שוק הדובים נכנס לטריטוריה ארוכה מהממוצע ושיעורי הריבית מכניסים הפסקות לשוק הדיור

TL; DR

• שוק הדובים הנוכחי הוא כעת רשמית ארוך מהממוצע, כאשר כעת הוא עבר יותר מחודש מאז שעבר את הממוצע של 9.6 חודשים
• ערכי הנכסים מחזיקים מעמד עד כה, אך מספרי העסקאות צנחו, מכיוון שבעלי בתים נעולים על משכנתאות קיימות עקב עליות גדולות בריבית
• רוב תנועת השוק לטווח הקצר צפויה להיות מונעת מהרגשות, וזה המקום שבו הערכה של פורבס שלנו זורחת
• עסקאות שבועיות וחודשיות מובילות

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

אנחנו מרגישים אופטימיים היום. הייתה לנו בטן מלאה בפאי הודו ודלעת, ובילינו מספיק זמן עם המשפחה כדי להרגיש חמים ומטושטשים, מבלי לעבור למצב "אני לא יכול לחכות לצאת מכאן".

אז עם זה בחשבון, בואו נדבר על שוק הדובים.

כן, אנחנו עדיין באחד. עכשיו זה אולי לא נראה אופטימי מדי, אבל יש כמה חדשות טובות. שוק הדובים הנוכחי היה עכשיו נמשך כעשרה וחצי חודשים. זה יותר משוק הדובים הממוצע, שנמשך 9.6 חודשים.

שוק הדובים הרציף הארוך ביותר אי פעם נמשך בסך הכל 20 חודשים. אז למרות שזה יכול להיות הארוך ביותר אי פעם, יש גם סיכוי טוב שיש לנו פחות זמן לפנינו מאשר מאחורינו.

נראה שהרקע הכלכלי תואם את התחזית הזו (אומנם די פשוטה). האינפלציה מתחילה לרדת בחזרה, הצמיחה הכלכלית נותרה יציבה באופן מפתיע והחברות מתמקדות בפעילות יעילה יותר.

היעילות הזו בצורה של קיצוצים ופיטורין גורמת לכותרות קודרות, אבל מבחינה תפעולית היא בדרך כלל משאירה חברות בעמדה טובה יותר לשפר את מחיר המניה. זה מחזק את השורה התחתונה של החברה בטווח הקצר, מה שבדרך כלל משמח את בעלי המניות. עם זאת, הם צריכים להיות זהירים מלגזום חזק מדי ולפגוע בסיכויי הצמיחה העתידיים שלהם.

מי יודע, אולי עד יום טורקיה הבא נרוץ שוב עם השוורים.

-

אין לנו כל כך הרבה אופטימיות סביב שוק הדיור, לפחות בטווח הקצר. שוב, אין לנו כדור בדולח, אבל העלאת הריבית המתמשכת של הפד דחקה את הבלמים בשוק הנדל"ן וזה צפוי להימשך עוד זמן מה. בקשות למשכנתאות חדשות יורדות ב-88% מהזמן הזה בשנה שעברה.

וזה חלק מהתוכנית. הפד צריך להאט את הצמיחה הכלכלית כדי להוריד את האינפלציה, ועצירת העושר מגידול נכסים היא אחת הדרכים הטובות ביותר לעשות זאת.

נכון לעכשיו, אפילו משקי בית שנהנו מערך הון בנכסים שלהם אינם מסוגלים לפתוח זאת ברוב המקרים. למרות שהשווי הנקי אולי גדל על הנייר, הם לא מסוגלים למחזר את המשכנתא שלהם ולהוציא יותר כסף על נכס יקר יותר, מכיוון שריביות המשכנתא החדשות גבוהות בהרבה מאלה הקיימות.

שוק הנכסים לא זז מהר כמו שוק המניות. זה יכול להיות חיובי, מכיוון שהוא בדרך כלל לא כפוף לאותן רמות של תנודתיות. מצד שני, זה יכול להיות שההחלמה מתארכת יותר.

אחת הסיבות העיקריות לכך היא כי שוקי המניות מסתכלים קדימה. כאשר הפד יתחיל בסופו של דבר להפוך את מדיניות הריבית הנוכחית שלהם, סביר להניח שהמניות יגיבו בחיוב. זה יתבסס על הורדת הריבית הנוכחית, אך גם על ציפיות להורדות עתידיות.

זה לא אותו דבר עם רכוש. גם אם ישנה ציפייה ברורה שריביות המשכנתא יורדות בעוד שישה חודשים, בעלי בתים המעוניינים למחזר לא יוכלו ליהנות מהקיצוצים הללו עד שהם יתבצעו בפועל.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

בשל מערכת היחסים שלנו עם פורבס, יש לנו גישה למידע שאין לאף פלטפורמת השקעות אחרת. כאחד מאתרי העסקים, הפיננסים והלייף סטייל הגדולים בעולם, ישנה רמה עצומה של נתונים המובאים מהפלטפורמה מדי יום ביומו.

אנו משתמשים בכוחה של בינה מלאכותית כדי לנתח את הנתונים הללו ולקבל תובנות לגבי מה פופולרי ומהי סנטימנט ציבורי בכל מיני נושאים ופלחי שוק שונים. זה עוזר לשפר את הדיוק של תחזיות הבינה המלאכותית שלנו, כמו גם שימוש בניתוח סנטימנטים כדי לעזור לבחור את יקום ההשקעות.

הסיבה שזה חשוב היא בגלל שבטווחי זמן קצרים, הסנטימנט הוא מניע עצום לביצועי ההשקעה. יסודות כמו הכנסה, רווח ורווחים למניה מנצחים לרוב בטווח הארוך מאוד, אבל במהלך ימי הקורס, חודשים ואפילו שנים, חדשות לטווח קצר עלולות לגרום למניה להתרסקות או להמריא.

כל זה ארוז אצלנו ערכת פורבס. הבינה המלאכותית מוצאת את החברות שיש להן את הסיקור החדשותי החיובי ביותר כדי לצמצם את אפשרויות ההשקעה, ולאחר מכן היא חוזה אילו מהן צפויות לבצע את הביצועים הטובים ביותר בשבוע הקרוב על בסיס מותאם סיכון.

תיק ההשקעות מאוזן אוטומטית מדי שבוע, כדי לקחת בחשבון את החדשות והמידע העדכניים ביותר.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

Nasdaq Inc (NDAQ) – חברת האם של אינדקס הטכנולוגיה היא אחת שלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם דירוג A בערך האיכות שלנו ו-B בתנודתיות מומנטום נמוכה. ההכנסות עלו ב-3.9% ב-12 החודשים האחרונים.

Shake Shack (SHAK) - שרשרת המזון המהיר היא שלנו Top Short לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בערך איכות ו-B בתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח למניה היה -0.59 דולר ב-12 החודשים עד סוף ספטמבר.

קבוצת תקציב Avis (CAR) – חברת השכרת הרכב היא אחת שלנו קניות מובילות לחודש הבא עם דירוג A בגורמי הצמיחה והטכניים שלנו. ההכנסות עלו ב-45.6% ב-12 החודשים עד ל-30 בספטמבר.

Axsome Therapeutics (AXSM) – חברת התרופות היא אחת שלנו מכנס קצר לחודש הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בטכניקות ובערך איכות. הרווח למניה היה -4.08 דולר ב-12 החודשים עד 30 בספטמבר.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע ב-T-Bills, במניות סיניות גדולות ובתעשייה ובאג"ח קונצרניות קצרות ובמניות אסיה-פסיפיק באופן רחב יותר. קניות מובילות הן תעודת הסל SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill, תעודת הסל iShares China Large-Cap ו-Vanguard Industrials ETF. מכנסיים עליונים הם SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF ו-Vanguard FTSE Pacific ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן: