11 המשקיעים הגדולים ביותר בכל הזמנים

למידה מהמשקיעים הגדולים ביותר בכל הזמנים יכולה לספק תובנות חשובות לגבי אסטרטגיות ופילוסופיות השקעה מוצלחות. סיפורי ההצלחה והחוויות שלהם יכולים לעורר השראה ולהדריך משקיעים חדשים. לימוד השיטות שלהם יכול לעזור לאנשים לפתח גישת השקעה משלהם ולשפר את סיכוייהם להגיע להצלחה בעולם הפיננסי.

להלן 11 המשקיעים המובילים בכל הזמנים. למד על אסטרטגיות ההשקעה והפילוסופיות שהפכו אנשים אלה לכמה מהמשקיעים המצליחים ביותר בהיסטוריה.

וורן באפט

וורן באפט, יו"ר ומנכ"ל ברקשייר האת'וויי, ידוע בתור "האורקל של אומהה", בעל שווי נקי של למעלה מ-108 מיליארד דולר, והוא נחשב למשקיע המצליח ביותר של המאה ה-20, עם השקעת ערך לטווח ארוך. גִישָׁה. להיות משקיע ערך פירושו שהוא מחפש חברות שהשוק מוערך בחסר.

באפט מאמין בשמירה על השקעותיו לאורך זמן מכיוון שהוא משקיע לטווח ארוך. הוא אמר באופן מפורסם, "תקופת ההחזקה האהובה עלינו היא לנצח." הוא מחפש חברות בעלות "מוט, שהוא יתרון תחרותי בר קיימא שמקשה על חברות אחרות להתחרות.

ג'ורג' סורוס

מייסד Soros Fund Management, הידוע בספקולציות המטבעות האגרסיביות שלו ו"שבירת הבנק של אנגליה" ב-1992, לסורוס שווי נקי של 8.6 מיליארד דולר והוא ידוע בעבודתו הפילנתרופית ובאקטיביזם הפוליטי שלו.

רפלקסיביות, שהיא התפיסה שתנאי השוק מושפעים הן מתפיסות ופרשנויות סובייקטיביות של מציאות זו, כמו גם מעובדה, היא אחד מעקרונות ההשקעה המרכזיים של סורוס. משמעות הדבר היא שהטיות ומגבלות קוגניטיביות בקרב שחקני שוק עלולות להטות את האופן שבו הם תופסים את השוק, וליצור לולאות משוב שעשויות להעצים את מגמות השוק הנוכחיות. לדברי סורוס, משקיעים יכולים לחזות טוב יותר ולהרוויח מהתנודות בשוק על ידי הבנת האופי הרפלקסיבי של השווקים. 

בנוסף, הוא מקדם את המושג "מרווח בטיחות", שגורס שמשקיעים צריכים לקנות רק נכסים ששוויים נמוך משמעותית בהשוואה לערכם האמיתי. זה מפחית את האפשרות להפסדים משמעותיים למשקיעים, במיוחד לנוכח נסיבות בלתי צפויות או אי שקט בשוק.

פיטר לינץ '

המנהל לשעבר של קרן פידליטי מגלן, לינץ' נחשב לאחד ממנהלי קרנות הנאמנות המצליחים ביותר בכל הזמנים, עם תשואה שנתית של 29.2% מ-1977 עד 1990.

אחד מעקרונות ההשקעה המרכזיים של פיטר לינץ' הוא "להשקיע במה שאתה יודע". לינץ' מאמין שמכיוון שאנשים יכולים לזהות אפשרויות השקעה בחיי היומיום שלהם, למשקיעים בודדים יש יתרון על פני מוסדיים. משקיעים בודדים עשויים לזהות אפשרויות השקעה עתידיות שאחרים עלולים לוותר על ידי מעקב אחר העסקים והמוצרים שהם משתמשים בהם ומכירים.

בנג 'מין גרהם

גרהם, הידוע בתור "אבי השקעת הערך", חיבר את ספר ההשקעות המכונן, המשקיע החכם, והדריך את וורן באפט.

השקעת ערך, הכרוכה ברכישת מניות הנסחרות כיום בהנחה לערך הפנימי שלהן, היא אבן היסוד של פילוסופיית ההשקעות של גרהם. גרהם חשב שבמקום לשים לב לתנודות בטווח הקצר בשוק, על המשקיעים להתרכז ביסודות החברה, כגון הניהול, הפיננסים והמצב התחרותי שלה.

ג'ון פולסון

ג'ון פולסון, מייסד פולסון ושות', ידוע בהימור שלו בסך 15 מיליארד דולר מול שוק הדיור האמריקאי ב-2007, שהניב לו 4 מיליארד דולר וירד כאחד העסקאות הגדולות בהיסטוריה הפיננסית.

פולסון הוא מנהל קרן גידור הידוע בפילוסופיית ההשקעות שלו של הימורים מרוכזים על מגמות מאקרו-כלכליות. הוא מאמין בשימוש במחקר מעמיק כדי לזהות תמחור שגוי בשוק ובשימוש בנגזרים כדי להגביר את התשואות. הוא גם מתמקד בהשקעה בחברות מוערכות בחסר עם יסודות חזקים.

מידע נוסף: נגזרים קריפטו 101: מדריך למתחילים על חוזים עתידיים קריפטו, אפשרויות קריפטו וחוזים תמידיים

ריי דליו

מייסד Bridgewater Associates, ריי דליו הוא ראש אחת מקרנות הגידור הגדולות בעולם וידוע בגישת ה"עקרונות" שלו לניהול, שאומצה על ידי משקיעים ועסקים מצליחים רבים.

Dalio הוא מנהל קרן גידור הידוע בפילוסופיית ההשקעות שלו של "שקיפות רדיקלית" וקבלת החלטות "מבוססת עקרונות". הוא תומך בטיפוח סביבה שבה כל אחד מעודד להביע את רעיונותיו ודעותיו בצורה פתוחה וכנה. כדי לקבל החלטות טובות יותר בעתיד, דליו גם חושב שצריך לקבוע מערכת של עקרונות מנחים. אסטרטגיית ההשקעה שלו מתמקדת בזיהוי מגמות מאקרו-כלכליות, ניהול סיכונים ופיזור.

קרל אייקן

מייסד Icahn Enterprises וידוע בגישת ההשקעות האקטיביסטית שלו, קארל Icahn ביצע השקעות משמעותיות בחברות כמו TWA, Texaco ובלוקבאסטר ויש לו שווי נקי של למעלה מ-16 מיליארד דולר.

פילוסופיית ההשקעות של Icahn כרוכה בנטילת נתחים גדולים בחברות מוערכות בחסר ושימוש בהשפעתו כבעל מניות כדי לדחוף לשינויים שיפתחו ערך למשקיעים. הוא ידוע בסגנון האגרסיבי שלו ובנכונותו להשתתף בקרבות פרוקסי כדי לדחוף לשינויים בניהול החברה ובאסטרטגיה.

ג'סי ליברמור

נחשב לחלוץ בתחום ניתוח טכני, ג'סי ליברמור ידוע בהימורים המוצלחים שלו על מפולת הבורסה של 1929 ועל הפאניקה של 1907.

הגישה של ליברמור להשקעה כללה הימורים המבוססים על תנועות שוק, ניצול ניתוח טכני כדי לזהות מגמות בשוק, והקפדה על הנחיות קפדניות לניהול סיכונים. היה לו מוניטין של יכולת לחזות שינויים בשוק ולבצע עסקאות מוצלחות על סמך הניתוחים שלו.

דייוויד איינהורן

מייסד Greenlight Capital וידוע בגישת המכירה בחסר וההימורים המוצלחים שלו מול Lehman Brothers ו-Allied Capital, לדיוויד איינהורן יש שווי נקי של למעלה ממיליארד דולר.

סגנון ההשקעה של איינהורן כולל מציאת תמחור שגוי בשוק באמצעות מחקר מעמיק ושימוש בגישה ערכית להשקעה. הוא ידוע ביכולתו לזהות חברות בעלות נכסים מוערכים או פוטנציאל צמיחה נמוך ולנקוט פרספקטיבה ארוכת טווח על השקעותיו.

ג'ים סימונס

מייסד רנסנס טכנולוגיות וידוע בשימוש שלו בכמותית אסטרטגיות מסחר, לג'ים סימונס שווי נקי של למעלה מ-25 מיליארד דולר והוא פילנתרופ בולט. אסטרטגיית ההשקעה של סימונס כוללת שימוש במודלים מתמטיים וניתוח כמותי לזיהוי דפוסים ויצירת אותות מסחר.

פיליפ פישר

פישר, שידוע בגישת ה"קצפת" שלו להשקעות, חיבר את ספר ההשקעות המשפיע מניות נפוצות ורווחים לא שכיחים והדריך משקיעים מצליחים רבים, כולל וורן באפט.

הוא האמין שהדרך האידיאלית למצוא עסקים עם אפשרויות צמיחה ארוכות טווח היא לבצע מחקר מעמיק של הניהול, העמדה בתעשייה והיתרונות התחרותיים שלהם. פישר גם הדגיש את הערך של ביצוע השקעות בעסקים שיש להם התמקדות חזקה בחדשנות ובמחקר ופיתוח.