חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: נסיגת ראלי השוק נמשכת; מה לעשות כאינפלציה, טסלה נתונים נול

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. העלייה בבורסה ירדה בשבוע לאחר עליות גדולות בחמשת השבועות הקודמים. אבל הנסיגה הייתה נורמלית עד כה.

X

האם הסיבוב במגמת העלייה יעלה, ימשיך להשהות או ימכור יותר ברצינות? שלושה גורמים חשובים שכדאי לצפות בהם בשבוע הקרוב: דוח אינפלציית מדד המחירים לצרכן, רווחים ו טסלה (TSLA).

דוח האינפלציה במדד המחירים לצרכן הוא ביום שלישי בבוקר, ועוזר לקבוע את ציפיות העלאת הריבית של הפד.

הרווחים העיקריים השבוע כוללים אריסטה נטוורקס (ANET), קיידנס מערכות עיצוב (CDNS) ו Airbnb (ABNB), כולם ליד נקודות קנייה.

מניית טסלה הוכפלה תוך קצת יותר מחודש, כאשר משקיעי TSLA מהמרים על תרחיש ורוד ללא הרבה מידע שיאשר או הכחיש זאת. נתחיל לראות כמה קוצים יש בתרחיש הזה בשבוע הקרוב, עם נתוני רישום EV של סין טסלה (TSLA) ויריבות מפתח.

בינתיים, תפוח עץ (AAPL) יצרה נקודת קנייה חדשה של ידית בזמן אקסון מובייל (XOM) חזר לאזור קנייה.

הסרטון המוטמע במאמר זה סקר את הנסיגה של עליית השוק לעומק, תוך ניתוח של מניית XOM, דקסקום (DXCM) ו Aehr Test Systems (AEHR).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים עתידיים על Dow Jones נפתחים בשעה 6:500 אחר הצהריים, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על Nasdaq XNUMX.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה התייאשה בשבוע שעבר, במיוחד מניות קטנות והצגות צמיחה.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-1.1%. מדד נאסד"ק איבד 2.4%. מדד ראסל 2000 בעל המניות הקטנות הוריד 3.4%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-21 נקודות בסיס ל-3.74%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-8.6% ל-79.72 דולר לחבית בשבוע שעבר, והתאוששו מההפסדים התלולים של השבוע הקודם. החוזים העתידיים על בנזין זינקו ב-7.9%. אפילו מחירי הגז הטבעי זינקו ב-4.3%.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) צנחה ב-1.7% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירד ב-2.15%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) נסוג ב-1.5%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) איבדה 2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-4.6% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) צנחה ב-2.3%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) החלקה ב-5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-3.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינק ב-5%, כאשר מניית XOM היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירדה ב-0.3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.15%, אם כי זו הייתה הירידה השבועית השביעית ברציפות.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-8.6% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירד ב-8.65%, בעקבות עליות משמעותיות בשבועות האחרונים. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

דוח אינפלציה במדד המחירים לצרכן

דו"ח אינפלציית מדד המחירים לצרכן לינואר אמור לצאת ביום שלישי בבוקר. כלכלנים מצפים לראות את האינפלציה ממשיכה לרדת במגמה, אך עדיין גבוהה מדי לטעמו של הפד.

ביום שישי, משרד העבודה עדכן מעט את נתוני המדד של נובמבר ודצמבר. מדד המחירים לצרכן בדצמבר עלה ב-0.1% מהחודש הקודם לעומת הקריאה הראשונית של -0.1%. מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.4%, מתוקן מ-0.3%. מדד המחירים לצרכן ומדד הליבה לחודש נובמבר עודכנו בעליה של 0.1 נקודת אחוז.

דוח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן מתכנן שבוע עמוס לנתונים כלכליים, כולל מכירות קמעונאיות של ינואר, מדד הייצור של הפד בפברואר, תביעות אבטלה שבועיות ועוד. הנתונים יחזקו או יחתכו את תזה "הנחיתה הרכה" של ראלי השוק.

נכון לעכשיו, השווקים צופים ברובם המכריע העלאות ריבית של רבע נקודות בחודשים מרץ ומאי. בינתיים, הסיכויים למהלך נוסף ביוני עלו ל-43%.

"החוק שבנה את האינטרנט" עלול להימחץ

שכר

אריסטה נטוורקס, תקציב אוויס (אוטו), Medspace (MEDP), טכנולוגיות SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) ו-Cadence Design Systems נמצאים כולן ברז ביום שני בערב. מתחרה של CDNS סינופסיס (SNPS) אמור להגיע ביום שלישי, יחד עם Airbnb (ABNB), מריוט אינטרנשיונל (לְקַלְקֵל) ו בתי יציקה גלובליים (Gfs). רוב השמות הללו, למעט אולי מניות PLTR, קרובים לנקודות קנייה פוטנציאליות.

Shopify (חנות), אפלייד מטיריאלס (AMAT), Crocs (קרוקס) ו ויסטאון (VC) נמצאים בהמשך השבוע.

עונת הרווחים מחוץ למגרש החום שלה, אבל מאות חברות ידווחו בשבוע הקרוב. המגה-קאפ דיווחו, אבל הרווחים הם עדיין מפתח עבור מגזרים רבים וכמובן מניות בודדות. Expedia (EXPE) הרווחים ביום חמישי בערב פגעו במניות הנסיעות ביום שישי, כולל מניות ABNB ומריוט.

טסלה דרישה

מניית טסלה צנחה ב-5% ל-196.89 ביום שישי, וסיימה רצף ניצחונות של שמונה פגישות. המניות עדיין עלו ב-3.6% במהלך השבוע, והתקרבו לקו 200 הימים. מניית TSLA זינקה ב-93% מהשפל של 6 ב-101.81 בינואר. 6 בינואר היה יום מעקב לראלי השוק הנוכחי.

ה-6 בינואר היה גם היום שבו הכריזה טסלה על הורדות מחירים משמעותיות בסין ובשווקי מפתח באסיה, לאחר הורדת מחירים משמעותית בסין בסוף אוקטובר. טסלה עקבה אחרי הפחתות גדולות באירופה ובארה"ב, כאשר האחרונה גם הפכה יותר רכבים מדגם 3 ודגם Y זכאים לזיכוי מס גדול של עד 7,500 דולר.

הפחתות המחיר גובות מחיר מהרווחים הגולמיים היקרים של טסלה, שכבר יצאו משיאם. אבל הם גם נתנו דחיפה גדולה לביקוש של טסלה. מניית טסלה זינקה בין השאר בתקוות - שאוהב על ידי המנכ"ל אילון מאסק - כי הורדת המחירים של טסלה תניע את הביקוש לאורך השנה.

הסיכון הוא שהביקוש יורד לאחר הפרץ הראשוני, במיוחד בסין. בניגוד לארה"ב, לסין יש שוק EV תחרותי ביותר. הרבה יצרניות EV הורידו מחירים או הציעו הנחות גדולות בעקבות המהלך של טסלה ב-6 בינואר. מהלכים נוספים בוודאי יגיעו. בינתיים, יריבים ממשיכים להשיק רכבי EV חדשים או מחודשים.

ביום שלישי, משקיעים יקבלו את נתוני הרישום של סין EV לשבוע שהסתיים ב-12 בפברואר. זה הנתונים האמיתיים הראשונים ללא השפעות חג השנה הירח על הייצור והמכירות. רוב יצרני EV אמורים לראות עלייה גדולה ברישום.

מכירות טסלה, למרבה הצער, עשויות להיות מסובכות לפרש. רישומים חזקים יצביעו על ביקוש מתמשך חזק, אבל הם יכולים לייצג מילוי הזמנות משבועות קודמים, עם מעט מכירות חדשות. רישומים חלשים עשויים לשקף את טסלה שנחאי שמייצאת חלק ניכר מהייצור האחרון שלה.

אז בעוד שהנתונים של יום שלישי יהיו חשובים, ייתכן שיחלפו כמה שבועות עד שהמשקיעים יקבלו תמונה ברורה של הביקוש המתמשך של טסלה.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

מלאי אפל

מניית אפל ירדה ב-2.3% לרמה של 151.01 בשבוע האחרון, לאחר ארבע עליות שבועיות רצופות משפל בשוק הדובי. זה נותן כעת למניות AAPL ידית על בסיס שחזר לאוגוסט, עם 157.48 נקודת קניה. טיטאן הטכנולוגיה הוא לא מוביל שוק, עם זה קו חוזק יחסי עדיין בשיאו של ספטמבר. ובכל זאת, בתור המניה היחידה בעולם של 2 טריליון דולר וחברה במדדים המרוכבים של דאו ג'ונס, S&P 500 והנאסד"ק, הביצועים של מניית אפל חשובים.

מלאי אקסון

מניית XOM זינקה ב-6.5% לרמה של 119.20 בשבוע שעבר, כשהיא נעה בחזרה מעל לרמה של 114.76. בסיס שטוח נקודת קניה, לפי ניתוח MarketSmith. מניות אנרגיה רבות נמכרו קשות בשבוע הקודם עם צניחה של מחירי הנפט, אבל מניית XOM נרשמה בחוסר רצון. מניות מצאו תמיכה בקו 10 השבועות ביום שני ואז קפצו.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה נמצאת בעיצומה של הנסיגה האמיתית הראשונה שלה מאז יום המעקב ב-6 בינואר. עד כה הנסיגה הייתה צנועה ובריאה.

נאסד"ק, S&P 500 וראסל 2000 כולם איבדו גובה אבל מצאו תמיכה סביב הממוצעים הנעים שלהם ל-21 יום ביום שישי. גם ה-S&P וראסל נסחרות כדי לשמור על השיאים של סוף 2022. הדאו ג'ונס, שבדק את קו 50 הימים שלו שוב ושוב בשבועיים האחרונים, התאושש מהרמה המרכזית הזו ביום שישי.

בעוד שישי היה מעורב עבור האינדקסים העיקריים, זה לא הרגיש כך עבור שמות צמיחה.

ובכל זאת, הנסיגה נותנת לשוק לעכל עליות עוצמתיות, כאשר הממוצעים הנעים מדביקים במידת מה. מניות מובילות מחשלות ידיות או מוצאות תמיכה ברמות שוריות, אם כי חלקן עולות יותר או עוברות לעמדה.

כמובן, פעולה בונה של המדדים הגדולים והמניות המובילות יכולה להפוך במהירות לדה-קונסטרוקטיבית. אם הם יפלו משמעותית מכאן, זה יתחיל להיות מדאיג.

התשואות של האוצר והדולר התאוששו חזק בשבועיים האחרונים, מה שהפעיל לחץ על המניות. זה לא מקרי שהעלייה בשוק הגיעה לשיא ב-2 בפברואר, כאשר תשואת האוצר ל-10 שנים הגיעה לשפל תוך-יומי של 3.33 חודשים של 1%. הדולר הגיע לשפל לאחרונה ב-XNUMX בפברואר.

אז דו"ח אינפלציית מדד המחירים לצרכן ונתונים כלכליים אחרים יהיו חשובים. כך גם יהיה המבול הכבד עדיין של רווחים מ-ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design ועוד. מניות EV וצמיחה ספקולטיבית עשויים לקחת את הכוונה שלהם מטסלה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עד שהעלייה בשוק תראה חוזק אמיתי, המשקיעים צריכים להיזהר מהוספת חשיפה. הנסיגה האחרונה מדגישה את החשיבות של הוספת חשיפה בהדרגה, ולא קנייה ממושכת.

ובכל זאת, המשקיעים צריכים להיות מוכנים אם השוק יחזור לתנופה אמיתית. תהנה מהסופרבול ביום ראשון הקרוב, אבל הפעל את המסכים שלך בסוף השבוע הזה והכן את תוכנית המשחק שלך לשבוע הקרוב.

תוכנית המשחק הזו לא עוסקת רק בהתקפה. היה מוכן לנקוט בפעולה הגנתית אם התנאים ידרדרו עבור השוק הרחב או החזקות ספציפיות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ראלי 100% של טסלה 'התקדם': אנליסט