בנק אוף מונטריאול יורד במכירת מניות של 2.3 מיליארד דולר כדי לפגוע במכשול ההון

(בלומברג) - בנק מונטריאול, שפועל לסגירת הרכישה הגדולה בתולדותיו, מוכר הון עצמי של 3.15 מיליארד דולר קנדי ​​(2.31 מיליארד דולר) כדי לוודא שהוא יכול לעמוד בדרישות ההון שהוגדלו לאחרונה של הרגולטורים הקנדיים.

הנקרא ביותר מבלומברג

הבנק מנפיק מניות של 1.4 מיליארד דולר קנדי ​​בהנפקה לציבור במחיר של 118.60 דולר קנדי ​​כל אחת, ועוד 14.8 מיליון מניות באותו מחיר לקבוצה של שש תוכניות פנסיה קנדיות ו-BNP Paribas, לפי הצהרה ביום שני.

בנק מונטריאול ירד ל-119 דולר קנדי ​​נכון לשעה 4:58 בטורונטו, ירידה של 5.7% מהסגירה ביום שישי. עסקת המניות תדלל את הרווח למניה של הבנק בכ-4%, אמרו האנליסטים של בלומברג מודיעין פול גולברג ואיתן קיי בהערה.

רמות ההון של בנק מונטריאול נמצאות בבדיקה מדוקדקת יותר מאז שהמשרד של המפקח על מוסדות פיננסיים בקנדה העלה בשבוע שעבר את יחס ההון המשותף הנדרש לבנקים הגדולים במדינה ב-50 נקודות בסיס, ל-11%, נכון ל-1 בפברואר.

עם הרכישה של הבנק ב-16.3 מיליארד דולר של בנק אוף המערב מ-BNP שאמורה להיסגר ברבעון הראשון של השנה הבאה, המלווה היה בסיכון שלא לעמוד במכשול הזה, מה שגרם לו למכור מניות כדי לתת לו קצת מרחב נשימה.

בנק מונטריאול אמר ביום שני כי הוא יכוון ליחס CET1 של או מעל 11.5% לאור הודעת הרגולטור בשבוע שעבר.

השינוי הבלתי צפוי של OSFI הכביד על המניות של בנק אוף מונטריאול, והוריד אותן ב-2.2% ביום חמישי. מניית המלווה ירדה ב-7.4% השנה עד השבוע שעבר, בהשוואה לירידה של 9.6% במדד S&P/TSX Commercial Banks.

בנק מונטריאול העניק לחתמים שלו אופציה לקנות עד 1.77 מיליון מניות נוספות באותו מחיר עד 30 יום לאחר סגירת ההנפקה לציבור.

הסיפור ממשיך

המלווה ביצע את עסקת בנק המערב לפני כמעט שנה. העסקה תעניק לה 1.8 מיליון לקוחות חדשים, 105 מיליארד דולר בנכסים ונוכחות פעילה ב-32 מדינות בארה"ב כולל קליפורניה.

(מוסיף הערה מאת אנליסטים של בלומברג מודיעין בפסקה השלישית.)

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP