דאו רושם את השפל החדש של 2023 כשמגזר הבנקים צונח, המשקיעים ממתינים לדוח תעסוקה חודשי

מה שהניע שווקים

המניות בארה"ב ויתרו על עליות הבוקר המוקדמות כדי לסגור בירידות חדות כאשר המשקיעים ברחו ממגזר הבנקים הבאים קבוצת הפיננסים של SVB
SIVB,
-60.41%
מכירת נכסים והכרזה של Silvergate Capital Corp
SI
-42.16%
ההחלטה לסיים היא פעולות בנקאות קריפטו.

ראה: הקטל בבנק גורר את המניות למטה כאשר מניות SVB Financial צוללות

"השבוע היו לנו שני אירועי פתיחת עיניים אמיתיים [במגזר הבנקים]", אמר סטיב סוסניק, אסטרטג ראשי ב-Interactive Brokers. הראשון שתיאר היה סילברגייט, שנראה שהמשקיעים מסוגלים להתנער ממנו כ"מערכת ייחודית של נסיבות", אמר. אבל כשמסתכלים על זליגה לבנק חתימות
SBNY,
-12.18%
וקטל במניות של SVB, שמממנת סטארט-אפים טכנולוגיים, הוא אמר שהדאגות "באמת פגעו בהרבה אנשים".

גם מניות פיננסיות אחרות צנחו, עם מדד KBW Bank
BKX,
-7.70%
צניחה של 7.7%, והזמינה את היום הגרוע ביותר מאז 2020, על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס. תעודת סל SPDR S&P Bank
KBE,
-7.28%
ירד ב-7.3%, בעוד שהמגזר הפיננסי של S&P 500 ירד ב-4.1%.

ראה: מניית SVB Financial סובלת מהצניחה הגדולה ביותר מזה 25 שנה לאחר הפסדים גדולים במכירות ניירות ערך, הנפקת מניות

תשואות האוצר ירדו עם התשואה על השטר לשנתיים BX: TMUBMUSD02Y ירידה של 16.4 נקודות בסיס ל-4.9% מ-5.064% ביום רביעי, הירידה הגדולה ביותר ביום אחד מאז 6 בינואר. 

סוסניק אמר ל-MarketWatch שמה שקרה ביום חמישי היה ה"מסחר טיסה לבטיחות" הקלאסי, כלומר משקיעים שלפו כסף מנכסים מסוכנים, אבל הכניסו אותו לנכסים הבטוחים ביותר שהם יכולים למצוא, שבמקרה זה בסופו של דבר היו בחסר. טווח אוצר.

גם ביום חמישי, מספר האמריקאים שהגישו בקשה לדמי אבטלה בתחילת מרץ זינק לשיא של 10 שבועות של 211,000, הרמה הגבוהה ביותר מאז חג המולד. זה גבוה יותר מ-195,000 המועמדים החדשים שחזו כלכלנים בסקר של הוול סטריט ג'ורנל.

כלכלנים אמרו כי הנתונים מצביעים על כך ששוק העבודה עשוי להתחיל להאט, מה שנתפס כתנאי הכרחי להנעת האינפלציה חזרה ליעד של 2% של הפד.

"ייתכן ששוק העבודה נמצא על סף נקודת פיתול", אמר פיטר בוקוואר, סמנכ"ל ההשקעות הראשי של Bleakley Financial Group, בפרשנות שנשלחה בדוא"ל.

לִרְאוֹת: וול סטריט רואה גידול קטן יותר של 225,000 משרות בארה"ב בפברואר. עלייה הרבה יותר גדולה עשויה לדרבן העלאת ריבית של הפד.

המשקיעים מסתכלים כעת קדימה לדוח המשרות שנצפה ביום שישי ממשרד העבודה. כלכלנים שנשאלו על ידי הוול סטריט ג'ורנל צפו 225,000 מקומות עבודה נוצרו בחודש שעבר לאחר שנוצרו 517,000 מקומות עבודה חדשים בינואר, מספר שהיה גבוה בהרבה ממה שחזו הכלכלנים.

"אם נקבל את ה-200,000 הצפויים, או באמת כל דבר בין נגיד 180,000 ל-240,000, זו תהיה חזרה למגמה הקודמת ותאותת שהחודש שעבר אכן היה חד פעמי", אמר בראד מקמילן, מנהל ההשקעות הראשי של חבר העמים. רשת פיננסית, בתגובות שנשלחו בדוא"ל.

"זה ייתפס כחיובי על ידי הפד והשווקים, מה שמצביע על כך שהאינפלציה עשויה להתחיל להתמתן שוב, אך היא עדיין גבוהה מספיק כדי לאפשר המשך צמיחה כלכלית".

ראה: נתונים כלכליים גרועים לא יהיו טובים למניות, אבל נתונים טובים יהיו גרועים עוד יותר, אומר האסטרטג הטכני הזה של JPMorgan

ראסל 2000
שִׁגרָה,
-2.81%,
מדד החברות הקטנות, נסגר ביום חמישי מתחת לממוצע הנע של 50 יום לראשונה מאז 9 בינואר 2023, על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס.

המניות סבלו גם בתחילת השבוע לאחר שיו"ר הפד פאוול אמר במהלך העדות בגבעת הקפיטול שסביר להניח שהשערים יצטרכו לעלות אפילו יותר ממה שציפו המשתתפים בשוק. עם זאת, המדדים העיקריים ראו הקלה מסוימת יום לאחר מכן, כאשר אמר לקובעי המדיניות כי לא התקבלה החלטה לגבי גודל העלאת הריבית הבאה.

חברות בפוקוס

• מניות חברת האם של בנק עמק הסיליקון קבוצת SVB פיננסית הסתיים בירידה של יותר מ-60% ביום חמישי לאחר מכן החברה חשפה הפסדים גדולים ממכירת ניירות ערך והנפקת מניות שנועדה לספק דחיפה למאזנה שלה. SVB רשמה את המכירה הגדולה ביותר ביום אחד מאז פריחת הדוטקום, בעוד המסחר בה הופסק עקב תנודתיות מספר פעמים, על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס.

• בנק חתימה מניות צנח 12.2% בעקבות ההחלטה לפרק נפל מלווה קריפטו בנק סילברגייט. הירידה מגיעה למרות מהלכים של בנק Signature להפחית את החשיפה שלו לקריפטו על רקע עריצים בריאים בחברה.

• Uber טכנולוגיות בע"מ
  אובר,
  -4.97%
  המניות ירדו ב-5% ביום חמישי לאחר מכן כך דיווחה בלומברג ביום רביעי, שחברת משלוחי המזון והחבילות שוקלת ספין-אוף של עסקי Uber Freight המתקשים שלה.

• חברת סילברגייט קפיטל קורפ המניות צנחו ב-42.2% לאחר ה-La Jolla. מלווה בקליפורניה אמר את זה יסיים את הפעילות ויחסל את המלווה הידידותי להקריפטו, Silvergate Bank.

• קרדיט סוויס Group AG מניות הנסחרות בארה"ב
  CS,
  -4.48%
  ירד ב-4.5% לאחר שהבנק השוויצרי אמר שפרסום הדו"ח השנתי שלו לשנת 2022 יתעכב עקב קריאה מאוחרת של רשות ניירות ערך, שהטיל ספק בדוחות תזרים המזומנים שלה לשנת 2019 ו-2020.

• ג'נרל מוטורס.
  GM,
  -4.88%
  ירד ב-4.9% אחרי יצרנית הרכב הכריזה על תוכנית רכישה מרצון שצפויה להוביל לחיוב הפרדת עובדים בסך 1.5 מיליארד דולר.

- ג'יימי צ'ישולם תרם למאמר זה