חמישי שמח! במיתולוגיה, יאנוס הוא אל המעברים שלעתים קרובות מתואר כאל דו-פרצופי. רק שלוש פגישות לחודש ינואר, וחלק מהמשקיעים כבר עלולים להרגיש צליפת שוט מחודש שהתחיל מספיק חזק, למרות העלייה בתשואות האוצר, רק כדי להזכיר לפתע שמשטר המדיניות המוניטרית המפרגנת נהנה ממנו בעבר. מספר שנים עשויות להתפנות בקרוב לתקופה פחות קלה. ומניות צמיחת הון גדול, ששלטו בשיא במהלך המגיפה, עשויות סוף סוף לתת קרקע משמעותית להצגות ערך.
אבל עם פחות משבוע לתוך 2022, בואו לא נקדים את עצמנו. שלושה מפגשים... אפילו חודש שלם... לא עושים טרנד, כשאנחנו נכנסים לשלב השני של מגיפת הקורונה.
כרגיל, שלח טיפים או משוב, ומצא אותי בטוויטר בכתובת @mdecambre או לינקדאין, כדי לומר לי מה אנחנו צריכים לכסות.
הכי חשוב, הירשם כאן עבור עטיפת תעודת סל נשלח טרי לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי שבוע.
טוב
| 5 המרוויחים המובילים של השבוע האחרון | % ביצועים |
| VanEck Oil Services ETF אוי, | 11.0 |
| כריית אורניום גלובלית של NorthShore URNM, | 9.3 |
| תעודת סל MLP של אלריאן AMLP, | 7.1 |
| תעודת סל Global X MLP MLPA, | 6.9 |
| SPDR S&P חקירת נפט וגז תעודת סל XOP, | 6.8 |
| מקור: FactSet, עד יום רביעי, 5 בינואר, לא כולל תעודות סל ומוצרים ממונפים. כולל תעודות סל נסחרות ב-NYSE, Nasdaq ו-Cboe של 500 מיליון דולר או יותרr |
...והרעים
| 5 הירידות המובילות של השבוע האחרון | % ביצועים |
| Global X Fintech ETF FINX, | -7.0 |
| Global X Cybersecurity ETF חרק, | -6.0 |
| תעודת סל מחשוב X העולמית X CLOU, | -5.6 |
| קרן מחשוב ענן WisdomTree WCLD, | -5.5 |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF CIBR, | -4.5 |
| מקור: FactSet |
סוחרי ה-ARK האבוד
זו כנראה לא ההתחלה לשנה ש-Cathie Wood's חיפשה בחבילת תעודות הסל שלה. ספינת הדגל ארון חדשנות
ארק,
ירד כמעט 8% במשך השבוע, בבדיקה האחרונה ביום חמישי.
אבל זה לא מפתיע, נכון? סל ההשקעות הבלתי רווחיות בנושאי טכנולוגיה וחדשנות המרכיבים את תעודות הסל שלה, קמל בסביבה שנראית מיועדת לתעריפים גבוהים יותר המשפיעים על עלויות האשראי העתידיות, שהמשקיעים צריכים להוזיל אותם בצדק. ווד לא הגיב מיד לבקשה להגיב.
זה לא רק ווד, זה כל המכלול של טכנולוגיית המידע שבו צריך לתמחר מחדש את הנכסים עבור שיעורי ריבית עשירים יותר. אם הפרוטוקולים של הפדרל ריזרב בדצמבר הם אינדיקציה כלשהי, סביר להניח שנראה מגוון תוכניות הידוק, כולל הפחתת המאזן של הבנק המרכזי של כמעט 9 טריליון דולר, העלאות ריבית, עם לפחות שלוש העלאות ב-2022, בנוסף. להפסקת רכישות הנכסים.
במובנים מסוימים, זה לא מתהדק כמו מדיניות מנרמלת שכללה החזקת ריבית בטווח שבין 0% ל-0.25% במשך כמעט שנתיים, משטר שהפד מתכנן להתאים בקרוב כדי להתמודד עם האינפלציה המונעת על ידי נגיף הקורונה. דָרְבָּן.
ARK Invest נמצאת בעין הסערה. ווד יעץ למשקיעים לשמור על חשיבה ארוכת טווח, עד חמש שנים.
האם יש אפשרויות אחרות לקרנות ARK? בטוח. עם זאת, ההשקעות ב-ARK זינקו ב-150% בממוצע בשנת 2020 וייתכן שהחלופות לא יפעלו בצורה פרבולית כל כך, גם אם הן פחות עוטות את הבטן בצד השלילי.
"משקיעים ב-ARK מקבלים תזכורת שמה שנמצא בתוך הקרן ולא רק שיא קודם חזק יהיה המניע לתשואות תעודות הסל ב-2022, אמר טוד רוזנבלוט', ראש מחקר תעודות סל וקרנות נאמנות ב-CFRA ל-MarketWatch.
"חברות בסיכון גבוה יותר נוטות להתרחק בסביבת שיעורי עלייה שבה משקיעים מעדיפים חברות רווחיות יותר", אמר החוקר.
בחירות איכותיות
אנליסט CFRA ממליץ על כמה שמות שעשויים לעניין משקיעים להוטים לזהות בחירות "איכותיות".
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL,
ירד ב-2.6% בארבעת ימי המסחר הראשונים של 2022, אך עלה בכמעט 28% במהלך התקופה של 12 החודשים האחרונים. FQAL, בהתייחס לטיקר של הקרן, נסחרת בפלטפורמת NYSE Arca ונושאת יחס הוצאות של 0.24%, המתורגם להוצאה שנתית של 2.40 דולר על כל 1,000 דולר שהושקעו. תעודת הסל עוקבת אחר מדד של חברות אמריקאיות גדולות ובינוניות "בדגש על מדדים מאזניים", כגון מרווח תזרים מזומנים, תשואה על ההון המושקע והשקעות משוקללות לשווי שוק.
תעודת סל של Invesco Quality Factor
SPHQ,
הנחה של 2.3% בשבוע עד היום אך רשמה תשואה של 26% בשנה האחרונה. SPHQ גובה 0.15% ומתמקדת בתשואה על ההון, וברווחים עקביים וחוזק רווחים, כאשר אין סקטור בודד בשוק המייצג יותר מ-40% מהקרן. זה קיים מאז 2005.
ETF.com משווה את הקרן הזו עם First Trust Capital Strength ETF
FTCS,
בעל פרופיל דומה, תוך התמקדות בחוזק המאזן. תעודת הסל, שהושקה ב-2006, נושאת עמלה של 0.56% ועלתה ב-22.5% בתקופה של 12 חודשים, אך ירדה ב-2.2% לשבוע.
לבסוף, iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL,
יש יחס הוצאות של 0.15% והוא מוריד 2.5% לשבוע אך עלייה של 23% בשנה האחרונה. היא הגדולה ביותר מבין תעודות הסל האיכותיות שהוזכרו, עם נכסים של מעל 25 מיליארד דולר.
הסירה שצפה?
בואו לתת צעקה ל-SonicShares Global Shipping ETF
סִירָה,
שמטרתה לתת למשקיעים חשיפה לבעיות שרשרת האספקה שצצו במהלך המגיפה.
BOAT יצאה לדרך באוגוסט והיא תעודת סל מנוהלת באופן פסיבי המתמקדת בהובלת מים. היא זעירה בסביבות 14 מיליון דולר בנכסים, אך היא עלתה ב-2.2% בהשוואה לשנה וב-12% בשלושת החודשים האחרונים. יחס ההוצאות שלו הוא 0.69%.
פול סומה, מייסד תעודות הסל SonicShares, חושב שבעיות המשלוח לא ייפתרו בקרוב, יתרון לחברות השילוח העולמיות המרכיבות את BOAT.
חזותי השבוע
דרך CFRA
לצוד תשואה? בחר בחוכמה אומר CFRA. להלן כמה מהביצועים המשתנים מתעודות סל מוכוונות דיבידנד של 2021.
קריאות תעודות סל פופולריות
-סיימנו
מקור: https://www.marketwatch.com/story/unprofitable-tech-trades-are-off-to-an-ugly-2022-here-are-the-etfs-to-consider-as-cathie-woods- ark-sinks-11641489991?siteid=yhoof2&yptr=yahoo