להלן 2 מניות מיכליות בדירוג הגבוה ביותר עבור משקיעים שאוהבים זוכים

בעקבות המלחמה של רוסיה באוקראינה, מחירי הנפט זינקו לשיא של 14 שנים. למרות שהם נסוגו מהשיא הזה, הם עדיין נשארים ברמות גבוהות של עשור. המנצחים הברורים בתרחיש זה הם יצרני הנפט הגדולים בעולם, בארה"ב ומחוצה לה, שמסוגלים לשמור על רווחים על ייצור נמוך יותר - אבל הם לא הנהנים היחידים. גם חברות ברשת הובלות הנפט יצאו קדימה במהלך השנה האחרונה.

חברות ספנות - חברות המפעילות את המכליות הגדולות שמובילות נפט גולמי ומוצרי נפט על פני נתיבי האוקיינוסים בעולם - ראו כמה מהזכיות החזקות ביותר בקרב המרוויחים מהדרג השני. החברות הללו היו תחת לחץ כבד לקראת מלחמת אוקראינה, ונרתעו מהתמוטטות תעריפי המשלוחים במהלך תקופת הנעילה של המגיפה. ההתקפה של רוסיה על אוקראינה, והקיצוץ כתוצאה מהפקת הנפט והאספקה ​​העולמית, הובילו לארגון מחדש של דפוסי השילוח, וחברות המכליות קוטפות את הרווחים.

למעשה, זוג מהם זכו ב-'Perfect 10' הנחשק מה- TipRanks ציון חכם, כלי נתונים ייחודי שאוסף ואוסף מגוון של תשומות יקרות ערך על כל מניות הנסחרות בבורסה - ולאחר מכן מדרג את הכל לפי 8 גורמים הידועים כמתואמים עם ביצועי יתר עתידיים. הציון ניתן בסולם פשוט של 1 עד 10 - כאשר ה- Perfect 10 מציין מניה שראויה להסתכל שניה.

מבט מהיר על כמה מספרים ייתן את קנה המידה של העליות שעזרו להרוויח את הדירוג הגבוה של המניות הללו. במהלך החודש האחרון, ה S&P 500 איבדו ~6.5%, בעוד ששתי מכליות Perfect 10 אלו עלו. בהתרחקות, הפער גדול בהרבה, כאשר שני השמות הללו הניבו תשואות של יותר מ-200% בשנה האחרונה. אז, בואו נסתכל על שני הזוכים הללו, תוך שימוש בשילוב של נתוני TipRanks העדכניים והפרשנויות של האנליסטים.

Scorpio Tanker, Inc. (STNG)

הראשון ברשימה שלנו הוא Scorpio Tanker, שחקן מרכזי בכבישים המהירים באוקיינוס, עם שווי שוק של 5 מיליארד דולר, צי של 113 ספינות מיכליות מודרניות, וכמעט 14 שנות ניסיון בעסק. סקורפיו מבוססת במונקו ומפעילה את הצי שלה על פי מערכת השכר כדי להעביר נפט, מוצרים מזוקקים ופטרוכימיים ברחבי העולם. צי החברה נוטה בכבדות לכיוון מכליות מסוג MR, 50,000 ספינות DWT, אך לעקרב יש גם 39 מכליות LR110,000 בנפח של 2 טון - ו-14 מהספינות הקטנות יותר, 38,000 טון Handymax, שנוסעות בנתיבי הנמלים הקטנים פחות.

הסיפור ממשיך

Scorpio פרסמה את התוצאות הכספיות של 4Q22 ושל שנת 2022 בחודש שעבר, והתוצאות מראות עד כמה היו הרווחים האחרונים שלה גדולים. ברבעון הרביעי החברה הציגה נתון הכנסות של 493.7 מיליון דולר, הרבה מעל 4 מיליון דולר ברבעון הרביעי. בשורה התחתונה, ההכנסה הרבעונית של עקרב בסך 21 מיליון דולר הייתה תפנית חזקה מההפסד של 147.9 מיליון דולר שדווח ברבעון אשתקד. על בסיס למניה, הרווח למניה בדילול עלה מהפסד של 264.4 סנט ברבעון הרביעי של ה-46 לרווח של 79 דולר ברבעון הרביעי של ה-4.

בהסתכלות על השנה כולה, הרווח הנקי של עקרב לשנת 2022 עמד על 637.3 מיליון דולר, עלייה של 171% לעומת 234.4 מיליון דולר שדווחו ב-2021. הרווח הנקי של 10.34 דולר למניה מדוללת מייצג עלייה חזקה עוד יותר של 141% מהנתון של 2021 שעמד על 4.28 דולר.

כמו כן, ראוי לציין, באינדיקציה נוספת למידת החזקה של ההכנסות וההכנסות האחרונות, החברה הכריזה על הדיבידנד הרבעוני הקבוע שלה עם פרסום הרווחים, והודיעה על תשלום של 20 סנט למניה רגילה. תשלום הדיבידנד החדש כפול מזה של הרבעון הקודם, ומסמל את העלאת הדיבידנד הראשונה מזה ארבע שנים.

על ציון חכם, שלושה גורמים בולטים כחזקים במיוחד. למניה יש 100% סנטימנט חיובי מהסיקור החדשותי שלה לאחרונה, וחוכמת הקהל היא 'חיובית מאוד', ומציגה עלייה באחזקות של 15.6% במהלך 30 הימים האחרונים. ומתוך קרנות הגידור שאחריהן עוקבת TipRanks, האחזקות ב-STNG עלו ביותר מ-754 אלף מניות ברבעון האחרון.

המניה הזו משכה את תשומת ליבו של בנק ההשקעות JPMorgan, שיזם את הסיקור במכתב שכתב לאחרונה האנליסט סם בלנד. בלנד הצביע על מגמות ביקוש חזקות שאמורות לתמוך בעסקיה של עקרב קדימה: "קיימת מגמה ארוכת טווח של סחר ימי במוצרי נפט שצומח מהר יותר מהגולמי. אנו צופים שההבדל הזה יימשך, בהתבסס על התמהיל הגיאוגרפי של הביקוש ותוספות קיבולת הזיקוק הצפויות. אנו גם צופים שהסנקציות על היצוא הרוסי עשויות להוסיף כ-5% ל-טון-מייל התעשייה. בסך הכל, אנו צופים שהביקוש למוצרי נפט בטון מייל למוצרי נפט עשוי להיות גבוה בכ-28% ב-2025 מאשר ב-2018, למרות שהיקף ייצור הגולמי בעולם רק גדל בכ-5-10% באותה תקופה".

המניות עשויות לעלות ב-231% בשנה האחרונה, אבל בלנד חושב שיש יותר מקום לרוץ. במבט קדימה, האנליסט מדרג את המניות הללו כעודף משקל (קנייה), ויעד המחיר שלו בסך 87 דולר מרמז על פוטנציאל אפסייד לשנה של 47%. (לצפייה ברקורד של בלנד, לחץ כאן.)

מניה זו זכתה ל-8 ביקורות עדכניות מהאנליסטים של ה-Street, עם פירוט של 7 ל-1 המעדיף קנייה על פני החזקה לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מחיר המניות עומד על 59.27 דולר ויעד המחיר הממוצע שלהן עומד על 75.88 דולר מצביע על כך שלמניה יש עלייה של 28% לפניה השנה. (ראה את תחזית המניות של עקרב ב- TipRanks.)

Teekay Tankers (TNK)

המניה השנייה שנסתכל עליה, Teekay Tankers, היא חברה מבוססת ברמודה והשחקן הגדול ביותר בנישת המכליות הבינוניות. Teekay מחזיקה בצי של 45 ספינות בבעלות ובניהול עצמי. עמוד השדרה של צי זה הם 25 מכליות בגודל סואסמקס, הנעות ב-DWT בין ~150,000 טון ל-160,000 טון. לחברה יש גם 10 ספינות Aframax במחלקה של ~110,000 טון, 9 ספינות ארוכות Rage 2 (LR2) של ~105,000 טון כל אחת, ו- VLCC אחד (נושא גולמי גדול מאוד) של 1 טון. צי זה מעניק ל-Teekay רמה גבוהה של גמישות תפעולית בהעברת נפט ומוצרי נפט, והחברה יכולה להתגאות בכך ש'לא משנה לאן מפיקים נפט או לאן הוא צריך להגיע, אנחנו מביאים אותו לשם בבטחה ובאמינות'.

שוב, אנו מסתכלים על חברת מיכליות שראתה את השורה העליונה והתחתונה שלה עולים בחדות בשנת 2022. תוצאות החברה ברבעון הרביעי של 4 מוכיחות זאת; ההכנסות הכוללות הגיעו ל-22 מיליון דולר ברבעון, עבור רווח של 367.3% משנה לשנה. זה העניק לחברה רווח נקי של 129 מיליון דולר, הרבה מעל ההפסד הנקי של 146.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי. הרווח למניה המתואם של Teekay הגיע ל-4 דולר למניה; זה היה הפסד של 21 סנט ברבעון המקביל אשתקד.

עבור השנה המלאה 2022, היו ל-Teekay הכנסות של 1.06 מיליארד דולר, עלייה של 96% בהשוואה לשנה. השורה התחתונה של השנה הגיעה ל-217.1 מיליון דולר, או 6.39 דולר למניה. זה היה רחוק מההפסד של 138.5 מיליון דולר שנרשם ב-2021.

כשאנחנו פונים ל הציון החכם של Teekay, אנו מוצאים שוב מניה עם 3 גורמים בולטים. יש כאן חוכמת קהל חיובית מאוד, המבוססת על עלייה של 30% באחזקה בחודש האחרון, יחד עם עלייה של 27,500 מניות בהחזקות גידור ברבעון האחרון. כמו כן, הבלוגרים הפיננסיים - שהם בדרך כלל חבורה הפכפכה שמסכימה לעתים רחוקות - הם 100% שוריים ברגשותיהם לגבי מניות TNK.

בהערה האחרונה שלו עבור DNB Markets, אנליסט 5 כוכבים יורגן ליאן מציג את המסלול הפוטנציאלי של Teekay קדימה, ומגיע למסקנה שורית. ליאן כותבת, "למרות התחלה רכה יותר של 2023, החוזק האחרון של מכליות בינוניות אמור לבשר טובות על החשיפה הנקודתית שלה, ואנו מעריכים תשואת רווחים של כ-20% לשנת 2023, עם פוטנציאל לתשואות משמעותיות לבעלי המניות כאשר החברה בונה עמדת מזומנים גדולה. עם זאת, המניה עדיין נסחרת בהנחה אטרקטיבית בעינינו, שאמורה לתמוך באפסייד למחיר המניה הנוכחי".

ליאן מגבה את ההערות הללו בדירוג קנייה, ומחיר היעד שלו בסך 52.70$ מצביע על פוטנציאל לעלייה של 18% במניה במהלך 12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של ליאן, לחץ כאן.)

במהלך 3 החודשים האחרונים, 5 אנליסטים סקרו את המניה הזו, והדירוגים שלהם מתחלקים ל-4 קניות ו-1 החזקה - לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. המניות נסחרות כעת תמורת 44.64 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 53 דולר מצביע על פוטנציאל עלייה של 18.5% מהרמה הזו. (ראה את תחזית המניות של Teekay ב- TipRanks.)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.