בנק עמק הסיליקון השיק מכירת מניות של 2.25 מיליארד דולר לאחר שספגה הפסד גדול בתיק האג"ח בארה"ב וניירות ערך מגובי משכנתאות, כאשר המלווה הממוקד בטכנולוגיה מתמודד עם עליית הריבית ומצוק מזומנים ברבות מהסטארט-אפים בארה"ב. זה עזר למימון.
SVB מקליפורניה הודיעה ביום רביעי כי היא מתכננת להציע 1.25 מיליארד דולר מהמניות הרגילות שלה למשקיעים ועוד 500 מיליון דולר נוספים של מניות בכורה הניתנות להמרה חובה, שהן מעט פחות מדללות לבעלי המניות הקיימים. חברת ההשקעות הפרטיות ג'נרל אטלנטיק הסכימה גם היא לרכוש 500 מיליון דולר מהמניות הרגילות של הבנק בעסקה פרטית נפרדת.
מכירת המניות תסייע בחיזוק בסיס ההון של הבנק לאחר שהפסיד כ-1.8 מיליארד דולר על מכירת כ-21 מיליארד דולר מניירות הערך שלו שסווגו כזמינים למכירה, על פי הצהרתו ביום רביעי.
נכון לסוף 2022, לבנק היו 26.1 מיליארד דולר בניירות ערך זמינים למכירה. עיקר זה היה באוצר ארה"ב, אבל זה כלל גם חובות ממשלתיים זרות וניירות ערך מגובי משכנתאות. בנוסף, היא מחזיקה בסביבות 91 מיליארד דולר של ניירות ערך בתיק מוחזק לפדיון.
מניית SVB ירדו בסביבות 15% במסחר לאחר שעות הפעילות בניו יורק.
הנישה של הבנק לשרת חברות טכנולוגיה ומדעי החיים בארה"ב מגובות בהון סיכון סייעה לו ליהנות מצמיחה מסיבית בשנים האחרונות, כאשר הכסף הוזרם לסטארט-אפים מעמק הסיליקון בעידן של ריבית נמוכה.
מחיר מניית SVB יותר מהכפיל את עצמו מ-2018 ועד סוף 2021, ושווי השוק שלה הגיע לשיא של יותר מ-44 מיליארד דולר.
עם זאת, הבנק הוא עכשיו סֵבֶל מהאטה במימון הון סיכון, שריפת מזומנים אצל רבים מלקוחותיה והפסדים בהשקעות שביצעה כשהשערים היו ברמות תחתית.
במהלך שנות הפריחה הטכנולוגית האחרונות, הפיקדונות של SVB תפחו כשהיא לקחה מזומנים מחברות סטארט-אפ בשטף עם מימון הון סיכון. SVB חרש חלק ניכר מהפיקדונות הללו בניירות ערך ארוכי טווח כמו אג"ח ארה"ב, הנחשבים בטוחים אך כעת שווים פחות מאשר כאשר הבנק רכש אותם מכיוון שהפדרל ריזרב העלה את הריבית.
ג'נרל אטלנטיק מניו יורק פעילה בהשקעות במניות מיעוט גדולות בחברות ציבוריות ופרטיות באמצעות קרנות הון הצמיחה שלה. מדובר בלקוח של הבנק כבר למעלה מעשור, לפי גורם הבקיא בנושא. יש לה גם היסטוריה של השקעות בבנקים, לאחר שתומך מוקדם ב-First Republic.
גולדמן זאקס ו-SVB Securities פועלים כמנהלי ניהול ספרים עבור מכירות המניות.
דיווח נוסף של Sujeet Indap ו-Tabby Kinder
Source: https://www.ft.com/cms/s/f55df9d1-386a-4643-8194-095228741054,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo