סתיו החוזים העתידיים של דאו ג'ונס: ראלי שוק תקוע ברמות מפתח; טסלה מרחיבה את השקף

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. חברת קריפטו פיננסית סילברגייט קפיטל (SI) הודיעה ביום רביעי מאוחר כי היא נסגרת. אמריקן אקספרס (AXP) הגדילו את תשואות בעלי המניות בעוד MongoDB צנחה בהדרכה.

X

העלייה בבורסה נערכה ביום רביעי מעורבת, כאשר המדדים העיקריים נסחרו סביב ממוצעים נעים מרכזיים.

מניות צ'יפס הצליחו היטב, עם Nvidia (NVDA), חברות Advanced Micro Devices (AMD), על סמיקונדקטור (ON), Aehr Test Systems (AEHR) ו כוח מונוליטי (MPWR). אבל מניות NVDA, AMD, Onsemi ו-Aehr Test Systems נפלו בהרחבה. מניית MPWR עובדת על א כוס עם ידית בסיס.

טסלה (TSLA) נפל על רקע שתי בדיקות בטיחות חדשות וכן הורדת דירוג אנליסטים. מניית TSLA ירדה ב-10% מאז יום המשקיעים ב-1 במרץ, שלא היו בו הרבה חדשות.

מניית SI קרסה כאשר בנק הקריפטו מתכנן להיסגר. יצרנית תוכנת מסדי נתונים MongoDB (MDB) דווח ביום רביעי מאוחר. אמריקן אקספרס (AXP) הודיעה על רכישה חוזרת של מניות AXP ועל העלאת דיבידנד.

מניית NVDA פועלת IBD Leaderboard. מניית MPWR נמצאת ב- IBD 50, כובע גדול 20 ו IBD מנהיגים לטווח ארוך רשימת מעקב.

הסרטון המוטמע במאמר זה דן בפעולת הראלי של השוק וניתח את מניית Monolithic Power, אורקל (ORCL) ו-C3.ai (AI).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס צנחו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. מניית AXP סיפקה דחיפה קלה לחוזים העתידיים של דאו. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.15% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירדו ב-0.25%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-1%.

משרד העבודה יפרסם את נתוני תביעות האבטלה השבועיים בשעה 8:30 בבוקר ET ביום חמישי, כאשר דוח המשרות של פברואר יגיע ביום שישי בבוקר.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

סילברגייט קפיטל לסגור

אחרי שעות, נאבק סילברגייט קפיטל מסרה כי היא תסיים את הפעילות ולחסל את בנק סילברגייט. Silvergate הוא אחד המלווים הגדולים ביותר לחברות קריפטו גדולות ומאפשר העברות בין בורסות ועושי שוק. מניות היו בצניחה חופשית בשנה האחרונה, כאשר המבנה הפיננסי הקריפטו התכווץ. שבוע שעבר, סילברגייט אמרה שהיא לא תוכל להגיש 10-K עד תאריך היעד של 16 במרץ.

מניית SI קרסה ב-44% במסחר המאוחר, לאחר שנפלה ב-5.8% לשפל טרי של 4.91 ביום רביעי. סילברגייט קרסה ב-57% במרץ בעקבות עיכוב הגשת 10K. מניית SI הגיעה לשיא של 239.26 בנובמבר 2021.

בנק חתימה (SBNY), שניסתה לצמצם את חשיפת הקריפטו לאחר עלייה בשנים קודמות, ירדה ב-7% בן לילה. מניית SBNY נמצאת בשפל של שנתיים. מטבע (מַטְבֵּעַ) ירד ב-2%. Coinbase אמרה ב-2 במרץ כי היא עברה ל-Signature Bank על מנת להקל על העברות דולריות, הרחק מסילברגייט.

מחיר הביטקוין לא זז הרבה בחדשות Silvergate Capital.

רכישה חוזרת של מניות AXP

מניית AXP עלתה ב-1.5% בן לילה לאחר שענקית כרטיסי האשראי הודיעה שתרכוש עד 120 מיליון מניות, ומחליפה את כ-36 מיליון שנותרו בתוכנית רכישה חוזרת קודמת. אמריקן אקספרס גם העלתה את הדיבידנד הרבעוני שלה ב-15% ל-60 סנט למניה. מניית אמריקן אקספרס ירדה ביום רביעי ב-0.3% לרמה של 174.83, ומצאה שוב תמיכה סביב קו 21 הימים. למניית AXP יש נקודת קניה של 182.25 כוס עם ידית.

מניית MDB צללה ב-11% בפעילות ממושכת לאחר מכן רווחי MongoDB עלו על צפיות אך ההנחיה אכזבה. מניית MongoDB עלתה ב-2.3% ל-228.70 בסשן של יום רביעי, ממש מתחת לקו 200 הימים לאחר ריבאונדה מקו 50 הימים ביום שישי האחרון. חברת תוכנת מסדי הנתונים עובדת על איחוד קצר עם פוטנציאל לנקודת קניה של 248.25.

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נסחרה למעלה ולמטה, ונסגרה מעורבת.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-0.1%, כאשר מניות ON ו-AMD הן שתי הביצועים המובילות. מדד נאסד"ק עלה ב-0.4%. הקופה הקטנה ראסל 2000 הוציאה רווח חלקי.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-1.2% ל-76.66 דולר לחבית. החוזים העתידיים על הנחושת עלו ב-1.4%.

תשואות משרד האוצר, תחזית ריבית הפד

תשואת האוצר ל-10 שנים הייתה קבועה ב-3.97% לאחר ירידה ל-3.9% תוך יומי. תשואת האוצר לשנתיים טיפסה ב-2 נקודות בסיס ל-5%. תשואת המח"מ ל-5.06 חודשים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-2%.

הסיכויים להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס ב-22 במרץ עלו ל-76% מ-70% ביום שלישי ורק 31% ביום שני. ראש הפד, ג'רום פאוול, העיד ביום שלישי כי הוא צופה שהשערים יעלו גבוה מהצפוי בעבר, ואולי בקצב "מהיר" יותר, יגיעו למניות באותו יום.

דוח הספרים הבז' של הפד, שפורסם ביום רביעי בשעה 2:12 ET, הראה צמיחה מועטה או ללא צמיחה בשישה מתוך XNUMX מחוזות הפדרל ריזרב במהלך השבועות האחרונים. האינפלציה נותרה נפוצה, אם כי היא התמתנה.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-0.8%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) טיפס ב-0.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-0.2%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב-2.6%. מניית Nvidia היא האחזקה מספר 1 ב-SMH, כאשר AMD גם היא מרכיב מוביל. מלאי ON ו-Monolithic Power נמצאים גם ב-SMH.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירדה ב-0.1%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. Cathie Wood's Ark מחזיקה גם הרבה במניות COIN.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ננעל בעלייה של 0.25%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפס ב-1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) איבדו 1% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירדה ב-0.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.5%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי טסלה

מניית טסלה ירדה ב-3% ל-182, והגיעה לרמה הנמוכה ביותר מזה יותר מחודש.

המינהל הלאומי לבטיחות בכבישים המהירים פתח שני בדיקות בטיחות חדשות של טסלה. אחד מכסה גלגלי הגה שיורדים בחלק מהצלבים מדגם Y 2023 עקב בורג חסר שמחזיק את הגלגל לעמוד ההגה. החקירה מכסה כ-120,000 כלי רכב מדגם Y.

ה-NHTSA גם הכריזה על בדיקה מיוחדת של התרסקות קטלנית של טסלה לתוך משאית כיבוי אש חונה ב-18 בפברואר, ואמרה שהיא מאמינה שהדגם S פועל עם מערכת נהיגה אוטומטית. לסוכנות הרגולטורית יש מספר רב של בדיקות ריסוק מתמשכות של טסלה הקשורות לטייס אוטומטי או לנהיגה עצמית מלאה, כולל כמה הקשורים לאירועים הקשורים לרכבי חירום נייחים.

ברנברג הוריד את דירוג מניית טסלה כדי להחזיק מקנייה, ואמר שמחיר המניה התאושש לשווי הוגן. האנליסט אמר כי הורדת מחירי טסלה תפגע ברווחיות הגולמית בטווח הקצר, אך עדיין רואה רווחים גבוהים בטווח הארוך.

מניית טסלה ירדה ב-10.2% מאז יום המשקיע ב-1 במרץ. בעוד ענקית EV אכן אישרה תוכניות למפעל במקסיקו, היא לא הציעה הרבה על רכב מהדור הבא העתידי, ככל הנראה EV בעלות נמוכה.

עם זאת, מניית TSLA יורדת ב-16.4% מהשיא שלה ב-16 בפברואר, 217.65, אך עדיין עלייה של כמעט 79% מהשפל של 6 ב-101.81 בינואר.

שלושה גורמים הניעו את העצרת הגדולה של טסלה בתחילת 2023. ראשית, המשקיעים האמינו שהורדת המחירים בינואר תגרום לתנופת משלוחים. שנית, מקווה לחדשות גדולות של יום המשקיעים של טסלה. שלישית, עליית השוק הרחבה יותר, מונחת צמיחה.

אבל טסלה כבר נוקטת בהנחות משמעותיות נוספות כדי להשיג רווחי משלוח מצטברים ברבעון הראשון, בעוד שיום המשקיעים לא הצליח לרגש. גם שוק מחליק בטווחים מאז תחילת פברואר לא עזר.

אז, בהקשר זה, אולי מניית TSLA הייתה עמידה בהחזיקה את עיקר העליות שלה בתחילת 2023.

אולי מניית טסלה תיצור בסיס תחתון, עם נקודת קניה שנמצאת מעל קו 200 הימים. זה יכול לכלול בדיקה של קווים של 50 ימים/10 שבועות.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה נשארת קשורה קשר הדוק לממוצעים הנעים שלה.

מדד S&P 500 הצליח להיסגר מעט גבוה יותר, אך מעט מתחת לקו 50 הימים שלו לאחר שחתך את רמת המפתח הזו ביום שלישי. הראסל 2000 פרץ מתחת לקו 50 הימים שלו תוך יום והגיע לרמות הנמוכות ביותר שלו מאז סוף ינואר לפני שהתגייס למקדמה דקיקה

הדאו ג'ונס נפל, לא רחוק מהשפל שלו ב-2023 ו-200 ימים.

נאסד"ק עלה בצניעות אך התנגדות בקו 21 הימים.

ביום שישי, עליית השוק נראתה כאילו היא יוצאת מטווח מסחר קצר טווח, רק כדי לרדת השבוע. באופן רחב יותר, המדדים העיקריים נמצאים במחצית התחתונה של טווח מסחר שחזר לתחילת פברואר.

המניות המובילות הצליחו ביום רביעי טוב יותר.

Nvidia, On Semiconductor והשבבים בדרך כלל היו חזקים, וסיפקו תמיכה לנאסד"ק יחד עם רזה תפוח עץ (AAPL) להרוויח. אבל אותות קנייה במגזר זה נדירים.

אריסטה נטוורקס (ANET) עלה לקצה אזור הקנייה בזמן שחלק מהתוכנות משחקות כגון ניו שריד (NEWR) ו פורטינט (FTNT) תפסו מקום בתוך איחודם לאחר הפערים.

מניות חברות התעופה שמרו על גובה, אם כי חברות השייט תפסו מים. מניות בוני בתים החזיקו מעמד בצורה יוצאת דופן לאור התשואות העולות של משרד האוצר.

שפע של שמות אחרים דעכו עם השוק, אם כי מנהיגים לא סבלו נזק רב.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עליית השוק שוב נאבקת סביב רמות מפתח.

בעוד שמניות מובילות משיגות ביצועים טובים יותר, קניות רבות לאחרונה נתקלו בבעיות או אינן מתקדמות. כנראה שעדיף לנקוט בגישה של לחכות ולראות עד שהעלייה בבורסה תראה עוצמה מחודשת או תישבר למטה.

בעוד שמדד ה-S&P 500 ואינדקסים אחרים אינם רחוקים מלחתור את השפל האחרונות, כמה ימים טובים הם כל מה שהעלייה צריכה כדי להיראות שוב בריאה. אז קח את הזמן הזה כדי להכין את רשימות המעקב שלך.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?