חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: אחרי שבוע שינויי משחק לראלי שוק, אל תעשה את זה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

לעלייה בבורסה היה שבוע ענק, כשהנאסד"ק התפאר בעלייה השבועית הטובה ביותר מאז מרץ. המדדים העיקריים זינקו ביום חמישי בעקבות דוח אינפלציה ידידותי לפד. ביום שישי התגברה המעבר משמות הגנתיים, כאשר תרופות רבות ומשחקי צמיחה הגנתיים או הגנתיים אחרים ירדו בחדות.

בעוד הזדמנויות רכישה במניות מובילות מוגבלות, המשקיעים צריכים לחפש להוסיף חשיפה בהדרגה.

אריסטה נטוורקס (ANET), אחסון טהור (PSTG), ריהוט (MBLY), Shift4Payments (ארבעה) ו להגמיש (להגמיש) הן חברות טכנולוגיה עם צמיחה איתנה אך עם הערכות שווי סבירות. מניות Flex ומניות MBLY בהנפקה האחרונה נמצאות באזורי קנייה מסורתיים. FOUR מניית הבזיקה כניסה אגרסיבית בזמן Arista Networks ו-Pure Storage מתכוננים.

מניות Arista Networks ו-MBLY נמצאות ב- רשימת המעקב של IBD Leaderboard. מניית PSTG ו-Flex נמצאים ב- IBD 50. מניית ANET נמצאת ב-IBD כובע גדול 20.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בשבוע מכריע לראלי השוק וניתח Cigna (CI), מלאי Flex ו-MBLY.

מניות Megacap

מניות Megacap עלו חזק בשבוע שעבר, אבל מהשפל של שוק הדובי או קרוב לו. תפוח עץ (AAPL) ו מיקרוסופט (MSFT) החזירו את הממוצעים הנעים שלהם ל-50 יום.

מפגרת אחת גדולה היא מניית טסלה, שהגיעה לשפל של שנתיים בשבוע שעבר. טסלה (TSLA) נמצא בלחץ מההתחלה הפרועה של המנכ"ל אילון מאסק לבעלות על טוויטר. בינתיים, החששות מהביקוש בסין נמשכים, גם לאחר הפחתת מחירים ב-24 באוקטובר והחזרה לאחרונה של סובסידיות ביטוח.

ענקית שבבי גרפיקה ומרכזי נתונים Nvidia (NVDA) כותרות עונת רווחים שעדיין פעילה. רווחים והדרכה חזקים של Nvidia, יחד עם תוצאות מיצרנית ציוד מוליכים למחצה אפלייד מטיריאלס (AMAT), יכול להמשיך את ריבאונד השבב, סימן חיובי לעלייה בשוק. מניית NVDA עלתה בעוצמה בארבעת השבועות האחרונים, אך היא עדיין הרבה מתחת לקו 200 הימים שלה.

מחיר Bitcoin

מחיר הביטקוין נסחר מתחת ל-17,000 דולר ביום ראשון בבוקר, יציב יחסית מאז יום שישי בבוקר, אך ירד בחדות במשך השבוע לאחר שהגיע לשפל של שנתיים של 15,554.48 דולר ביום רביעי. בורסת מטבעות קריפטו FTX, שנראתה כאביר לבן בתעשייה רק ​​לפני מספר חודשים, קרסה בפתאומיות, עם הגשת פשיטת רגל זמן קצר לפני פעמון פתיחת הבורסה ביום שישי. גילויים מתמשכים על FTX וחברה קשורה Alameda מצביעים על פגמים פיננסיים משמעותיים.

פיאסקו ה-FTX, בעקבות כמה קריסות של תעשיית הקריפטו מוקדם יותר השנה, מגביר את החששות לגבי אמון גם כשהערך הבסיסי של מטבעות קריפטו צולל.

Crypto.com עמד בפני משיכות גדולות בסוף השבוע לאחר שהודתה כי היא לא טיפלה בעסקה גדולה בסוף אוקטובר.

יש חששות שבורסות קריפטו אחרות, מלווים וחברות קשורות עלולות לעמוד בפני משיכות מערערות יציבות.

בחירות אמצע

הדמוקרטים שמרו על השליטה בסנאט, וזכו ב-50 מושבים לפחות. זה יכול להגיע ל-51 אם הם יחזיקו את מקומם בבחירות הסיבוביות הקרובות של גאורגיה. הרפובליקנים עדיין מועדפים לקחת את בית הנבחרים, אבל ברוב דק שבשום פנים ואופן לא מובטח.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה הייתה חולה החל מאמצע השבוע, אך התעוררה בחזרה ביום חמישי הודות לדוח האינפלציה הקר מהצפוי. סין הקלה את מגבלות קוביד ביום שישי, וסיפקה דחיפה נוספת למניות ולסחורות.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-4.15% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 זינק ב-5.9%. מדד נאסד"ק זינק ב-8.1%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-4.6%.

מניית אפל, שקבעה ביום רביעי את הסגירה הגרועה ביותר שלה זה כמעט ארבעה חודשים, זינקה ונסגרה עם עלייה שבועית של 8.2%. AAPL עברה מעל קו 50 הימים שלה אבל היא מתחת ל-200 הימים שלה, שם היא פגעה בהתנגדות בסוף אוקטובר. מניית מיקרוסופט זינקה ב-11.6% חזרה מעל קו 50 הימים שלה לאחר שהגיעה לשפל של שוק הדובים ב-3 בנובמבר.

מניית טסלה צנחה ב-5.5% לרמה של 195.97, אך זינקה מהשפל של שנתיים של יום רביעי של 177.12. התמריצים המורחבים של סין, בעקבות הורדות המחירים האחרונות שם, מוסיפים לחששות הביקושים. אבל ההתחלה הכאוטית של מאסק לשלטון הטוויטר שלו עשויה להיות הגרירה הגדולה ביותר של מניות TSLA. זה כולל את מכירות מניות טסלה טריות של מאסק וחששות ארעיים יותר מכך ש"קרקס הטוויטר" הוא פגיעה במותג טסלה.

Nvidia זינקה ב-15.3% בשבוע שעבר לרמה של 163.27, העלייה השבועית הרביעית ברציפות שלה ואחת משלוש עליות דו ספרתיות.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-33 נקודות בסיס ל-3.81%. השווקים מצפים מאוד להעלאת ריבית של הפד של 50 נקודות בסיס בדצמבר ונוטים לעבר מהלך של רבע נקודות בפברואר.

הדולר האמריקני צנח, שספג את ההפסד השבועי החמור ביותר מזה שנים, המשקף את התשואות הצונחות.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-3.9% ל-88.96 דולר לחבית, למרות ההקפצה ביום שישי.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) זינק ב-12.35% לשבוע, כאשר מניית MSFT היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינקה ב-15.4%, עלתה מעל קו 50 הימים והתקרבה ל-200 הימים. מניית NVDA היא אחזקת מפתח.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלה ב-3.9% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) נסעה בעלייה של 5.4%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-5.6%, עלייה שבועית שישית ברציפות. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) זינקה ב-12.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלה ב-1.95%, ממש בשיאים. ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) זינק ב-5.8%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-1.75%, למרות הגלישה ביום שישי.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) התהפך משפל של חמש שנים לעלייה של 14.6% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) זינק ב-11.4%. מניית TSLA נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות צמיחה ליד נקודות קנייה

הרווחים והצמיחה של Arista Networks הואצו במשך ארבעה רבעונים רצופים, ל-69% ו-57%, בהתאמה, ברבעון השלישי. מניית ANET ירדה ב-3% ל-1.9 בשבוע שעבר, אך לאחר שתי עליות שבועיות גדולות בנפח כבד. למניית Arista יש כניסת אחיזה גבוהה של 128.55 בקונסולידציה שחזרה ל-133.80 באוגוסט - או איחוד ארוך יותר עד סוף 18. יחס מחיר מניית ANET לרווח הוא 2021.

מניית PSTG עלתה ב-1.45% לרמה של 30.78 בשבוע שעבר. משקיעים יכולים להשתמש ב-31.62 בתור א נקודת קניה או כניסה מוקדמת מאיחוד חוזר ל-18 באוגוסט או מא בסיס כוס עם ידית החל מסוף מרץ. הרווחים של Pure Storage עלו ב-129% ברבעון האחרון עם רווח של 30% בהכנסות. למניית PSTG יש יחס PE של 27.

מניית MBLY זינקה ב-15.7% בשבוע האחרון לרמה של 29.95, רק ספגה 29.86 בסיס הנפקה נקודת קנייה. Mobileye, המציעה מערכות סיוע לנהג, יצאה לציבור בסוף אוקטובר במחיר של 21 דולר למניה, מעלה את הטווח הרשמי אך הרבה מתחת להערכת הבעלים. אינטל (INTC) קיווה. רווחי Mobileye עלו ב-36% ברבעון האחרון, עם צמיחה של 41% בהכנסות. למניית MBLY יש PE של 48.

מניית FOUR זינקה ב-17.8% ל-47.30, אבל אחרי שבוע פרוע. תשלומי Shift4 התהפכו בירידות חדות ביום שני בעקבות הרווחים, אבל אז חזרו בשארית השבוע. ביום שישי, מניית Shift4 החזירה לעצמה את קו 200 הימים ושברה קו מגמה. למניות FOUR יש נקודת קנייה של 51.52 בתחתית, לפי ניתוח MarketSmith. הרווחים של Shift4 עלו ב-69% וההכנסות ב-45%, שניהם מואצים לעומת הרבעון הקודם. למניית FOUR יש PE של 45.

מניית FLEX עלתה ב-5% בשבוע האחרון ל-20.18, ונסגרה בטווח של 19.73 נקודת קניה. המניות מסלקות בסיס קצר אך גם איחוד ארוך שחזר לתחילת 2021. רווחי FLEX עלו ב-31% ברבעון הפיסקאלי השני עם עלייה של 2% בהכנסות, שניהם מואצים ברבעון שלישי ברציפות. Flex הוא חלק מהדירוג הגבוה קבוצת ייצור חוזים אלקטרוניים.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

לעלייה בבורסה היה שבוע מרכזי. כבר תחת לחץ, מגמת העלייה נאבקה בכמה הפסדים בולטים ביום רביעי שדחקו את ה-S&P 500 מתחת לקו 50 הימים שלו.

אבל דו"ח אינפלציית מדד המחירים לצרכן של יום חמישי של אוקטובר היה מחליף משחק, אותת על העלאות ריבית איטיות יותר של הפד ואולי על שיעור שיא נמוך יותר. המדדים הגדולים התפוצצו בעליות, כשהתשואות של משרד האוצר והדולר האמריקאי צנחו. הדאו ג'ונס חזר מעל קו 200 הימים שלו, בעוד שמדד ה-S&P 500 ומאוחר יותר נאסד"ק עברו את הקווים של 50 הימים והשיא של אוקטובר. הראסל 2000 זינק מעל הקווים של 50 ו-200 יום.

כל הפעולה הזו דחפה את עליית השוק חזרה ל"מגמת עלייה מאושרת".

בינתיים, קשה היה למצוא מניות ניתנות לפעולה. רבים מהזוכים הגדולים הם מגה-קאפים מוצקים כמו אפל סטוק ומיקרוסופט, כמו גם משחקי תוכנות ענן חבוטות. מהצד השני, שמות צמיחה הגנתיים והגנתיים שהובילו פתאום נכנסו ללחץ. זה כולל תרופות רבות בתחומי הפארמה, ביטוחי הבריאות ומפיצי התרופות. גם קבלני ביטחון, קמעונאי חלקי רכב, מסעדות, מוזלים ויצרני מזון ספגו הפסדים.

אפילו מחוץ לאזור הזה היו כמה תהפוכות חסרונות מגעילות במניות, כולל תעשיות CF (CF) ו לסלול אנרגיה (ENPH).

מוצרי בנייה, מניות נטוורקינג ומשחקי אנרגיה רבים מצליחים היטב. כמה יצרניות רכב מסורתיות, לא טסלה, מראות כוח. כמה מניות פלדה הצליחו, בעוד שכורים מגיעים כעת.

גם שמות השבבים מתאוששים, אבל לרובם, כמו מניות Nvidia, יש עוד דרך ארוכה לעבור. למוצרים סולאריים ולרפואה יש כמה שמות מעניינים.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בשוק המניות מתחדשת עם חדשות אינפלציה חיוביות המספקות רוח גב. נראה שיש רוטציה מתוך מניות הגנתיות לצמיחה, אבל מניות הניתנות לפעולה מוגבלות למדי.

המשקיעים צריכים לחפש להוסיף חשיפה, אבל אין צורך למהר. עם כל כך מעט מניות שהבהבו איתותי קנייה עד כה, יהיו הרבה הזדמנויות קדימה אם לעלייה בשוק יש רגליים.

אפשרות אחת היא לקנות תעודות סל רחבות בשוק או במגזר עד שיופיעו שמות בודדים מבטיחים יותר. גם אז, הקפידו על חשיפה צנועה, תנו לשוק למשוך אתכם פנימה לאורך זמן.

כשאתה מוסיף חשיפה, היזהר לא להיות מרוכז מדי במגזר ספציפי.

אבל בנה את רשימות המעקב האלה. מניות מעניינות מתגבשות בזמן ששמות הצמיחה חוזרים. אתה רוצה להיות מוכן לקנות את השמות הטובים ביותר כשהם פורצים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

5 מניות ליד נקודות קנייה עם ירידת שיעורי הריבית