TeraWulf מכריזה על שינויי חוב מועילים וכ-32 מיליון דולר של הכנסות מהון חדש

העסקה תבטל את תשלומי הקרן ותדחה את ההפחתה לאפריל 2024 עם יכולת הארכה לפדיון.

החברה מצפה למימון מלא לתזרים מזומנים חופשי חיובי מפעולות כריית ביטקוין ברבעון השני של 2.

מקדם את קצב הצמיחה המוביל בתעשייה להשגת היעד של 160 MW ו-5.5 EH של קיבולת ברבעון השני של 2.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin-TeraWulf Inc. (נאסד"ק: WULF) ("TeraWulf" או "החברה"), המחזיקה ומפעילה מתקני כריית ביטקוין מקומיים משולבים אנכית, המופעלים על ידי יותר מ-91% אנרגיית אפס פחמן, הודיעה היום כי יש לה (i) הגיעה להסכם עקרוני מחייב עם המלווים הקיימים שלה לגבי שינויים מסוימים בחוב, בכפוף לתנאי גיוס ההון, ו-(ii) גייסה כ-32 מיליון דולר מתמורת הון, אשר יחדיו צפויות להביא את החברה לתזרים מזומנים חופשי חיובי ולאפשר נתיב בזמן להשגת היעדים התפעוליים של החברה בשנת 2023.

התפתחויות אחרונות משפרות מאוד את המצב הפיננסי ואת המינוף התפעולי

• ארגון מחדש של חובות מועיל: ביום 27 בינואר 2023 התקשרה החברה עם המלווים הקיימים שלה בלוח זמנים מחייב שיחליף, בין היתר, את הפחתת ההלוואה לתקופה במנגנון סוויף תזרים מזומנים חופשי עד אפריל 2024, בכפוף להעלאת הדרישה. סכום הון עצמי עד 15 במרץ 2023.
• הנפקת הון ציבורית: היום הודיעה החברה על תמחור של הנפקת המשך חתומה של מניות רגילות ("ההנפקה") תמורת תמורה ברוטו של 25 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות ועמלות חתם והוצאות הצעה. ההנפקה צפויה להיסגר ב-6 בפברואר 2023 או בערך, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים.
• השקעות ניהול: היום, הודיעה TeraWulf גם שמייסדיה, פול פראגר, מנכ"ל מנכ"ל, ונאזאר חאן, מנהל תפעול ראשי, רכשו 2.5 מיליון דולר בהנפקה פרטית במחיר שוק של 1.05 דולר למניה (מחיר המכירה המדווח האחרון של המניות הרגילות של החברה בנאסד"ק ב-26 בינואר 2023). ההשקעה הניהולית מתווספת להון אישי של יותר מ-15 מיליון דולר שהושקעו בעבר בחברה על ידי ההנהלה.
• הכנסות מהון אחר: החברה הודיעה כי קיבלה כ-4.25 מיליון דולר בתמורה ממימוש כתבי אופציה להנפקה פרטית מסוימים שהונפקו בדצמבר 2022 והנפקה פרטית ללא תיווך של ניירות ערך הון בתנאים דומים באופן מהותי להנפקה.

החברה מתכוונת להשתמש בתמורה מהון עצמי נטו להשלמת הבנייה של מתקני לייק מרינר ונאוטילוס ולמטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול הון חוזר. התמורה בהון העצמי נטו, יחד עם התמורה הצפויה ממימוש אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות, צפויות לעמוד בדרישות של ארגון מחדש של החוב המועיל. בנוסף, על מנת להקל על ההנפקה, החליפה ההנהלה 12 מיליון מניות של מניות רגילות באופציות שימומשו באופן מיידי עם אישור בעל המניות להגדלת המניות הרגילות המורשות של החברה.

JonesTrading Institutional Services LLC פעלה כמנהלת ריצת הספרים היחידה של ההנפקה הציבורית. מידע נוסף לגבי העסקאות ניתן בדוח הנוכחי של החברה בטופס 8-K שהוגש ב-1 בפברואר 2023 לרשות ניירות ערך.

פרשנות הנהלה

"הגענו לשתי אבני דרך טרנספורמטיביות כבר בשנת 2023 - הסכם עקרוני לארגון מחדש של החוב שלנו כדי להתיישר בצורה יעילה יותר עם הבנייה התפעולית ודינמיקת השוק שלנו, והבטחת הון נוסף להשגת תזרים מזומנים תפעולי חיובי ו-EBITDA", אמר פול פראגר. "בהשגת ההישגים הללו, אנו מאמינים יותר מתמיד ש-TeraWulf ממוקמת לספק צמיחה רווחית ותשואה משכנעת. אנו בטוחים ביכולתנו לגייס כספים נוספים הדרושים כדי לקבל הקלת חוב ומחויבים ליצירת ערך לבעלי המניות".

פטריק פלורי, סמנכ"ל הכספים של TeraWulf, הוסיף, "גמישות היא תכונה מרכזית של כל עסק, ואנו מאמינים שתנאי ההחזר המשתנים האלה צריכים להבדיל עוד יותר את TeraWulf ככורת הביטקוין המשולבת אנכית, בעלות הנמוכה ביותר ואפס פחמן".

על TeraWulf

TeraWulf (נאסד"ק: WULF) מחזיקה ומפעילה מתקני כריית ביטקוין משולבים אנכית ונקיים מבחינה סביבתית בארצות הברית. בהובלת קבוצה מנוסה של יזמי אנרגיה, החברה מפעילה ו/או משלימה בנייה של שני מתקני כרייה: אגם מרינר בניו יורק, ו-Nautilus Cryptomine בפנסילבניה. TeraWulf מייצרת ביטקוין בייצור מקומי המופעל על ידי 91% אנרגיה גרעינית, הידרו וסולרית במטרה לנצל 100% אנרגיה ללא פחמן. עם התמקדות ליבה ב-ESG שקשורה ישירות להצלחתה העסקית, TeraWulf מצפה להציע כלכלת כרייה אטרקטיבית בקנה מידה תעשייתי.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן של הוראות "הנמל הבטוח" של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות צופות פני עתיד כאלה כוללות הצהרות הנוגעות לאירועים עתידיים צפויים וציפיות שאינן עובדות היסטוריות. כל ההצהרות, מלבד הצהרות על עובדות היסטוריות, הן הצהרות שיכולות להיחשב הצהרות צופות פני עתיד. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד מזוהות בדרך כלל על ידי מילים כמו "לתכנן", "להאמין", "מטרה", "לעד", "לכוון", "לצפות", "לצפות", "להתכוון", "השקפה", "העריך", "תחזית", "פרויקט", "המשך", "יכול", "עשוי", "אולי", "אפשרי", "פוטנציאלי", "לחזות", "צריך", "היה" ועוד דומים אחרים מילים וביטויים, אם כי היעדר מילים או ביטויים אלה אינו אומר שהצהרה אינה צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות והאמונות הנוכחיות של הנהלת TeraWulf והן כפופות מטבען למספר גורמים, סיכונים, אי ודאויות והנחות ולהשפעות הפוטנציאליות שלהם. לא ניתן להבטיח שההתפתחויות עתידיות יהיו אלו שצפו. התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד המבוססות על מספר גורמים, סיכונים, אי ודאויות והנחות, לרבות, בין היתר: (1) תנאים בתעשיית כריית המטבעות הקריפטוגרפיים, לרבות תנודות בתמחור השוק של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים, והכלכלה של כריית מטבעות קריפטוגרפיים, לרבות לגבי משתנים או גורמים המשפיעים על העלות, היעילות והרווחיות של כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (2) תחרות בין הספקים השונים של שירותי כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (3) שינויים בחוקים, בתקנות ו/או בהיתרים החלים המשפיעים על פעילותה של TeraWulf או על התעשיות בהן היא פועלת, לרבות רגולציה בנוגע לייצור חשמל, שימוש במטבעות קריפטוגרפיים ו/או כריית מטבעות קריפטוגרפיים; (4) היכולת ליישם יעדים עסקיים מסוימים ולבצע בזמן ובחסכוני פרויקטים משולבים; (5) אי השגת מימון הולם במועד ו/או בתנאים מקובלים לגבי אסטרטגיות או פעולות צמיחה; (6) אובדן אמון הציבור בביטקוין או במטבעות קריפטוגרפיים אחרים והפוטנציאל למניפולציה בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים; (7) פוטנציאל של פשיעה סייבר, הלבנת הון, זיהומים של תוכנות זדוניות והתחזות ו/או אובדן והפרעות כתוצאה מתקלה או התמוטטות של ציוד, אסון פיזי, פרצת אבטחת מידע, תקלה או חבלה במחשב (והעלויות הקשורות לכל אחד מהדברים הנ"ל). (8) הזמינות, לוח הזמנים של האספקה ​​והעלות של הציוד הדרוש לתחזוקה והגדלת העסק והתפעול של TeraWulf, לרבות ציוד כרייה וציוד תשתית העומדים במפרט הטכני או אחר הנדרש להשגת אסטרטגיית הצמיחה שלו; (9) גורמי כוח אדם תעסוקה, לרבות אובדן עובדי מפתח; (10) ליטיגציה הנוגעת ל-TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ו/או לצירוף העסקים; (11) היכולת להכיר ביעדים הצפויים ובהטבות של צירוף העסקים; וכן (12) סיכונים ואי ודאויות אחרים המפורטים מעת לעת בהגשות החברה לרשות ניירות ערך ("SEC"). משקיעים פוטנציאליים, בעלי מניות וקוראים אחרים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלו, המתייחסות רק לתאריך שבו הן נאמרו. TeraWulf אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן בפומבי כל הצהרה צופה פני עתיד לאחר הצהרתה, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כנדרש על פי חוק או תקנה. www.sec.gov.

אנשי קשר

סנדי הריסון

[מוגן בדוא"ל]
(410) 770-9500