ניו יורק – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (סימול: WT) ("WisdomTree"), חדשנית פיננסית עולמית, הודיעה היום על כוונתה להציע, בכפוף לתנאי השוק ולגורמים אחרים, סכום עיקרי מצטבר של 130.0 מיליון דולר. שטרות בכירים הניתנים להמרה לפירעון 2028 ("השטרות") בהנפקה פרטית ("ההנפקה") לקונים מוסדיים מוסמכים בהתאם לתקנה 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות הערך"). WisdomTree גם מצפה להעניק לרוכש הראשוני של השטרות אופציה לרכישה, לסילוק במהלך תקופה של 13 ימים ממועד הנפקת השטרות לראשונה, עד לסכום קרן מצרפי נוסף של 20.0 מיליון דולר של השטרות.
WisdomTree מתכוונת להשתמש בחלק מהתמורה נטו מההנפקה כדי לממן את הרכישה החוזרת במקביל של עד כ-115.0 מיליון דולר בסכום קרן מצטבר של 4.25% השטרות הבכירים שלה להמרה לפירעון 2023 ("השטרות 2023") כמתואר להלן, עם השאר ישמש להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות אחרות. כל שטרות שנותרו ב-2023 יסולקו לא יאוחר למועד הפירעון.
לפני 15 במאי 2028, השטרות יהיו ניתנים להמרה לפי בחירת מחזיקי השטרות רק בהתקיים תנאים מסוימים ובתקופות מסוימות, ולאחר מכן, בכל עת עד לסגירת העסקים ביום המסחר השני המתוכנן. מיד לפני מועד הפירעון. עם ההמרה, WisdomTree תשלם במזומן עד לסכום הקרן המצטבר של השטרות שיש להמיר ולשלם או למסור, לפי העניין, מזומן, מניות של מניותיה הרגילות או שילוב של מזומן ומניות של מניותיה הרגילות, ב- בחירת WisdomTree, בגין יתרת, אם בכלל, מחויבות ההמרה של WisdomTree העולה על הסכום הכולל של השטרות המומרים. כמו כן, השטרות יהיו ניתנים למימוש, כולם או חלקם, תמורת מזומן לפי בחירת WisdomTree בכל עת, ומעת לעת, בתאריך 20 באוגוסט 2025 או לאחריו בנסיבות מסוימות. מחיר הפדיון יהיה שווה לסכום הקרן של השטרות לפדיון, בתוספת ריבית שנצברה ולא שולמו, אם בכלל, לתאריך הפדיון, אך לא כולל. שיעור הריבית, שער ההמרה ושאר התנאים של השטרות ייקבעו עם תמחור ההנפקה.
במקביל לתמחור השטרות בהנפקה, WisdomTree מתכוונת לבצע עסקאות נפרדות במשא ומתן פרטי עם מחזיקים מסוימים של השטרות משנת 2023 לרכישה חוזרת של עד כ-115.0 מיליון דולר בסכום עיקרי מצטבר של השטרות משנת 2023 בתנאים שיידרשו עם מחזיקים כאלה. (כל אחד "רכישה חוזרת של שטרות" וביחד "רכישות חוזרות של שטרות 2023"). התנאים של כל רכישה חוזרת של שטר צפויים להיות מנוהלים עם מחזיקים מסוימים של שטרות 2023 על בסיס אינדיבידואלי והם יהיו תלויים במספר גורמים, לרבות מחיר השוק של המניה הרגילה של WisdomTree ומחיר המסחר של שטרות 2023 במועד של כל אחד כזה. הערה רכישה חוזרת. לא ניתן להבטיח כמה, אם בכלל, מהשטרות של 2023 יירכשו מחדש או התנאים שבהם הם יירכשו מחדש. התמורה עבור כל רכישה חוזרת של שטרות כזו תמומן במזומן עם חלק מהתמורה נטו מההנפקה. כל שטרות שנותרו ב-2023 יסולקו לא יאוחר למועד הפירעון.
WisdomTree מצפה שמחזיקים מסוימים של שטרות 2023 שמוכרים את השטרות שלהם משנת 2023 בעסקאות עם WisdomTree עשויים להיכנס או לשחרר נגזרים שונים ביחס למניות הרגילות של WisdomTree ו/או לרכוש מניות של המניות הרגילות שלה בשוק. כמות המניות הרגילות של WisdomTree שמחזיקים כאלה רוכשים עשויה להיות משמעותית ביחס לנפח המסחר היומי הממוצע ההיסטורי של המניות הרגילות. בנוסף, WisdomTree מצפה שרוכשים מסוימים של השטרות המוצעים בהנפקה יוכלו להקים פוזיציה בחסר ביחס למניותיה הרגילות על ידי מכירת שורט של המניה הרגילה או על ידי כניסה לפוזיציות נגזרות שורט ביחס למניה הרגילה, בכל מקרה ומקרה. בקשר להנפקה. ההשפעה נטו של פעילויות השוק הנ"ל על ידי מחזיקי שטרי 2023 ורוכשים של השטרות המוצעים בהנפקה עשויה להגדיל (או להקטין את גודלה של כל ירידה ב) או להקטין (או להקטין את גודלה של עלייה כלשהי ב) מחיר השוק של המניה הרגילה של WisdomTree ו/או מחיר השוק של השטרות המוצעים בהנפקה, ו- WisdomTree אינה יכולה לחזות את גודל פעילות שוק כזו או את ההשפעה הכוללת שתהיה להן על מחיר השוק של השטרות ו/או מחיר השוק של השטרות הנפוצים שלה. המניה.
השטרות יוצעו רק לקונים מוסדיים מוסמכים בהתאם לכלל 144A לפי חוק ניירות ערך. השטרות והמניות הרגילות הניתנות להנפקה עם המרת השטרות, אם יש כאלה, לא נרשמו ולא יירשמו על פי חוק ניירות ערך, או חוקי ניירות ערך כלשהם של המדינה, ואם לא נרשמו כך, אין להציע או למכור אותם בארצות הברית למעט על פי פטור רלוונטי מדרישות רישום כאלה.
הודעה זו אינה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת כל אחד מניירות הערך הללו ולא תהווה הצעה, שידול או מכירה בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור אינם חוקיים.
על WisdomTree
WisdomTree היא חדשנית פיננסית עולמית, המציעה חבילה מגוונת היטב של מוצרים הנסחרים בבורסה (ETPs), מודלים ופתרונות. אנו מעצימים משקיעים לעצב את עתידם ותומכים באנשי מקצוע פיננסיים כדי לשרת טוב יותר את לקוחותיהם ולהצמיח את העסקים שלהם. WisdomTree ממנפת את התשתית הפיננסית העדכנית ביותר כדי ליצור מוצרים המספקים גישה, שקיפות וחווית משתמש משופרת. בהתבסס על מורשת החדשנות שלנו, אנו מפתחים גם מוצרים ומבנים דיגיטליים מהדור הבא, כולל קרנות דיגיטליות ונכסים סמליים, כמו גם את הארנק הדיגיטלי המבוסס על הבלוקצ'יין שלנו, WisdomTree Prime™.
ל-WisdomTree יש כיום כ-88.1 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים ברחבי העולם.
WisdomTree® הוא השם השיווקי של WisdomTree, Inc. וחברות הבנות שלה ברחבי העולם.
הצהרת אזהרה ביחס להצהרות צופות פני עתיד
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד המבוססות על האמונות וההנחות של הנהלת WisdomTree ועל מידע הזמין כעת להנהלה. למרות ש-WisdomTree מאמינה שהציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד אלו הן סבירות, הצהרות אלו מתייחסות לאירועים עתידיים או לביצועים הפיננסיים העתידיים של WisdomTree, וכוללות סיכונים, אי-ודאות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל, לרמות הפעילות, לביצועים. או הישגים שונים באופן מהותי מכל תוצאות עתידיות, רמות פעילות, ביצועים או הישגים המבוטאים או משתמעים מהצהרות צופות פני עתיד אלה. במקרים מסוימים, אתה יכול לזהות הצהרות צופות פני עתיד לפי מינוחים כגון "ייתכן", "ירצה", "צריך", "מצפה", "מתכוון", "מתכננת", "מצפה", "מאמין", "מעריך, " "חוזה", "פוטנציאל", "המשך" או השלילי של מונחים אלה או טרמינולוגיה דומה אחרת. הצהרות אלו הן רק תחזיות. אין להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד מכיוון שהן כרוכות בסיכונים ידועים ולא ידועים, אי ודאויות וגורמים אחרים, שבמקרים מסוימים אינם בשליטתה של WisdomTree ואשר עלולים להשפיע באופן מהותי על התוצאות. גורמים העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מהציפיות הנוכחיות כוללים, בין היתר, את הסיכונים המתוארים להלן. אם אחד או יותר מהסיכונים או אי הוודאות הללו או אחרים מתרחשים, או אם ההנחות הבסיסיות של WisdomTree מתבררות כלא נכונות, אירועים או תוצאות בפועל עשויים להשתנות באופן משמעותי מאלה המשתמעים או צופים בהצהרות צופות פני עתיד. שום הצהרה צופה פני עתיד אינה ערובה לביצועים עתידיים. עליך לקרוא הודעה לעיתונות זו במלואה ומתוך הבנה שהתוצאות העתידיות בפועל של WisdomTree עשויות להיות שונות מהותית מכל תוצאות עתידיות המתבטאות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד אלה.
בפרט, הצהרות צופות פני עתיד בהודעה לעיתונות זו עשויות לכלול הצהרות לגבי התנאים המוצעים של השטרות, גודל הנפקת השטרות, לרבות האפשרות לרכוש שטרות נוספים שיוענקו לרוכש הראשוני, השימוש הצפוי בתמורה. ממכירת השטרות וההשפעות הפוטנציאליות של הרכישות החוזרות של השטרות לשנת 2023 על המניות הרגילות של WisdomTree ומחיר השוק של השטרות, והצהרות אחרות הכלולות בהודעה לעיתונות זו שאינן עובדות היסטוריות. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים ואי ודאויות רבים, לרבות ללא הגבלה, סיכונים הקשורים או הקשורים בשאלה האם WisdomTree תשלים את הצעת השטרות בתנאים הצפויים, או בכלל, שיכולים להשתנות או להשתנות בהתאם לתנאי השוק או סיבות אחרות, והסיכונים האחרים המפורטים תחת הכיתוב "גורמי סיכון" בדוח השנתי של WisdomTree בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021, כפי שתוקן, ודוח רבעוני בטופס 10-Q לרבעון שהסתיים ביוני 30, 2022.
קטגוריה: עדכון עסקי
אנשי קשר
דוברות
WisdomTree, Inc.
ג'סיקה זלום
+1.917.267.3735
קשרי משקיעים
WisdomTree, Inc.
ג'רמי קמפבל
+1.646.522.2602
מקור: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/