(בלומברג) - ההגבלות החדשות של ממשלת ארה"ב על יכולתה של חברת Nvidia למכור שבבי בינה מלאכותית ללקוחות סינים מאיימות להכות מכה קשה לפיתוח במדינה של מגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות.
הנקרא ביותר מבלומברג
החברה שבסיסה בסנטה קלרה, קליפורניה, חשפה השבוע בהגשה רגולטורית שהיא לא יכולה עוד למכור שבבים מתקדמים מסוימים בסין ללא רישיון מוושינגטון. מאיצי AI אלה נכנסים למרכזי נתונים גדולים כדי להכשיר מודלים של AI למשימות כמו נהיגה אוטונומית, זיהוי תמונות וסיוע קולי.
ל-Nvidia נתח של כמעט 95% מהשוק הזה, על פי הערכות Fubon Securities Investment Services, והשאר אחראית על ידי Advanced Micro Devices Inc., חברת שבבים אמריקאית שותפה שחוותה לאותן מגבלות יצוא. ללא גישה לציוד שלהן, ענקיות טכנולוגיה המסתמכות על חוות שרתים גדולות כדי לפתח כל דבר, החל ממכוניות חשמליות או נהיגה עצמית ועד שירותי חברתיים וענן יהיו בנחיתות לתחרות הבינלאומית.
"זוהי המציאות החדשה של המלחמה הקרה והגבלות יצוא רחבות יותר הן חלק בלתי נפרד מכך", אמר אמיר אנוורזאדה מ-Asymmetric Advisors. "הגבלות הייצוא יתרחבו וזה ישפיע על מוליכים למחצה, בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות וביוטכנולוגיה".
מגבלות הסחר המוסלמות, אשר וושינגטון לא אותתה שהיא שוקלת לפני הטלתן, מוסיפות לסנקציות הקיימות ולהגבלות על יצוא ציוד לייצור שבבים לסין. חברות מוליכים למחצה סיניות כבר נמנעות מגישה לציוד הליטוגרפיה המתקדם ביותר מבית ASML Holding NV ההולנדית ולציוד חדשני מספקים אמריקאים, כולל Lam Research Corp. חוק ה-CHIPS האחרון בארה"ב מאלץ את יצרניות השבבים העולמיות לבחור ביעילות בין השקעה ב- ארה"ב וסין. כעת, כאשר וושינגטון מגבילה את הגישה גם למוצרי בינה מלאכותית, היא יצרה נקודת חנק נוספת להתרחבות הטכנולוגית של בייג'ינג תוך כדי עבודה על גידול יכולת המוליכים למחצה המקומיים שלה.
ראש אחת מיצרניות EV המובילות בסין דחה במהירות את ההגבלות.
הצעדים "יביאו אתגר לאימון הענן של כל נהיגה אוטונומית", אמר He Xiaopeng, היו"ר והמנכ"ל של XPeng Inc., בחשבון WeChat שלו. Nvidia היא מובילה באספקת החומרה לנהיגה אוטונומית - הן לפיתוח האלגוריתמים בחוות שרתים מסיביות והן באספקת המעבדים המשולבים כדי שמכוניות יהיו מודעות לסביבתן.
קרא עוד: ייצוא שבבים לסין בסיכון על כללים חדשים בארה"ב, Sparking Selloff
וושינגטון אמרה ל-Nvidia שהמדרכה החדשה נועדה למנוע שימוש בציוד בינה מלאכותית מתקדם למטרות צבאיות על ידי סין או רוסיה. ביוני השנה, צוות החשיבה בוושינגטון הבירה המרכז לאבטחה וטכנולוגיה מתפתחת אמר שכמעט כל 97 שבבי הבינה המלאכותית ברשומות הרכישות הציבוריות של הצבא הסיני בין אפריל לנובמבר 2020 תוכננו על ידי חברות אמריקאיות Nvidia, Intel Corp. Microsemi Corp. או Xilinx, שהיא כעת חלק מ-AMD.
ובכל זאת, עיקר ההשפעה תורגש על ידי Nvidia עצמה וחברות הטכנולוגיה הגדולות בסין כמו Alibaba Group Holding Ltd. ו-Tencent Holdings Ltd., שהן היריבות הקרובות ביותר לשירותי הענן בארה"ב מ-AWS, Alphabet של Amazon.com Inc. Google Cloud של Inc. ו-Azure של Microsoft Corp.
ממשלת סין מתנגדת להגבלות ארה"ב על יצוא שבבים למדינה מכיוון שהצעד פוגע בזכויות ובאינטרסים הלגיטימיים של חברות סיניות ואמריקאיות כאחד, כך אמר דובר משרד המסחר בסין, שו ג'וטינג, בתדרוך ביום חמישי, בתגובה לשאלה על חשיפת Nvidia. סין דוחקת בארה"ב להפסיק את התרגול באופן מיידי ולהתייחס לחברות מכל המדינות בהגינות, אמר.
ברמה הבסיסית, מאיץ בינה מלאכותית הוא מעבד גרפי, או GPU, המותאם במיוחד לאימון דגמי בינה מלאכותית על ידי הזנתם בטונות של נתונים. הוא מתאים יותר למשימות כאלה מאשר מעבד לשימוש כללי מכיוון שהארכיטקטורה שלו יכולה לעשות עבודה מקבילה בנפחים עצומים. Nvidia הייתה הראשונה שהמציאה שפה כדי לגרום למעבדי GPU לבצע משימות בינה מלאכותית, והעניקה לה התחלה עצומה על פני יריבות כמו AMD ואינטל.
Baidu Inc. בחודש שעבר השיגה אישור לפרוס את המוניות הראשונות האוטונומיות האוטונומיות הראשונות בכבישי סין. יחד עם יריבות מקומיות כמו Pony.ai Inc. ו-XPeng, Baidu היא בין החברות הראשונות בעולם שהוציאו שירותים כאלה - אך ההובלה הזו מאוימת ללא היכולת המתמשכת להתפתח באמצעות החומרה של Nvidia.
ארה"ב העניקה ל-Nvidia שנה לסיים את עבודת הפיתוח בסין בשבב השרתים המתקדם ביותר שלה H100, והדגישה שהיא לא רוצה שהחברות שלה יעבדו על טכנולוגיה רגישה בגבולות סין. Nvidia גם אמרה שההגבלות עשויות לעלות לה 400 מיליון דולר ברבעון הנוכחי וייתכן שהיא תצטרך להעביר חלק מהפעולות מסין.
שבב ה-A100 מהדור הנוכחי של Nvidia הוא אחד המשוכללים בעולם, עם 54 מיליארד טרנזיסטורים, בעוד שהדור הבא H100 - שאף חברה סינית לא תוכל לקנות ללא אישור אמריקאי מפורש - ייבנה על תהליך ה-4nm של TSMC. יש 80 מיליארד טרנזיסטורים על הסיפון.
לקוחות בינה מלאכותית של מרכז הנתונים הגדולים בסין קנו כרטיסים גרפיים למשחקים של Nvidia כתחליף, אם כי זה דורש שינויים משמעותיים לפריסה, לדברי ג'ף פו מ-Haitong International Securities. המהלך של וושינגטון "יאיץ את הפיתוח של GPUs של מרכזי נתונים מקומיים כמו של עליבאבא" והוא יגביר את הסנטימנט עבור המניות המקומיות בסקטור, אמר.
Cambricon Technologies Corp. הסינית היא אלטרנטיבה ביתית ל-Nvidia או AMD לייצור שבבי בינה מלאכותית ומניותיה זינקו ביותר מ-30% במשך יומיים לאחר הכרזת המדרכה.
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/us-deals-heavy-blow-china-100727058.html