חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: עם התחדשות עצרת השוק, טסלה בין 7 מניות ליד נקודות קנייה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. מניית טסלה, תפוח עץ (AAPL), זחל (חָתוּל) והנפקה סולארית חדשה נמצאים באזורי קנייה או בקרבתם.

X

העלייה בשוק המניות ביצעה תפנית דרמטית בסוף השבוע, כאשר מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק התאוששו מבדיקות מפתח ביום חמישי בבוקר לרמות ההתנגדות הגבוהות ביום שישי. מספר רב של מניות מובילות הבזיקו אותות קנייה.

עליית השוק עדיין צריכה להחזיק ולהרחיב את העליות האחרונות, אבל המשקיעים צריכים לחפש להוסיף חשיפה שוב.

הנפקה סולארית לאחרונה Nextracker (NXT) פרץ ביום שישי, בעוד דאו ג'ונס ענק זחל (חָתוּל), משחק שבבי EV על סמיקונדקטור (ON), רויאל קריביאן (RCL) וענקית המסחר האלקטרוני הסינית PDD אחזקות (PDD) כולם מהבהבים ערכים מוקדמים או אגרסיביים.

טסלה (TSLA) ממשיכה להשהות ליד פריצה פוטנציאלית, בעוד מניית אפל החזירה לעצמה רמות מפתח, ואולי מציעה כניסה מוקדמת.

הסרטון המוטבע במאמר ניתח שבוע מרכזי עבור השוק, תוך סקירת מניית NXT, אלטריקס (אייקס) וקטרפילר.

מלאי Nextracker ו-AYX פועלות IBD Leaderboard. מלאי CAT נמצא ב- IBD Big Cap 20. Nextracker היה של יום שישי מלאי היום של IBD. האחרון אמריקה החדשה פרופילים AYX stock.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים עתידיים על Dow Jones נפתחים בשעה 6:500 אחר הצהריים, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על Nasdaq XNUMX.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נסחרה בחוזקה בתחילת השבוע, ירדה בפתיחה של יום חמישי, אך לאחר מכן שאגה חזרה לסגירה עם עליות חזקות.

מדד הדאו ג'ונס זינק ב-1.75% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-1.9%. מדד נאסד"ק זינק ב-2.6%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-2%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-1%, אך לאחר צניחה של 3.96 נקודות בסיס ביום שישי. התשואה ל-11 שנים הגיעה ל-10% בשיא של יום חמישי. ראש הפד, ג'רום פאוול, מעיד בפני הקונגרס ביום שלישי ורביעי, בעוד שדו"ח משרות פברואר אמור להגיע ביום שישי בבוקר.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-4.4% ל-79.68 דולר לחבית בשבוע שעבר. מחירי הנחושת עלו ב-3.2%.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלה בשבוע שעבר ב-3.8%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-4%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) התקדם ב-3.7%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב -2.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינקה ב-9.8% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) זינק ב-4.5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלו ב-3.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-3.1% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) התקדם ב-0.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-0.5%, וצברה רצף הפסדים של תשעה שבועות.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה 5.25% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) עלה ב-4.5%. מניית טסלה היא מרכיב מרכזי בתעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות ליד נקודות קנייה

מניית Nextracker עלתה ביום שישי ב-4.6% לרמה של 33.35, ומכסה עלייה שבועית של 10%. מניית NXT ניקתה א בסיס הנפקה נקודת קנייה של 33.05 ביום שישי, לפי ניתוח MarketSmith. חברת הגששים והתוכנה הסולאריים, שפרסמה 24 מניה בתחילת פברואר, היא רווחית עם מכירות גדולות כבר.

כמה מניות סולאריות פועלות היטב, כאשר First Solar זינקה ברווחים בשבוע האחרון. היריבה של Nextracker מערך טכנולוגיות (בוא) אינו רחוק מלהיות בר-פעולה, בעוד סולארי קנדי (CSIQ) פלירטט עם אות קנייה.

מניית CAT זינקה ב-8.1% ל-255.1 בשבוע שעבר, והחזירה לעצמה את קו 50 הימים שלה, ומציעה כניסה מוקדמת. נכון לסגירת יום שישי, לקטרפילר יש חדש בסיס שטוח ממש מעל איחודים קודמים. ה נקודת קניה הוא 266.14. כמה מניות מכונות אחרות מציגות חוזק גם כן.

מניית RCL עלתה ב-5.5% ל-74.02 בשבוע האחרון, כשהיא מתאוששת מהממוצע הנע של 21 יום. למניית רויאל קריביאן יש מאוד בסיס כוס עם ידית עמוק חוזרים לאפריל האחרון. נקודת הקנייה היא 76.40, אבל ביום שישי הוצעה כניסה מוקדמת. נושא אחד: הווליום היה קל ביום שישי, ולשבוע. מספר רב של מניות נסיעות מציגות פעולה שורית.

מניית ON זינקה ב-3.49% לרמה של 78.94 בשבוע, אבל זו הייתה נסיעה פרועה. On Semiconductor, הידועה גם בשם Onsemi, צללה ביום חמישי לקו 50 הימים שלה, לאחר שהלקוחה המרכזית טסלה אמרה שהיא מתכוונת לצמצם את השימוש בסיליקון קרביד ברכב הדור הבא שלה. אבל מניית ON נסגרה בירידה של 1.9% בלבד, ואז עלתה ביום שישי כדי להשתלט מחדש על קו 21 הימים. המניה של מוליכים למחצה חזרה מעל נקודת רכישה של 77.38 ועדיין לא הורחבה מהקווים של 50 ימים/10 שבועות. אבל המשקיעים צריכים לדעת שזו מניה תנודתית.

מניית PDD זינקה ב-14.3% במהלך השבוע לרמה של 95.69, והתאוששה חזרה מעל קו 50 הימים בנפח מעל הממוצע. PDD Holdings היא האב של ענקית המסחר האלקטרוני הסינית Pinduoduo, כמו גם אתר Temu החדש בארה"ב. המניות צנחו ב-21 בפברואר כמתחרה גדולה יותר. JD.com (JD) אמר שהיא תגביר את ההוצאות כדי להתחרות מול Pinduoduo ממוקד הערך.

מניית PDD מציעה כניסה מוקדמת לקונסולידציה מתהווה, שצריך עוד שבוע כדי להוות בסיס ראוי.

מלאי אפל

מניית אפל עלתה ב-2.9% ל-151.03 בשבוע, כולל עלייה של 3.5% של יום שישי כדי להשיב את הקווים של 200 יום ו-21 יום. לענקית האייפון יש נקודת קנייה של 157.48 ידית על בסיס שחזר לאוגוסט. משקיעים אגרסיביים יכולים לקנות מניית AAPL מהקפיצה של 200 יום. אבל עם דירוג RS נמוך יחסית והערכות צמיחה חסרות השראה, עשויות להיות מספר אפשרויות טובות יותר. ובכל זאת, השתתפות מניית אפל בעליית השוק היא חיובית עבור המדדים הגדולים.

מלאי טסלה

מניית טסלה ירדה מתחת לקו 21 הימים שלה בפעם הראשונה מזה שבועות ביום חמישי, אך התאוששה ביום שישי, וחתמה את השבוע בעלייה של 0.5% לרמה של 197.86. מניית TSLA נעצרה לכמה שבועות מתחת לקו 200 הימים לאחר ריצה ענקית לפתיחת השנה. ניתן לטעון, משקיעים יכולים להשתמש ב-217.75 כנקודת קנייה, אם כי הם צריכים כנראה לחכות שמניית טסלה תפנה גם את קו 200 הימים, שהוא כעת מתחת ל-221.

ענקית EV הודיעה כי תקים מפעל במקסיקו, שייצר את רכב הדור הבא שלה. אבל טסלה לא חשפה רכב חשמלי חדש ביום המשקיע ביום רביעי, ואמרה שזה יגיע "מאוחר יותר".

בינתיים, נראה כי הביקוש לטסלה פוחת שוב לאחר דחיפה ראשונית על הורדת מחירים גדולה בינואר. ענקית ה-EV הפחיתה בימים האחרונים את המחירים האירופיים לרכבי מלאי מדגם 3 ו-Y ב-6%.

נתוני הרישום השבועי של סין EV יהיו חשובים כדי לאמוד את הביקוש בשוק EV הגדול בעולם, שנמצא בעיצומה של מלחמת מחירים ענקית שהחלה טסלה.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה סימנה נקודת מפנה מרכזית, עם מהפך גדול במעלה בסוף השבוע.

ביום חמישי בבוקר, מדד S&P 500 חתך על קו 200 הימים שלו. נאסד"ק נסגר על קו 50 הימים שלו בעוד שהדאו ג'ונס היה בשפל של 2023. זה לא מוגזם לומר שהעלייה בשוק נראתה על רגליה האחרונות.

עד לסגירת יום שישי, מדד S&P 500, נאסד"ק וראסל 2000 עלו מעל הממוצעים הנעים של 21 יום, אשר שימשו כהתנגדות בשבועיים האחרונים. לנאסד"ק בסופו של דבר היה אפסייד, שבוע חיצוני, שהוסיף לשינוי האופי השורי.

מניות מובילות רבות ממגוון סקטורים הבזיקו אותות קנייה בסוף השבוע, בעוד שאחרות עברו לפוזיציה או האריכו מהלכים מוקדמים יותר.

שבבים, חומרי בניין, נסיעות, דיור, תוכנה, רפואה, מכונות, מסחר אלקטרוני, יצרני רכב (לא רק מניות טסלה), יצרני חלקי רכב ועוד, כולם מראים חוזק.

ראוי לציין שההיפוך האחורי של עליית השוק החל עם תשואת האוצר ל-10 שנים הרבה מעל 4%. התשואה אמנם חזרה מתחת ל-4% ביום שישי, אך זינקה במהלך החודש האחרון.

לא יידרש הרבה כדי שמדד ה-S&P 500 והנאסד"ק יירדו מתחת לקווי 21 הימים שלהם ויבדקו תמיכה משמעותית. מצד שני, השיאים של תחילת פברואר הם אזור ההתנגדות הגדול הבא.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עצרת השוק ביצעה קאמבק דרמטי לסיום השבוע. המדדים הגדולים מציגים מומנטום, בעוד שמניות מובילות מתקדמות. השתתפות ומנהיגות רחבה הם סימן שורי נוסף.

זה זמן טוב למשקיעים להתחיל כמה פוזיציות חדשות. אל תמהר להגביר את החשיפה וודא שאתה לא מרוכז מדי. העלייה בשוק עלולה לקרטע שוב בקלות, אז אתה לא רוצה להיתפס בהימורים גדולים על יום או מניה בודדים. אם למגמה העלייה הזו יש רגליים אמיתיות, לא ייקח הרבה זמן עד "בהדרגה" להיות מושקעת במלואה.

זהו סוף שבוע חשוב לבנות את רשימות המעקב שלך. כן, מניות מובילות רבות פרצו או הבזיקו כניסות מוקדמות. אבל כמה מהם עדיין בטווח, בעוד שעשרות אחרים קרובים לביצוע פעולה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

כותרות מניות AI 5 מנהיגים מהבהבים איתותי קנייה