הרווח של סיטיגרופ ברבעון הרביעי יורד ב-21% מכיוון שהבנק מפריש יותר כסף להפסדי אשראי

סיטיגרופ הרווח הנקי ברבעון הרביעי ירד ביותר מ-21% לעומת שנה שעברה, כאשר הבנק הפריש יותר כסף להפסדי אשראי פוטנציאליים.

המניות היו קבועות במסחר המוקדם כאשר המשקיעים הסתכלו על כמה דברים חיוביים בדו"ח, כולל שיא של רבעון רביעי למסחר בהכנסה קבועה.

חדשות בנושא השקעות

להלן מספרי הרבעון הרביעי לעומת מה שציפתה בוול סטריט:

• רווח נקי: 2.5 מיליארד דולר לעומת 3.2 מיליארד דולר לפני שנה.
• רווחים: 1.10 דולר למניה, לא כולל מכירות מסוימות. (לא היה ברור אם זה ניתן להשוואה לאומדן של 1.14 דולר למניה של אנליסטים).
• הכנסות: הכנסות של 18.01 מיליארד דולר, מעל ל-17.9 מיליארד דולר שצפו אנליסטים בסקר של Refinitiv.
• הכנסות ריבית נטו: 13.27 מיליארד דולר, מעל ה-12.7 מיליארד שציפו האנליסטים, לפי StreetAccount
• הכנסות מסחר: הכנסה קבועה של 3.16 מיליארד דולר, מעל הצפי. המסחר במניות הסתכם ב-789 מיליון דולר, מתחת לציפיות.
• הפרשה להפסדי אשראי: 1.85 מיליארד דולר בהשוואה ל-1.79 מיליארד דולר שצפו אנליסטים בסקר של StreetAccount.

מאמצי המפנה של המנכ"לית ג'יין פרייזר בסיטיגרופ תפסו קושי על רקע החששות מההאטה הכלכלית העולמית וכאשר בנקים מרכזיים ברחבי העולם נלחמים באינפלציה. כמו שאר הענף, גם סיטיגרופ מתמודדת עם ירידה חדה בהכנסות מבנקאות השקעות, מקוזזת בחלקה על ידי עלייה צפויה לתוצאות המסחר ברבעון.

הרווח הנקי של סיטיגרופ ירד ב-21% ל-2.5 מיליארד דולר לעומת 3.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת, בעיקר בשל האטת צמיחת ההלוואות בבנק הפרטי שלה לצד הציפיות לסביבה מאקרו-כלכלית חלשה יותר בעתיד. החולשה קוזזה חלקית על ידי עלייה בהכנסות וירידה בהוצאות.

הבנק אמר שהוא מפריש יותר כסף להפסדי אשראי בעתיד, והגדיל את ההפרשות ב-35% מהרבעון הקודם ל-1.85 מיליארד דולר. בנייה זו כללה 640 מיליון דולר עבור התחייבויות לא ממומנות עקב גידול הלוואות בבנק הפרטי.

ההכנסות בחטיבות השירותים והשווקים עלו ב-32% וב-18% בהתאמה, מונעת מצמיחה בהכנסות הריבית ובשווקי ההכנסה הקבועה. חטיבת השווקים עם הכנסה קבועה ראתה את ההכנסות זינקו ב-31% ל-3.2 מיליארד דולר, התוצאות הגבוהות ביותר ברבעון הרביעי אי פעם, בשל חוזק בשערים ובמטבעות.

"עם עלייה של 32% בהכנסות שלהם, שירותים סיפקו עוד רבעון מצוין, וצברנו נתח משמעותי הן בפתרונות האוצר והן במסחר ובשירותי ניירות ערך", אמר פרייזר בהודעה לעיתונות. "לשווקים היה הרבעון הרביעי הטוב ביותר בזיכרון האחרון, מונע על ידי עלייה של 31% בהכנסה קבועה, בעוד שבנקאות וניהול הון הושפעו מאותם תנאי שוק שאיתם התמודדו במהלך השנה".

גם בבנקאות הייתה חוזק, כאשר הכנסות הבנקים הפרטיים עלו ב-5% והכנסות הבנקים האישיים בארה"ב עלו ב-10%. הכנסות הבנקאות הקמעונאית, לעומת זאת, ירדו ב-3% עקב ירידה בהיקפי המשכנתאות.

גם JPMorgan, Bank of America ו-Wells Fargo דיווחו על רווחים ביום שישי. ג'יי.פי מורגן עלה על הערכות האנליסטים ברבעון ואמרה כי כעת היא רואה במיתון מתון את המקרה הבסיסי לשנת 2023. גם בנק אוף אמריקה גבר על הציפיות של וול סטריט שכן ריביות גבוהות יותר מקזזות הפסדים בבנקאות להשקעות.

הוולס פארגו המניות ירדו, עם זאת, לאחר שהבנק דיווח כי הרווחים ירדו ברבעון האחרון עקב הסדר אחרון והרזרבות המוגברות של הבנק על רקע חולשה כלכלית.