בנה סל של קרן REIT עם תשואה גבוהה אך בטוחה

משקיעים בעלי הכנסה מחפשים תמיד תשואות גבוהות יותר מדיבידנד, אבל לעתים קרובות מדי מניות עם תשואות דיבידנד גבוהות יכולות להיות מלכודות תשואות שנמצאות בסיכון לחתוך.

אבל תשואות גבוהות יותר לא תמיד הופכות מניה למסוכנת. לפעמים התשואות עולות בגלל שמגזר לא מועדף בגלל התנאים הכלכליים. זה המצב מאז מאי 2022 עם קרנות השקעות נדל"ן (REITs), שכן האינפלציה והעלאות הריבית הורידו את מחירי המניות של קרן ריט רבים ממה שהיו ב-2021.

להלן ארבעה REITs עם תשואה גבוהה שתוכל להשתמש בהם כדי ליצור סל של הכנסה גבוהה לתשלום הוצאות מחיה. לרובם כבר הונחה חלק ניכר מהסיכון שלהם.

Global Net Lease Inc. (סימול: LNG) הוא נדל"ן מסחרי בינלאומי מגוון מבוסס ניו יורק עם 309 נכסים ב-11 מדינות. 138 הדיירים שלה פרוסים על פני 51 תעשיות שונות.

ב-23 בפברואר דיווחה Global Net Lease על תוצאות תפעוליות ברבעון הרביעי. הכנסות של 93.9 מיליון דולר היו מעט לפני הערכות קונצנזוס, אך כספים מפעילות (FFO) של 0.24 דולר החמיצו את ההערכות ב-0.13 דולר.

היו כמה דברים חיוביים מהדוח הרבעוני. Global Net Lease דיווחה על שיעור תפוסה של 98%, עם תקופת חכירה ממוצעת משוקללת שנותרה של שמונה שנים. בנוסף, 94.5% מחוזי השכירות שלה מכילים העלאות שכר דירה על בסיס שכר דירה שנתי בקו ישר.

Global Net Lease ממשיכה לחלק דיבידנד שנתי של 1.60 דולר, תמורת תשואה של 11.24%, מה שהופך אותה למניה מצוינת עם תשואה גבוהה למשקיעים בהכנסה. הדיבידנד צמח ב-122% בחמש השנים האחרונות. הגיוון של ה-REIT הזה ושיעור החכירה החזק שלו מבשרים לו גם טובות בעתיד.

Ladder Capital Corp. (סימול: LADR) היא ריט משכנתא (mREIT) מניו יורק המממנת פרויקטים של נדל"ן מסחרי עם דגש על הלוואות בכירות משכנתא ראשונה בריבית קבועה וניפת.

Ladder Capital הפגינה מחיר מניה יציב בשנים האחרונות, במיוחד בהשוואה לעמיתיה ל-mREIT. במהלך 52 השבועות האחרונים, בסביבה קשה מאוד עבור mREITs, לדר קפיטל הייתה תשואה כוללת של 8.55%.

הסיפור ממשיך

ב-15 בפברואר, האנליסט ג'ייד רחמני מ-Keefe, Bruyette & Woods שמר על דירוג Outperform ב-Ladder Capital תוך העלאת יעד המחיר מ-12 דולר ל-13 דולר.

למרות שהיא הורידה את הדיבידנד שלה מ-$0.34 ל-$0.20 במהלך החודשים הראשונים של COVID-19 ב-2020, Ladder Capital העלתה מאז את הדיבידנד פעמיים לרמה הנוכחית של 0.23$ הרבעונית. הדיבידנד השנתי של 0.92 דולר מניב 8.23%.

אמון נכסי שירות (נאסד"ק: SVC) היא ריט מגוונת מבוסס ניוטון, מסצ'וסטס, עם פורטפוליו של 238 בתי מלון ו-765 נקודות חכירה נטו ממוקדות שירות, המכסה 46 מדינות, פורטו ריקו וקנדה.

ל-Service Properties Trust היה רבעון רביעי נהדר. FFO של 0.44 דולר היה 0.08 דולר לפני ההערכות והרבה מעל FFO של 0.17 דולר ברבעון הרביעי של 2021. הכנסות של 455.22 מיליון דולר ניצחו את ההערכות ב-10.35 מיליון דולר והיו טובים ב-8.03% מ-421.38 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021.

הדיבידנד השנתי של Service Properties Trust בסך 0.80 דולר מניב 7.1%. בשנת 2020, Service Properties Trust קיצצה את הדיבידנד הרבעוני שלה מ-$0.54 ל-$0.01. באוקטובר היא הועלתה ל-0.20 דולר הנוכחי למניה.

Easterly נכסים ממשלתיים בע"מ (סימול: DEA) הוא משרד REIT שרוכש, מפתח ומנהל נכסים מסחריים מסוג A ומשכיר אותם לסוכנויות ממשלתיות באמצעות מינהל השירותים הכלליים. Easterly Government Properties מחזיקה בסך הכל ב-86 נכסים ב-26 מדינות. שיעור התפוסה בו הוא מעל 99%.

הרווחים ברבעון הרביעי היו מעורבים. FFO של 0.30 דולר ירד מ-0.32 דולר ברבעון הרביעי של 2021, אך הכנסות של 73.51 מיליון דולר ניצחו את הערכות האנליסטים של 72.03 מיליון דולר והיוו שיפור לעומת הכנסות של 71.63 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021.

מכיוון שסוכנויות ממשלתיות לא צפויות להפרע בתשלום שכר הדירה שלהן, סביר להניח ש-Easterly Government Properties לא יסבלו ממשרות פנויות, אפילו באקלים מיתון.

הדיבידנד הרבעוני הוא 0.265 דולר, והדיבידנד השנתי של 1.06 דולר מניב 6.92%. בעוד שגידול הדיבידנד שלה היה קבוע בחמש השנים האחרונות, Easterly Government Properties מעולם לא חתכה או השעתה את הדיבידנד שלה.

שיעור התפוסה בתוספת היסטוריית דיבידנדים הופכים את זה ל-REIT הכנסה שיכול להיות תוספת יציבה לסל ההכנסה.

בחמש השנים האחרונות, השקעות הנדל"ן בשוק הפרטי עלו על שוק ה-REIT הנסחר בבורסה בכ-50%. בדוק את של בנזינגה מסנן הצעת נדל"ן כדי לגלות את השקעות הנדל"ן הפסיביות האחרונות.

בדוק עוד על נדל"ן מ-Benzinga

אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.

מאמר זה בנה סל של קרן REIT עם תשואה גבוהה אך בטוחה במקור הופיע ב benzinga.com

.

© 2023 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.