השיאים והשפל בהשקעות של 2021

איך שלא תסתכלו על זה, שנת 2021 הייתה שנה מלאת אירועים - מנשיא חדש ועד גרסאות וירוסים חדשות לשיאים חדשים בכל הזמנים עבור ביטקוין ו-S&P 500 (נסגרות שיא של 70!). אפילו ראינו את עלייתה של קבוצת נכסים חדשה לגמרי: אסימונים לא ניתנים לשינוי, או NFT, עם נפח מסחר שנתי בין 22 ל-24 מיליארד דולר השנה, לעומת 100 מיליון דולר בלבד בשנה שעברה.

בהתבסס על ניתוח הנתונים שלנו, הקוראים של Investor Alert ושל Frank Talk התעניינו בעיקר בסיפורים על כריית זהב, מתכות יקרות, משאבי טבע ושווקים מתעוררים (אין הפתעה, שכן החברה שלנו ידועה במומחיות שלנו במגזרים אלה) . אבל היה גם עניין בנושאים מקרו-כלכליים (אינפלציה, בעיקר) כמו גם ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים.

עם זאת, להלן מה שלדעתי היו סיפורי ההשקעות הגדולים ביותר של 2021.

משחק "סטונקס"

מה אתה מקבל כשאתה משלב את Reddit, Robinhood ומאות אלפי משקיעים קמעונאיים? אחד הפרקים הפרועים ביותר בשווקים הציבוריים, כמובן, שהעמיד את דייוויד של סוחרי המילניום החובבים והדור Z מול גוליית בוול סטריט. קרנות גידור שהימרו נגד קמעונאית משחקי הווידאו הנאבקת GameStop הפסידו מיליארדים לאחר שמשקיעים ב"עשה זאת בעצמך", שקיבלו את הרמזים שלהם מהמארגנים ב-Reddit, העלו את המניה במצוקה, וגרמו לגידורים לסחוט קצר.

אישית, מעולם לא ראיתי דבר כזה. כמעט 1.3 מיליארד מניות של GameStop נסחרו בינואר בלבד. זה סוג הנפח שאתה מצפה מ-SPDR S&P 500 ETF הענק, לא חברה בקושי בינונית שלא פרסמה שנה רווחית מאז 2018.

למרות שטירוף המסחר התקרר מעט, GameStop עדיין סיימה את השנה בסביבות 690%. מה שמכונה "מניות מם" אחרות, ובראשן AMC Entertainment, ראו גם כן תשואות מרהיבות ב-2021.

קרא את ההרצאה המלאה של פרנק כאן:

משקיעים של Reddit ששיחקו ב-GameStop מצביעים כעת בכסף

התקפת SPAC

2021 ללא ספק תיזכר כשנתה של SPAC, או חברת רכישת ייעודים מיוחדים. ידועות גם כחברות צ'קים ריקים, ל-SPACs אין מטרה עסקית מלבד לקנות או להתמזג עם חברה אחרת ולהוציא אותה לשוק. בשנת 2020, רישומי SPAC עלו על מספר ההנפקות המסורתיות בפעם הראשונה אי פעם, מגמה שנמשכה ב-2021.

סביר להניח שנמשיך לראות זרם בריא של SPACs. בהשוואה להנפקות מסורתיות, קל יותר ופחות יקר לסגור אותן, עם פחות גילויים. אלו הן חדשות טובות למשקיעים, שראו ירידה מתמדת במספר ההנפקות הראשוניות בעשורים האחרונים עקב תקנות מחמירות.

סוגים אלה של עסקאות נטו למשוך שמות בלתי צפויים, ו-2021 לא הייתה שונה. קבוצת המדיה והטכנולוגיה טראמפ של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שמתכננת להשיק פלטפורמת מדיה חברתית כדי להתחרות בטוויטר ובפייסבוק, הודיעה באוקטובר כי תתמזג עם Digital World Acquisition Corp., שנסחרת כיום בנאסד"ק תחת הטיקר DWAC. עם זאת, העסקה עלולה להיות בסיכון, מכיוון שהיא נחקרת על ידי הרגולטורים הפדרליים.

קרא את ההרצאה המלאה של פרנק כאן:

מה הם SPAC, ולמה כולם מדברים עליהם עכשיו?

כוכב הלכת ביטקוין

רשימה זו לא תהיה שלמה בלי להזכיר את ביטקוין, המטבע הקריפטו הראשון והגדול בעולם לפי שווי שוק. מאיפה אני בכלל מתחיל?

שנת 2021 התחילה עם אילון מאסק שהודיע ​​שלטסלה יש עד 1.5 מיליארד דולר ב-BTC במאזנה, המייצגת את הדוגמה האחרונה של חברה גדולה שמשתמשת בנכס כמחסן ערך. רומן האהבה של מאסק עם הקריפטו הסתבך מאוחר יותר, עם זאת, כאשר הוא עצר את תשלומי BTC בשל חששות שהוא השתמש באנרגיה מלוכלכת מדי לכרייה, הנחה שהוכחה כוזבת על ידי מועצת כריית הביטקוין בראשות מייקל סיילר. (HIVE Blockchain Technologies הוא חבר מייסד.)

חברות המשקיעות בביטקוין אינן דבר חדש, אבל מדינות המאמצות אותו כהילך חוקי? זה לא היה ידוע - עד שאל סלבדור עשתה בדיוק את זה ביוני. המדינה המרכזית באמריקה עשתה היסטוריה בכך שהפכה לראשונה שהכירה בנכס הדיגיטלי כמטבע, לצד הדולר האמריקאי. הוצעה גם עיר ביטקוין, שתוקם בבסיס הר געש.

אה, ואל תשכח שב-2021 גם הושקו תעודות סל הביטקוין הראשונות.

אחרי כל זה, מה יכול להיות לשנת 2022 לקריפטו? אני מקווה שאתה סקרן כמוני לגלות!

קרא את שיחות פרנק:

הערה לאלון: כורי קריפטו הם חלק מהפתרון לבלימת גזי חממה

אל סלבדור אימצה זה עתה ביטקוין כמכרז משפטי. הנה מדוע מדינות אחרות עשויות ללכת בעקבותיה

תעריפי משלוח ואינפלציה

אני מאחד את תעריפי המשלוח והאינפלציה לסיפור אחד כי הראשון תורם עיקרי לאחרון. בשנת 2021, תעריפי המשלוחים העולמיים הגיעו לשיא של כל הזמנים, כאשר צרכנים העבירו חלק גדול מההוצאות שלהם משירותים (סעודה בחוץ, הליכה לתיאטרון) לסחורות. למרות שהשיעורים התהפכו מהשיאים שלהם בספטמבר ואוקטובר, הם עדיין נשארים גבוהים מאוד. על פי נתונים שסיפקה Freightos, התעריף העולמי הממוצע למשלוח מכולה באורך 40 רגל עלה ב-200% בדצמבר 2021 בהשוואה לאותו חודש ב-2020.

במקביל לכך שהדבר השמין את קופת חברות שילוח המכולות, יש לזה גם השפעה עצומה על כיס הצרכנים, שכן המחירים זינקו בקצב שלא נראה מאז ממשל רייגן הראשון. בנובמבר, מדד המחירים לצרכן (CPI) התקדם ב-6.8% לעומת השנה שעברה, כאשר בנזין, גז טבעי ובגדים רשמו כמה מהעליות הגדולות ביותר.

קרא את שיחות פרנק:

צווארי בקבוק במשלוח עשויים להימשך גם בשנת 2022. אלו חדשות טובות למשקיעים

אינפלציית צל עלולה להיות בעיה גדולה יותר ממה שאתה מבין

צפו בסרטון:

חדשות רעות הן חדשות טובות עבור צווארי בקבוק למשלוח

ציון כבוד: טקסס קופאת

עוד בפברואר, מדינת ביתם של המשקיעים העולמיים בארה"ב, טקסס, חוותה סערה חורפית של פעם במאה שחשפה את הפגיעויות של רשת החשמל העצמאית שלה, בפיקוח המועצה לאמינות החשמל של טקסס (ERCOT). מיליוני טקסנים, כולל אני, נעלמו ללא מים וחשמל במשך ימים בכל פעם, כש"סנוביד", מחזה מתאים על קוביד, הקפיא צינורות גז טבעי וטורבינות רוח ללא חורף.

אז האם מדינת הכוכב הבודד מוכנה לסערת המפלצות הבאה? כמו כל דבר אחר, תלוי את מי שואלים. חקיקה שנחתמה על ידי המושל גרג אבוט ביוני מחייבת ספקים לעדכן את התשתית והתפעול שלהם, וכ-80% מתחנות הכוח במדינה הצליחו לעמוד בתאריך היעד של 1 בדצמבר לדווח על מוכנות. "האורות יישארו דולקים", הרגיע פקיד אחד בטקסנים בתחילת דצמבר.

קרא את השיח של פרנק:

מחזור סחורות חדש עשוי להפעיל לאחר הקפאה ארוכה

שולחת לך שנה טובה, בריאה, מוצלחת! מה לדעתך היה הסיפור הפיננסי המוביל של 2021? שתף את המחשבות שלך על ידי שלח לי אימייל לכתובת [מוגן בדוא"ל].