TeraWulf מכריזה על הנפקה ציבורית של מניות רגילות

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin-TeraWulf Inc. (נאסד"ק: WULF) ("TeraWulf" או "החברה"), המחזיקה ומפעילה מתקני כריית ביטקוין מקומיים משולבים אנכית, המופעלים על ידי יותר מ-91% אנרגיית פחמן אפסית, הודיעה היום כי היא מתחילה בחיתום הנפקה לציבור של המניות הרגילות שלה ("ההנפקה"). TeraWulf גם מצפה להעניק לחתם להנפקה אופציה של 30 יום לרכוש עד 15% נוספים ממספר המניות של המניות הרגילות המוצעות בהנפקה לציבור. כל המניות שיימכרו בהנפקה יימכרו על ידי TeraWulf, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

בכוונת TeraWulf להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול הון חוזר ו/או הוצאות הון.

JonesTrading Institutional Services LLC ("JonesTrading") פועלת כמנהלת ריצת הספרים היחידה של ההנפקה.

ההנפקה מתבצעת על ידי החברה בהתאם להצהרת רישום המדף שלה בטופס S-3 (תיק מס' 333-262226) שהוגש בעבר לרשות ניירות ערך (ה"SEC") והוכרז בתוקף על ידי ה-SEC ב-4 בפברואר , 2022. תוספת תשקיף ראשונית ותשקיף נלווה המתייחסים ומתארים את תנאי ההנפקה יוגשו ל-SEC. כאשר הם זמינים, עותקים של תוספת התשקיף המקדמית והתשקיף הנלווה להנפקה יהיו זמינים באתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov. לחלופין, ניתן להשיג עותקים של תוספת התשקיף המקדמי והתשקיף הנלווה להנפקה, כאשר זמין, על ידי שליחת בקשה אל: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd סטריט, ניו יורק, ניו יורק 10017; אימייל: [מוגן בדוא"ל]. התנאים הסופיים של ההנפקה יתגלו בתוספת תשקיף סופית שיוגש ל-SEC.

הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלה, ולא תהיה שום מכירה של ניירות ערך אלה בשום מדינה או תחום שיפוט בהם הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הסמכה על פי חוקי ניירות ערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.

על TeraWulf

TeraWulf (נאסד"ק: WULF) מחזיקה ומפעילה מתקני כריית ביטקוין משולבים אנכית ונקיים מבחינה סביבתית בארצות הברית. בהובלת קבוצה מנוסה של יזמי אנרגיה, החברה מפעילה ו/או משלימה בנייה של שני מתקני כרייה: אגם מרינר בניו יורק, ו-Nautilus Cryptomine בפנסילבניה. TeraWulf מייצרת ביטקוין בייצור מקומי המופעל על ידי 91% אנרגיה גרעינית, הידרו וסולרית במטרה לנצל 100% אנרגיה ללא פחמן. עם התמקדות ליבה ב-ESG שקשורה ישירות להצלחתה העסקית, TeraWulf מצפה להציע כלכלת כרייה אטרקטיבית בקנה מידה תעשייתי.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן של הוראות "הנמל הבטוח" של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות צופות פני עתיד כאלה כוללות הצהרות הנוגעות לאירועים עתידיים צפויים וציפיות שאינן עובדות היסטוריות. כל ההצהרות, מלבד הצהרות על עובדות היסטוריות, הן הצהרות שיכולות להיחשב הצהרות צופות פני עתיד. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד מזוהות בדרך כלל על ידי מילים כמו "לתכנן", "להאמין", "מטרה", "לעד", "לכוון", "לצפות", "לצפות", "להתכוון", "השקפה", "העריך", "תחזית", "פרויקט", "המשך", "יכול", "עשוי", "אולי", "אפשרי", "פוטנציאלי", "לחזות", "צריך", "היה" ועוד דומים אחרים מילים וביטויים, אם כי היעדר מילים או ביטויים אלה אינו אומר שהצהרה אינה צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות והאמונות הנוכחיות של הנהלת TeraWulf והן כפופות מטבען למספר גורמים, סיכונים, אי ודאויות והנחות ולהשפעות הפוטנציאליות שלהם. לא ניתן להבטיח שההתפתחויות עתידיות יהיו אלו שצפו. התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד המבוססות על מספר גורמים, סיכונים, אי ודאויות והנחות, לרבות, בין היתר: (1) תנאים בתעשיית כריית המטבעות הקריפטוגרפיים, לרבות תנודות בתמחור השוק של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים, והכלכלה של כריית מטבעות קריפטוגרפיים, לרבות לגבי משתנים או גורמים המשפיעים על העלות, היעילות והרווחיות של כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (2) תחרות בין הספקים השונים של שירותי כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (3) שינויים בחוקים, בתקנות ו/או בהיתרים החלים המשפיעים על פעילותה של TeraWulf או על התעשיות בהן היא פועלת, לרבות רגולציה בנוגע לייצור חשמל, שימוש במטבעות קריפטוגרפיים ו/או כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (4) היכולת ליישם יעדים עסקיים מסוימים ולבצע בזמן ובחסכוני פרויקטים משולבים; (5) אי השגת מימון הולם במועד ו/או בתנאים מקובלים לגבי אסטרטגיות או פעולות צמיחה; (6) אובדן אמון הציבור בביטקוין או במטבעות קריפטוגרפיים אחרים והפוטנציאל למניפולציה בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים; (7) פוטנציאל של פשיעה סייבר, הלבנת הון, זיהומים של תוכנות זדוניות והתחזות ו/או אובדן והפרעות כתוצאה מתקלה או התמוטטות של ציוד, אסון פיזי, פרצת אבטחת מידע, תקלה או חבלה במחשב (והעלויות הקשורות לכל אחד מהדברים הנ"ל). (8) הזמינות, לוח הזמנים של האספקה ​​והעלות של הציוד הדרוש לתחזוקה והגדלת העסק והתפעול של TeraWulf, לרבות ציוד כרייה וציוד תשתית העומדים במפרט הטכני או אחר הנדרש להשגת אסטרטגיית הצמיחה שלו; (9) גורמי כוח אדם תעסוקה, לרבות אובדן עובדי מפתח; (10) ליטיגציה הנוגעת ל-TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ו/או לצירוף העסקים; (11) היכולת להכיר ביעדים הצפויים ובהטבות של צירוף העסקים; וכן (12) סיכונים ואי ודאויות אחרים המפורטים מעת לעת בהגשות החברה לרשות ניירות ערך ("SEC"). משקיעים פוטנציאליים, בעלי מניות וקוראים אחרים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלו, המתייחסות רק לתאריך שבו הן נאמרו. TeraWulf אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן בפומבי כל הצהרה צופה פני עתיד לאחר הצהרתה, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כנדרש על פי חוק או תקנה. www.sec.gov.

אנשי קשר

סנדי הריסון

[מוגן בדוא"ל]
(410) 770-9500