סין רק הבטיחה ריבאונד של נפט, זוכים ב-9%+ דיבידנדים

כל האינדיקטורים שלי אומרים לי שהשמן מתחיל להיקרע יותר. וכשזה יקרה, אנחנו נהיה מוכנים עם שתי קרנות שיזרקו תשואות דיבידנד מוגזמות של 9%!

איך אני יכול להיות כל כך בטוח שהגוי הוא קפיץ מפותל? ובכן, למשל, שתי קרנות הנפט המוערכות בחסר שנדון בהמשך נסחרות בהנחות ענק לערכן ה"אמיתי". כרגע, אנחנו יכולים לקנות אותם בפחות מ-90 סנט על הדולר.

זה נותן לרווחי הנפט שלנו דחיפה נוספת. ואם נפט אכן נשבר למטה מכאן - משהו שאני רואה כלא סביר - אנחנו עוד מקבל איזו הגנה צדדית נחמדה, הודות לאותן הנחות ממש. כך או כך, זרם ההכנסה של 9% שלנו ייכנס בבטחה.

עבודת התזה שלנו "Crash 'n' Rally" פועלת בצורה מושלמת

כדי להיכנס לעסקת הדיבידנד שאנו מתכוננים אליה כאן, עלינו קודם כל להתערב במשחק "התרסקות ועצרת" שלנו על הנפט, שאם קראת את הטורים שלי במהלך השנים האחרונות, אתה כנראה יודע בעל פה.

הנה איך זה התנהל בעקבות התרסקות 2008 ו-2020:

1. הביקוש לאנרגיה התאייד והמחירים התרסקו במהירות (2008 ו-2020).
2. יצרני אנרגיה נאבקו כדי לצמצם עלויות, אז הם צמצמו את הייצור בצורה אגרסיבית.
3. הכלכלה התאוששה לאט (2009 וסוף 2020), הביקוש לאנרגיה עלה, אך ההיצע פיגר.
4. ופיגרה. ופיגרה. ומחירי האנרגיה עלו עד שההיצע בסופו של דבר עמד בביקוש (2009-2014 ו-2020-הווה).

אנחנו עכשיו בשלב 4, וכאן נכנסים שני "הנהגים הפוכים" שלנו - כי שניהם עומדים להכניס את הברגים לאספקה ​​הדוקה כבר, וזה אומר רק דבר אחד לגבי המחירים: רווח.

הראשון הוא הפתיחה המחודשת של סין, שהתרחשה לאחר הטיפוס האפי של שי על מגבלות ה-COVID בינואר. כעת אנו רואים עדויות לכך שהכלכלה של הדרקון האדום באמת is מכה את צעדיו.

בינואר, למשל, אמון הצרכנים הסיני הגיע לשיאים שלא נראו מאז מרץ 2021. ומדד של הזמנות ייצוא חדשות זינק לרמה הגבוהה ביותר מאז 2011.

אלו הסימנים האחרונים לכך שצרכן האנרגיה הגדול בעולם חוזר. אבל בשוקי הנפט, צרצרים...

זה לא יכול להימשך, במיוחד כשלוקחים בחשבון את המניע השני שלנו - העובדה שממשלת ביידן משתמשת בשחרורים משמורת הנפט האסטרטגית (SPR) כדי לשמור באופן מלאכותי מכסה על מחירי הנפט.

מאז אמצע 2020, הרזרבות הללו ירדו ב-43%! את הנפט הזה יהיה צורך להחליף, וכשזה יהיה, המעבר של הדוד סם לשוק הנפט יגביר את הביקוש - ויפעיל לחץ נוסף על המחירים.

שלבו את המילוי הבלתי נמנע של ה-SPR עם הפתיחה המחודשת של סין וזה די ברור שהנפט הוא קפיץ מפותל כרגע.

דרך טובה להרוויח מהמצב הזה היא דרך קרנות סגורות (CEFs) כי בכך אנו מעניקים לעצמנו שני יתרונות שקונים של מניות נפט ותעודות סל לא יכולים להשוות.

הראשון? דיבידנדים גבוהים. CEFs כמעט תמיד משלמים יותר מאשר מניות רגילות, ואת קרן תשתיות האנרגיה של קיין אנדרסון (KYN) ללא יוצא מן הכלל. הוא משקיף בתשלום גדול של 9% שנשמר (ואפילו גדל) עד ​​תחילת שנות ה-2020 המסוכנות!

ואז יש את ההנחה, אשר, ב-11.8%, מעניקה לנו את הפורטפוליו של KYN של מחזות "עמלה" - מפעילי צינורות וחברות שירותי נפט כמו Enterprise Products Partners (EPD), Energy Transfer LP (ET) ו ONEOK (בסדר)—תמורת 88 סנט לדולר.

(שים לב שלמרות ש-KYN מחזיקה בשותפויות מוגבלות ראשיות, או MLPs, זה מוציא לך טופס 1099 פשוט, לא חבילת K-1 המסובכת ש-MLPs שולחים בדרך כלל, בזמן מס.)

משחק נפט נוסף המופעל על ידי דיבידנד ברשימה שלנו הוא MainStay Global Infrastructure Megatrends Fund (MEGI). זה הוא בחירה טובה אם אתה מחפש משחק מגוון יותר על גולמי.

בנוסף לשירותי נפט וגז וחברות צינורות כמו ONEOK, חברות וויליאמס (WMB), אנברידג '
ENB
(ENB) ו-EnaGas SA, MEGI מחזיקה בשירותים יציבים כמו הרשת הלאומית של בריטניה ו"בעל הבית" של מגדל הסלולר. טירת הכתר (CCI).

גם MEGI מגיעה אלינו בהנחה גדולה (12.5% ​​במקרה זה) ותשואה של 9%. לקרן היה מזל קשה להשיק באוקטובר 2021, לפני השריפה בפח האשפה ב-2022 וכאשר הנפט היה גבוה יותר ממה שהוא היום. זה מושפע על הביצועים שלו. אבל היא החזיקה את התשלום הזה יציב לאורך כל הדרך - והירידה הזו היא הסיבה שההנחה העמוקה של MEGI קיימת היום.

משחק "שניים" של 9% דיבידנד על נפט וגז

הנה עוד דבר שצריך לקחת בחשבון: MEGI גם נותנת לנו חשיפה לגז טבעי, שנשטף לאחר שאירופה נרתמה למלא את המיכלים שלה בקיץ שעבר, לאחר ניתוק הגז הרוסי. היבשת קיבלה גם אסיסט בלתי צפוי מחורף חם יותר.

נכון לעכשיו, "natty" - הדלק הפחות פוגעני מבין הדלקים המאובנים - נמצא בתהליך של יצירת תחתית כאשר סין נפתחת מחדש ואירופה יוצאת לדרך שנייה כדי להבטיח אספקה ​​הדוקה. זה שם את MEGI במחיר מציאה במקום טוב להרוויח מהחזרה של שני הנפט ו גז.

ברט אוונס הוא אסטרטג השקעות ראשי עבור Outlook השוואתי. לקבלת רעיונות גדולים יותר להכנסות, קבלו את העותק החינמי האחרון שלו: תיק הפנסיה המוקדמת שלך: דיבידנדים עצומים - כל חודש - לנצח.

גילוי נאות: אין