתי החולים זינקה לדרג העליון של שוק המניות מאז דוח הרבעון השלישי של HCA, בסיוע מיתון לחצים על עלות העבודה.

אולי גם תאהב:

נובל, מניית IBD של היום, קרוב לנקודת קניה עם צמיחה צפויה ברווח

הצטרף ל- IBD בשידור חי בכל בוקר לקבלת טיפים למניות לפני הפתיחה

זו המניה האולטימטיבית של וורן באפט, אך האם כדאי לקנות אותה?

עמיד בשוק כמוביל טכני; 10 רווחים גדולים בהברזה