מדוע ביידן מגביל יותר טכנולוגיית שבבים לסין? זה מסובך.

ממשל ביידן מתכנן להרחיב את גבולות המשלוחים בארה"ב של כמה שבבי מוליכים למחצה מתקדמים וכמה מהציוד המתוחכם ביותר לייצור שבבים לסין, רויטרס דיווח לאחרונה.

המטרה היא ככל הנראה להאט את הפיתוח והפריסה של טכנולוגיות המחשוב והייצור המתקדמות ביותר על ידי חברות סיניות. זהו נושא מורכב מאוד והתוצאה הסופית אינה ברורה. אבל הנה שלוש שאלות שצריך לשאול.

1. האם מדרכות הייצוא יצליחו?

מנקודת המבט של הבית הלבן, בקרת הייצוא היא כלי שימושי להגנה על היתרונות הטכנולוגיים של המדינה, במיוחד מפני שימושים צבאיים לא רצויים. אבל שאלת המפתח היא כמה קשה יהיה לחברות סיניות לפתח אלטרנטיבות. בסופו של דבר זה מסתכם בשאלה האם יש איזו נקודת חנק טכנולוגית שצריך להתגבר עליה, או האם המסלולים האלטרנטיביים שלהם יכולים להביא אותך לשם?

במקרה של מכונות הליטוגרפיה הסופר יקרות של ASML שדרושות לייצור שבבי ההיגיון הדיגיטליים המתוחכמים ביותר, ASML והספק שלה Zeiss הקדישו עשרות שנים ללמוד כיצד לייצר את המערכת האופטית המורכבת ומקור אור UV קיצוני, ולחבר את כל העניין יחד. למרות שיכולים להיות מסלולים חלופיים, הבעיה כל כך תובענית שתדרוש היקף השקעה וזמן דומה. ניתוק הגישה לחברות סיניות עשוי להכשיל אותן לזמן מה. הגישה לכלי ליטוגרפיה מובילים הוגבלה זה מכבר, ומכאן שחברות כמו Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) שבסיסה בשנחאי נאבקו בעקביות לעמוד בקצב של דורות השבבים האחרונים.

לעומת זאת, אם יש מסלולים אלטרנטיביים שיכולים לקחת אותך לשם, מגבלות היצוא בסופו של דבר מתעללות את ההשקעות אליהן. א 2007 ללמוד שנערך על ידי משרד המסחר האמריקאי לתעשייה וביטחון (BIS) יחד עם מעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקאי בדקו את ההשפעה של בקרות הייצוא על תעשיית החלל האמריקאית. בהערכת ההשפעה של בקרות היצוא של תקנות תעבורה בינלאומיות בנשק (ITAR), היא מצאה כי נתח ארה"ב מייצור הלוויינים העולמי ירד מ-63% בשנים 1996-1998 ל-41% בין השנים 2002-2005 כתוצאה מהבקרות הללו. הדו"ח הגיע למסקנה כי "ITAR השפיעה על התחרותיות של ארה"ב על ידי עידוד מדינות אחרות, במקרים רבים בעלות בריתנו, לפתח יכולות ותעשיות חלל מקומיות המשווקות כעת ברחבי העולם".

אנשים רבים בוושינגטון מניחים שחברות אמריקאיות נהנות מהובלה טכנולוגית מכרעת וכי למדינות שנמצאות בקצה של הגבלות אין את המו"פ המאפשר להן לפתח אלטרנטיבות. ייתכן שזה היה המקרה בסוף שנות ה-1980 וה-1990, אבל כפי שאנו יודעים מדינות רבות כולל סין פיתחו יכולות מרשימות בתחומים רבים. ארה"ב באמת צריכה להימנע מהשלכות לא מכוונות כמו פגיעה בחברות מקומיות שהיום הן מנהיגות עולמיות.

2. כיצד ישפיעו הגבלות חדשות או נוספות על היצרנים?

עבור יצרני כלים כמו Applied MaterialsAMAT
או לאם מחקרLRCX
, דרישות רישוי חדשות על יצוא יקשו על עבודתם. זה גם יטפח השקעה מוגברת של ממשלת סין בחלופות, מה שאומר תחרות עתידית פוטנציאלית. סין תעבוד קשה מאוד כדי לעקוף את הניסיונות לעצור אותם, וכבר משקיעה בחזית רחבה כדי לפתח יכולות מקומיות. השוק הסיני לכלי מוליכים למחצה הוא עצום, הודות לרמות ההשקעה המדהימות במוצרים חדשים. חברות כמו Applied ו-Lam מרוויחות רבות ממכירה לשוק הזה. זה יותר מסתם ההשפעה החיובית על השורות התחתונה שלהם, כפי שרבים בוושינגטון עשויים להצהיר. מכירה שם מעניקה להם יעילות מוגברת בקנה מידה ואת הרווחים הדרושים להשקעה בטכנולוגיות עתידיות. צמצום גודל השווקים הזמינים שלהם עלול לפגוע בחברות הללו בטווח הארוך יותר.

סביר להניח שיצרני כלים יגידו לך שהם מרוויחים במידה ניכרת בעבודה צמודה עם הלקוחות הסינים (וכולם). הסיבה לכך היא שהם יכולים לראות ולהבין על מה אותם לקוחות עובדים. התחושה שלי היא שהפן הזה אינו מוערך באופן נרחב.

חברות שבבים כמו AMD ו-Nvidia עומדות בפני דילמה שונה במקצת. הגבלת המכירות שלהם תגרע מיתרונות הגודל שהם משיגים מגודל השוק הזה, והיא תטפח את הצמיחה של חלופות סיניות מקומיות. אל לנו להניח שסין היא מדינה מתפתחת שחסרה את הידע ליצור עיצובים חדשניים. להיפך, יש שם הרבה מהנדסים חכמים שיודעים להשתמש בכלי האוטומציה האלקטרוניים העדכניים ביותר של תכנון ויכולים וירצו לעצב שבבים חלופיים.

3. האם זו אסטרטגיה בת קיימא לטווח ארוך יותר?

המפתח לבקרת יצוא אפקטיבית הוא להבין היכן יש לארה"ב יתרונות טכנולוגיים, כיצד הגענו אליהם וכיצד אנו מקיימים אותם. לא פעם, הדבר נובע מהבסיס שמעניקות השקעות עצומות בעבר במחקר מדעי בסיסי והבנה עמוקה וידע סמוי שנרכשו מהן, שלא ניתן לשחזר בקלות. זה גם אומר לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם בעלי ברית ותיאום מדיניות בחזית זו.

בסופו של דבר הדרך לנצח במירוץ מסוג זה היא לרוץ מהר יותר. ככימאי בהכשרתי, אני מציע לעתים קרובות לעמיתיי בעלי הנטייה הטכנית יותר שכאשר היקום יתקרר לארבע מעלות קלווין, כל השוליים הגולמיים יפנו לאפס. חידושים חדשים, בדגם הזה, הם כמו נקודות חמות שנוטות באופן טבעי להתקרר (אני בדרך כלל מצטט את משוואת בולצמן בשביל זה, אבל לא אפריע לכם בפרטים כאן). אתה יכול לעטוף את החידוש הזה בשמיכות כדי לשמור על חום ולהאט את הקירור, אבל בסופו של דבר כל הידע הזה מחלחל החוצה והחדשנות מתגבשת. זו רק דרך נוספת לומר שכמעט כל החידושים הקנייניים הגדולים הופכים בסופו של דבר לסחורות, והדרך היחידה קדימה היא להמשיך ולהמציא את החדש. בסופו של דבר, זו התקווה הגדולה של ארה"ב, שנוכל להמשיך לעשות את זה.