ענף המשכנתאות נאבק בתעריפים גבוהים יותר וירידה חדה בביקוש הקונים. רָקֵטָה
RKT,
אומר שיש לו תוכנית לשנות דברים.
יש מהומה במגזר. נפח מקורות ומימון מחודש צלל. מדד השוק המשולב, מדד להיקף בקשת המשכנתא, ירד ל-255 בשבוע שהסתיים ב-9 בספטמבר. לפני שנה עמד המדד על 707.9.
קונים - ו מוכרים גם - מהססים. וזה דחף את המלווים לבצע קיצוצים חדים.
"הדרך שבה העסק הזה עובד היא שלפעמים, יותר מדי קיבולת מוכנסת למערכת, וזה בדיוק מה שקרה ב-2020 וב-2021", ג'יי פרנר, מנכ"ל Rocket Companies, קבוצה מדטרויט שהיא אחת הגדולות במדינה. מלווי משכנתאות, אמר ל-MarketWatch.
"זה יכול להיות כואב... חברות מסוימות סוגרות את הדלתות שלהן, אחרות סוגרות חטיבות של החברות שלהן. אחרים עושים פיטורים", הוסיף פרנר. "למרבה הצער, זה חלק מהתהליך - היכולת הזו יוצאת החוצה."
אבל רוקט מנסה להחזיק מעמד בתוך הסערה. היא דוחפת עמוק יותר לתוך הרכישה האחרונה שלה של אפליקציה למימון אישי; היא מתחרה קשה בין עמיתיה כדי לזכות בלקוחות; הוא מנסה לשפר את היעילות.
"כל הדברים האלה יתנו לנו את ההזדמנות להגדיל את ההמרה ולהגדיל את נתח השוק", אמר פרנר.
"'יותר מדי קיבולת מוכנסת למערכת, וזה בדיוק מה שקרה ב-2020 וב-2021'."
Rocket, שבבעלותה חברות כמו Rocket Mortgage, Rocket Money, Rocket Solar ועוד, הלכה הציבור במהלך המגיפה בתחילת אוגוסט 2020 בבורסת ניו יורק. היא גייסה 1.8 מיליארד דולר, והציעה 18 דולר למניה למשקיעים המעוניינים. (זה אפילו הפך ל- a מלאי ממים בנקודה אחת.)
אבל אחרי שנתיים של ביצועים מדהימים, לצד שאר המגזר, החברה מתאוששת מהנזקים שנגרמו מסופה שנגרמה מתעריפים גבוהים יותר וירידה בביקוש של קונים. המניה נסחרה ביום שני מתחת ל-8 דולר למניה.
התעריפים עלו מ-3.16% הפעם בשנה שעברה, ל-6.02% באמצע ספטמבר, לפי סקר שבועי של פרדי מאק. הירידה המסיבית במכירות ובמגזר באופן רחב יותר הובילה לכך שכמה מומחים קראו לזה "מיתון דיור".
מלווים רבים מפטרים עובדים, מבנקים כמו סיטי
C,
ל מורגן צ'ייס
JPM,
וסטארטאפים כמו מוטב. כמה תלבושות קטנות יותר אפילו נסגרו לגמרי, כמו ריאלי, סטארט-אפ טכנולוגי בתחום הנדל"ן, ו משכנתא נבט. מבוסס פלאנו First Guaranty Mortgage Corp הגיש בקשה לפשיטת רגל של פרק 11.
לרוקט ולחבריה החוץ-בנקאיים יש נתח נכבד מהשוק, כשני שליש מהמשכנתאות, אמר Inside Mortgage Finance.
בניגוד לבנקים מסורתיים, לקוחות לא יכולים לפתוח חשבונות צ'קים או חיסכון אצל מלווה חוץ בנקאי. ובניגוד לבנקים שמממנים הלוואות בפיקדונות של הלקוחות שלהם, חוץ בנקים לווים כסף משווקי ההון כדי להציע משכנתאות ללווים.
כאשר התעריפים עלו חזרה לרמות של 2008, המלווים החוץ בנקאיים הללו נתקעו. הביקוש למשכנתאות ירד בכמעט 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
"תשלום המשכנתא החודשי גדל בכ-60% בהשוואה לפני שנה", אמרה בהצהרה נדיה אוונגלו, כלכלנית בכירה ומנהלת תחזיות ב-NAR.
עבור הקונה, סבירות החמרה החמירה מאוד. עוד באפריל 2021, כאשר התעריפים עמדו על 3%, ההכנסה השנתית הדרושה לרכישת בית במחיר חציוני של 340,700 דולר הייתה 79,600 דולר, כך אמרו חוקרים מהמרכז המשותף ללימודי דיור בהרווארד ביום שישי.
ביולי 2022, עם שיעור של 5.41%, והמחיר החציוני הזה יעלה ל-403,800 דולר, ההכנסה השנתית הדרושה למישהו כדי להרשות לעצמו בית תהיה 115,000 דולר.
"הירידה המאסיבית במכירות ובמגזר באופן רחב יותר הובילה לכך שכמה מומחים קראו לזה 'מיתון דיור'."
כתוצאה מכך, קונים בורחים מהשוק. ורוקט לא חסך: פנימה אַפּרִיל ו אוגוסט, החברה קיצצה את כוח האדם שלה בתגובה לירידה בעסקים.
ברבעון השני דיווחה החברה על הכנסות כוללות של 1.4 מיליארד דולר, ירידה מ-2.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון. הרווח הנקי עמד על 60 מיליון דולר ברבעון השני, ירידה ממיליארד דולר ברבעון הראשון.
עבור רוקט
RKT,
החום עולה, תפוס חתיכה גדולה יותר מהעוגה, אמר פרנר.
"קיבלת שוק של כ-4 טריליון דולר במשכנתאות. ועכשיו יהיה לך שוק שעומד על 2 טריליון דולר בערך, תן או קח", אמר.
זה אולי התכווץ, אבל "זה עדיין שוק ענק", הוסיף פרנר. והוא מחפש להגדיל את נתח השוק.
נתח השוק של רוקט עומד כיום על כ-6.4%, נמסר מ-Inside Mortgage Finance, שהוא הגדול ביותר מבין כל הבנקים והחוץ בנקים, נכון לרבעון הראשון של השנה.
"2020, 2021 היו שנות הנפח הגבוהות ביותר אי פעם", אמר ל-MarketWatch מייק פראטנטוני, כלכלן ראשי באיגוד בנקאי המשכנתאות. "במהלך המגיפה, המלווים ממש נאבקו לגייס עובדים כדי למלא את המקומות שלהם... שמענו על בונוסים של שבעה ספרות עבור קצינים בעלי תפוקה גבוהה."
"באפריל ואוגוסט, רוקט קיצצה את כוח האדם שלה בתגובה לירידה בעסקי המשכנתאות. "
חברת ייעוץ משכנתאות, Stratmor Group, אמרה כי מלווה אחד התייחס אליהם כ"בונוסים להחתמת מפלצות."
אבל אחרי שהמחירים עלו והעסקים התייבשו, היה צורך להקטין את הקיבולת "כדי להתאים את כל התעשייה בגודל הנכון", הוסיף פראטנטוני.
כאשר הפדרל ריזרב אמור להעלות את הריבית עוד יותר, מה שעשוי לדחוף עוד יותר את שיעורי המשכנתאות וללחוץ על העסק, חברות המשכנתאות החלו במאמצים להיות תחרותיים יותר ולפתות קונים.
ביום שישי האחרון הודיעה רוקט על 'באסטר אינפלציהתוכנית ', המציעה לגלח נקודת אחוז אחת מהמשכנתא של הקונה עבור השנה הראשונה להלוואה.
במילים אחרות, אם קונה לוקח משכנתא של 6%, רוקט מציעה 5% לשנה. זה חוסך לקונה שלוקח משכנתא ל-30 שנה ב-5.75% לבית של 400,000 דולר כמעט 3,000 דולר באותה שנה ראשונה.
גם זה השתלט מקורות משכנתא מ בנק סנטנדר
SAN,
כחברה יצא משוק המשכנתאות בארה"ב. רקטה הוציא לאחרונה 1.3 מיליארד דולר על. רכישת Truebill, אפליקציה למימון אישי.
""קיבלת שוק של כ-4 טריליון דולר במשכנתאות. ועכשיו יהיה לך שוק שעומד להיות 2 טריליון דולר בערך.'"
הרכישה של Truebill, שמותגה כעת מחדש בשם Rocket Money, היא מהלך נוסף לנסות להעמיק את הקשר שלה עם הלקוחות, אמר המנכ"ל, ולהציע מוצרים ממוקדים יותר, ללא ניירת מוגזמת.
ל-Rocket Money יש גישה לפרטי האשראי של הצרכנים, ברשותם, מה שמקל בהרבה על הניטור הבריאותי הפיננסי, אמר. "עדכון הנתונים יאפשר לנו להגיע למקום שבו נוכל להיות מוכנים למשכנתא בכל רגע בזמן", אמר פרנר.
תהיה תחרות קשה למי שכן רוצה לקחת משכנתא, אומרים מומחים. ויש עדיין הרבה קיצוצים לבוא, בהתבסס על ההערכות של פראטנטוני. כעת, כשהמימון מחדש ירד, עם תעריפים יותר מכפולים ממה שהיו לפני שנה, המרווחים מצטמצמים עבור המלווים, אמר.
צפו שהתעסוקה בענף המשכנתאות תרד ב-20% עד 30%, הוסיף פרנטנטוני. נכון לרבעון השני, המלווים צמצמו רק 2% עד 10% מכוח העבודה שלהם.
אחרים אומרים שהירידה בפעילות הייתה קריאת השכמה לענף. "הכלכלה לא התפרקה", אמרה ל-MarketWatch מליסה קון, סגנית נשיא אזורית ב-William Raveis Mortgage. "רק שעסקי המשכנתאות היו גדולים מדי."
(אמה אוקרמן תרמה לסיפור הזה.)
יש לכם מחשבות על שוק הדיור? כתוב לכתב MarketWatch Aarthi Swaminathan בכתובת [מוגן בדוא"ל]
מקור: https://www.marketwatch.com/story/some-companies-are-closing-their-doors-others-are-shutting-down-divisions-rocket-ceos-plans-to-navigate-the-dramatic- decline-in-mortgages-11663614619?siteid=yhoof2&yptr=yahoo