טירוף ההשקעות של Walls Street בקריפטו מוכיח שהגיע הזמן לקנות

עולם הפיננסים מתפתח כל הזמן, והטרנד האחרון שמשך את תשומת לבם של מוסדות וול סטריט הוא עליית הקריפטו. למרות האתגרים והמחלוקות הרבות שפקדו את התעשייה, שחקנים מרכזיים במגזר הפיננסי אינם נרתעים ומחפשים באופן אקטיבי דרכים להרחיב את טווח ההגעה שלהם אל הגבול הדיגיטלי החדש הזה.

מ-BNY מלון ועד בלאקרוק, פידליטי השקעות ואפילו גולדמן זאקס, המוסדות הללו מהמרים שעתיד הפיננסים טמון בטכנולוגיית הבלוקצ'יין, טקניזציה, ומשמורת קריפטו. עם הרגולטורים שהופכים קשוחים יותר ויותר בחשיפה, העלות של עשיית עסקים בתחום הזה עולה, אבל זה לא הרתיע את המוסדות האלה מלקדם את התוכניות שלהם.

אל האני קריפטו החורף אולי רחוק מלהסתיים, אבל עבור מוסדות אלה, הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של עולם הקריפטו גדול מכדי להתעלם ממנו.

מוסדות וול סטריט הימרו בגדול על קריפטו

למנהל הנכסים הגדול בעולם, BlackRock, יש תוכניות להמשיך ולחקור את השימוש בנכסים דיגיטליים בהנפקות של שוק ההון והוא מתמקד בארבעה תחומי מפתח: מטבעות יציבים, בלוקצ'יין מורשים, טוקניזציה ונכסי קריפטו. בשנה שעברה, BlackRock נכנסה לשותפות עם Coinbase Global כדי להקל על המשקיעים המוסדיים לנהל ולסחור ביטקוין.

לגולדמן זאקס יש השיקה פלטפורמת נכסים דיגיטליים בתקווה שלקוחות ישתמשו בטכנולוגיה כדי להנפיק ניירות ערך פיננסיים בצורה של נכסים דיגיטליים. החברה סייעה לבנק ההשקעות האירופי להנפיק אג"ח דיגיטלי בשנה שעברה באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין, שהביאה לתהליך הסדר מהיר יותר. לגולדמן יש גם צוות של סוחרים העוסקים בנגזרות קריפטו המוסדרות במזומן עבור לקוחות.

מנכ"ל ג'יי.פי מורגן צ'ייס ושות', ג'יימי דימון, היה מבקר זמן רב של מטבעות קריפטוגרפיים, אך הבנק פעל באופן פעיל פיתוח מערכות מבוססות בלוקצ'יין לנהל עסקאות פיננסיות מסורתיות. JPMorgan מפעילה מספר פרויקטים מחטיבת הבלוקצ'יין שלה, Onyx, כולל רשת תשלומים לבנקים ופלטפורמה לאסימונים לנכסים מסורתיים.

Fidelity Investments מתכננת לעשות זאת להרחיב את סוגי הנכסים הוא מציע משמורת מעבר לביטקוין ואתר. לפי ראש האגף המוסדי ב-Fidelity Digital Assets, כריס טייר, החברה תחקור הצעות סביב החזקה והלוואות בנכסים. פידליטי ממשיכה בדחיפה לשוק הקריפטו ושמה לה למטרה לגייס 100 עובדים נוספים בחטיבה, עם יעד של 500 עד סוף הרבעון הראשון.

זה לא יהיה קל

ובכל זאת, ישנם מכשולים משמעותיים איתם יתמודדו מוסדות וול סטריט בניסיונותיהם להשקיע בעולם הקריפטו. סביר להניח שהרגולטורים יחמירו עם הגברת החשיפה, ועם השפל הכלכלי הנוכחי, הבנקים נמצאים תחת לחץ לצמצם עלויות, מה שעלול לגרום להקטנת השאיפות.

ייתכן שהצניחה האחרונה במחירי הקריפטו ובהערכות השווי לא תעזור להצית מחדש את ביקוש המשקיעים, אם כי התאוששות האחרונה במחירי האסימונים עשויה לאותת על סיום הכאוס הגרוע ביותר.

למרות האתגרים הללו, מוסדות וול סטריט מהמרים על חורף הקריפטו כדי לעזור להם לחדור לתחום הנכסים הדיגיטליים וטכנולוגיית הבלוקצ'יין. הם מאמינים בפוטנציאל הטרנספורמטיבי של בלוקצ'יין, שיש לו את היכולת לשפר את שמירת הרישומים, ניהול הנכסים וההסדרה.

למנכ"ל BNY מלון, רובין וינס, יש אמור שהאירועים האחרונים בשוק הקריפטו רק מדגישים את הצורך בספקים מהימנים ומוסדרים בתחום הנכסים הדיגיטליים.