כרייה דיגיטלית של מעוז הודיע ב-3 בינואר הגיעה להסכמה עם מחזיקי השטרות שלה לארגון מחדש של 17.9 מיליון דולר של חובות.
שטרות הם כמו IOU מלווה למלווה ומהווים התחייבות לשלם ריבית קבועה למלווה בנוסף להחזר הקרן במועד עתידי. לכן, בעלי שטרות מתייחסים למעשה למשקיעים או למלווים של החברה.
במסגרת ההסכם, השטרות הניתנים להמרה של 10% המייצגים חוב של 17.9 מיליון דולר, כולל קרן וריבית שנצברו במהלך הפירעון, יימחקו. בתמורה, Stronghold Digital תנפיק שורה של מניות בכורה הניתנות להמרה בשווי נקוב של כ-23.1 מיליון דולר למחזיקי האגרות, כך נמסר בהודעה לעיתונות.
ניתן להמיר את המניה המועדפת למניה רגילה Class A של Stronghold Digital במחיר המרה של $0.40. אם כל מניות הבכורה שיונפקו יומרו, יונפקו 57.8 מיליון מניות רגילות, המייצגות כ-46% מכלל מאגר המניות הרגילות, אמרה החברה.
מניות הבכורה שיונפקו לא יישאו דיבידנד ולא ידרשו תשלומים במזומן הקשורים להפחתות, תשלומי קופון או תשלומים אחרים, הוסיפה החברה.
Stronghold מצפה לבצע החלפת שטרות עבור מניות בכורה הניתנות להמרה עד 20 בפברואר. ההחלפה דורשת אישור מבעלי המניות והנאסד"ק.
גרג בירד, יו"ר משותף ומנכ"ל Stronghold Digital, אמר בהודעה לעיתונות כי עסקת הפיחת השאיפה תפחית באופן מהותי את נטל החוב ותשפר את הנזילות של החברה. הוא הוסיף:
"אנו מכירים במספר המשמעותי של מניות רגילות שיכולות להיות מונפקות כתוצאה מהסכם ההחלפה, אך אנו מאמינים שזה הכרחי כדי לשמור על מזומנים, להפחית את ההתחייבויות הפיננסיות שלנו ולמצב טוב יותר את החברה לשרוד שוק קריפטו ממושך. שפל."
בירד אמר כי לאחר השלמת העסקה, סך החוב העיקרי של המשרד ירד מתחת ל-55 מיליון דולר.
נכון לסוף 2022, ל-Stronghold Digital היו 12.4 מיליון דולר במזומן ו-6 ביטקוין (BTC) בשווי של קצת פחות מ-100,000 דולר במחירים נוכחיים. ב רבע שלישי דוח הרווחים לשנת 2022, Stronghold דיווחה על 27 מיליון דולר במזומן ו-19 BTC בשווי של קצת פחות מ-300,000 דולר באותה עת.
במהלך השנה האחרונה, מחיר מניית Stronghold Digital ירד ב-96.43% מ-13.16 דולר ל-0.47 דולר בלבד.
כורי BTC מתמודדים עם חוב משתק
תוכנית הארגון מחדש האחרונה של Stronghold Digital היא חלק מסדרה של עסקאות כאלה שהמשרד ביצעה מאז אמצע 2022.
באוגוסט 2022, Stronghold Digital הודיעה כי הגיעה להסכמה להחזיר 26,200 כורי ביטקוין ל-NYDIG כדי לחסל חובות מימון ציוד בשווי 67.4 מיליון דולר.
במקביל, Stronghold Digital אמרה כי הגיעה להסכם עם WhiteHawk Finance לארגון מחדש של הסכם מימון הציוד שלה כדי להאריך את תקופת התשלום מ-14 חודשים ל-36 חודשים. הכורה גם הבטיח 20 מיליון דולר נוספים של קיבולת הלוואה מ-WhiteHawn עם סגירת ההלוואה הנוכחית.
באותו חודש, Stronghold גם שינתה את השטרות והצוות הניתנים להמרה ממאי 2022 כדי להפחית את הקרן ב-11.3 מיליון דולר.
בתוך חורף קריפטו שיש לצפות להימשך 2 עד שנים 3, מספר רב של חברות כריית ביטקוין נוקטות לצמצום עלויות ולארגון מחדש של חובות. על פי נתוני מדד Hashrate, חברות כרייה ציבוריות של BTC יחדיו היו חייבים 4 מיליארד דולר, החל מדצמבר 2022.
מדעי ליבה, הגישה בקשה לפשיטת רגל בדצמבר 2022, לאחר שלא היה מסוגל להתמודד עם חוב גובר שעמד על כ-1.3 דולר לפי נתוני מדד Hashrate. גרינידג' הודיע עסקה של 74 מיליון דולר לארגון מחדש של חובות ב-20 בדצמבר 2022.
ארגו בלוקצ'יין נמכרים מתקן הכרייה שלה בטקסס ל-Galaxy Digital תמורת 65 מיליון דולר ב-28 בדצמבר 2022, וקיבל הלוואת חילוץ מהחברה, שסייעה לארגו להחזיר את הלוואותיה ל-NYDIG.
מקור: https://cryptoslate.com/stronghold-digital-to-restructure-18m-debt-with-convertible-preferred-shares/