כשמכירות השבבים מתייבשות, סמנכ"ל הכספים של Nvidia אומר שהוצאות על AI יחסכו לחברות כסף

ברוח זו, קרס טען כי הידוק החגורה אינו תמיד הדרך הטובה ביותר לחסוך כסף, כיוון שהקפיצה האחרונה בהתעניינות ב-ChatGPT מטילה מס על קיבולת שרתים ציבוריים רבים.

"כשאתה חושב על הזמנים הכלכליים האלה, זה גם הזמן של אנשים להתמקד בתקציבים שלהם או להתמקד במה שהם מוציאים עליו", אמר קרס. "עם זאת, הם עדיין עובדים על יעילות של איך הם משתמשים בכספם, איך הם משתמשים בהון שלהם."

"ההתמקדות במחשוב מואץ, איך שלא מסתכלים על זה, תמיד תהיה שיפור היעילות והשימוש בכספם", אמר קרס. "כמות הכסף שהם חוסכים במונחים של מעבר למואצ, לא רק שזה יעיל יותר רק מנקודת מבט מחשוב, אלא שאתה מוציא פחות."

לקרוא: Nvidia מוסיפה להייפ בינה מלאכותית עם שירות חדש מבוסס ענן, מניות קפיצות על התחזית

אבל הלקוחות כבר מוציאים פחות. איגוד תעשיית המוליכים למחצה אמר ביום שישי כי מכירות תעשיית השבבים העולמיות לינואר ירדו ב-18.5% ל-41.3 מיליארד דולר לעומת שנה שעברה ו-5.2% לעומת 2022 מיליארד דולר בדצמבר 43.6.

"למרות מכירות שיא בשנת 2022, שוק המוליכים למחצה העולמי התקרר באופן ניכר במהלך המחצית השנייה של השנה, והמגמה הזו נמשכה במהלך החודש הראשון של 2023", אמר ג'ון נופר, נשיא ומנכ"ל SIA. "למרות הירידה המחזורית לטווח הקצר הנוכחית, התחזית ארוכת הטווח עבור שוק המוליכים למחצה נותרה חזקה בשל התפקיד ההולך וגדל של השבבים בהפעלת הטכנולוגיות הקריטיות של היום ומחר."

בהסתכלות על נתוני SIA, האנליסטית של ברנשטיין סטייסי רסגון ציינה שהנתונים מחודש על פני חודש היו גרועים יותר מעונתיות טיפוסית ושמכירות שבבי זיכרון - אלה של חברות כמו Micron Technology Inc.
MU,
+% 0.09
- ירד ב-58.6% משנה לשנה.

עבור Nvidia, "ההזדמנויות סביב מרכז הנתונים, התוכנה והאוטו נותרו מוקדמות וגדולות", אמר רסגון, אפילו עם רוח נגד משחקים וסנטימנט סין בטווח הקרוב; לברודקום "יש נרטיב ומרווח בטיחות טוב עם נראות חצי הכנסות, תוכנה המציעה תמיכה, פריסת מזומנים, מרווחים מעולים ו[תזרים מזומנים חופשי], והערכת שווי אטרקטיבית;" וקוואלקום נאבקת נגד "שוק חלש ושטף ערוץ... המשפיע על מסלול בטווח הקרוב, אבל המניות נשארות זולות מאוד וההקמה לשנת 2024 נראית טוב כשהעניינים מתנרמלים ואפל בע"מ.
AAPL,
+% 1.85
העסק מסתובב."

עבור AMD, "סיפור השרת עובד, אם כי חולשת המחשב (וההתנהגות העלולה להזיק מהמתחרה שלהם) שוקלת, והשוליים עשויים להתמודד עם רוח נגדית", ו"הבעיות המבניות ארוכות הטווח של אינטל פרצו סוף סוף לקדמת הבמה", כתב רסגון .

ל-Rasgon יש ביצועים טובים יותר ב-Nvidia, Qualcomm וברודקום, דירוג ביצועי שוק ב-AMD ודירוג נמוך ב-Intel.

קרא עוד: העולם קונה פחות מכשירים, ומלאי מחשבים, טלפונים וטאבלטים מצטברים

אנליסט Citi Research, Christopher Danely, כתב בפתק בשבוע שעבר כי "מחצית" משפע השבבים - מחשבים אישיים ואלחוטיים - עברו עיבוד, עדות לחיובי המלאי האדירים שנטלו יצרניות שבבים כמו אינטל קורפ.
INTC,
-1.55%,
התקני מיקרו מתקדמים בע"מ
AMD,
-0.44%,
Nvidia ו-Qualcomm Inc.
QCOM,
-0.96%
בדוחות הרווחים האחרונים. התחזית של קוואלקום חזתה זאת בעיות מלאי יימשכו עד יוני.

לדברי Danely, ה"חצי" הנוסף הזה - שוק מרכזי הנתונים ההולך וגדל, המתומך על ידי ספקי ענן ציבורי כמו Amazon.com Inc.
AMZN,
-1.21%,
Microsoft Corp.
MSFT,
+% 0.62
ושל Alphabet Inc
GOOG,
+% 1.66

GOOGL,
+% 1.58
גוגל, ושווקי הרכב והתעשייתי שהיו מורעבים משבבים במהלך המגיפה, אלה שסופקו על ידי Texas Instruments Inc.
TXN,
-1.50%
ו- NXP Semiconductors NV
NXPI,
-1.65%
- אמורים לתקן.

מדד ה- PHLX Semiconductor 
SOX,
-1.11%,
העוקבת אחר 30 מרכיבים של תעשיית המוליכים למחצה ומונה את Nvidia וספקית צד שלישי של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM,
-0.23%
בין הגדולים שלה, הגיע לשיא האחרון ב-27 בדצמבר 2021, אז נסגר בשיא של 4,039.51. לפני קצת יותר משנה, לאחר מכן, המגזר ירד משיא השיא הללו לשטח של שוק הדובים תוך חודש - ועדיין נמצאים ב-26% מהשיאים הללו - כשהחששות משפע החלו להופיע בוול סטריט.

עם זאת, במהלך 12 החודשים האחרונים, מדד ה-SOX ירד רק ב-8% - לאור השנה החזקה של 2023 מחוץ לשער, עם עלייה של 18% - בעוד שמדד הדאו ג'ונס 
הדאו ג'ונס,
+% 0.12
 ירד בפחות מ-1% במהלך 12 החודשים האחרונים, מדד S&P 500
SPX,
+% 0.07
ירד ב-6.5%, והמדד המשולב של נאסד"ק עתיר הטכנולוגיה
COMP,
-0.11%
נפל 12%.