המניות צונחות בזמן שהאינפלציה הלוהטת לוחצת על מניות הטכנולוגיה

המניות בארה"ב נפתחו בירידות ביום חמישי, כאשר וול סטריט שקלה עוד טביעת אינפלציה גבוהה של עשרות שנים כדי לקבל רמזים לאופן אגרסיביות שהבנק הפדרלי יתאים את התנאים המוניטריים כדי לרסן את עליית המחירים.

ה-Nasdaq Composite עתיר הטכנולוגיה השיל 294 נקודות, או 1.96% בעקבות דוח המדד החדש ששיקף עלייה שנתית של 7.5% בינואר, העלייה המהירה ביותר מאז 1982. מדד הדאו ג'ונס מחק 250 נקודות, ירד ב-0.70% S&P 500 ירד ב-1.29%. בינתיים אגרת האוצר ל-10 שנים, הנצפית מקרוב, זינקה קרוב ל-2%.

"למרות שאנו רואים את עקומת התשואות מתחילה להשתטח, אנו עוקבים מקרוב אחר 10 השנים ואת מספר המדד", אמרה סמנכ"לית התפעול ואסטרטגיית ההשקעות הראשית של ERShares, אווה אדס, ל-Yahoo Finance Live ביום רביעי, והוסיפה את שלושת הגורמים שיש לפקח עליהם. הנתונים הם עלויות הקשורות לעבודה, מחירי מזון ואנרגיה.

"ה-10 שנים מתקרבות ל-2%", אמר אדס. "ברגע שזה יקרה, זה יעורר רמה פסיכולוגית ויותר חרדה בשווקים."

בישיבה הקודמת, המדדים העיקריים של וול סטריט הועלו על ידי זרם של רווחים חזקים של חברות. חברת וולט דיסני (DIS), מרכיב ב-Dow, חשפה את תוצאות הרבעון הראשון של 2022 לאחר הפעמון ביום רביעי שהכה בחדות את ההערכות. צמיחה טובה מהצפוי עבור שירות הסטרימינג של ענקית הבידור Disney+ והתאוששות בהשתתפות בפארקי השעשועים העלתה את המניות בשיעור של עד 9% לאחר הדיווח. Uber (UBER) גם פרסמה תוצאות לאחר סגירת השוק, וחשפה הכנסות רבעוניות שעלו על תחזיות האנליסטים והצביעו על הקלה ברוח הנגד שנגרמה על ידי עליית ה-Omicron COVID.

בפגישה המרכזית של יום רביעי, Chipotle Mexican Grill's (CMG) הייתה באור הזרקורים כאשר מניות צצו לאחר שרשת המסעדות המהירה פרסמה קצב רווח רבעוני וראתה את התרחבות השוליים, למרות החששות מאינפלציית מחירי המזון ועלויות העבודה.

"בשנה שעברה, הכל היה על 'ספר לי את הסיפור וכמה הוא נהדר', בעוד השנה, זה 'הראה לי את הכסף ותראה לי שאתה צומח ברווחיות - שיש לך תזרים מזומנים'", קרן סאטורי. המייסד ומנהל התיקים דן ניילס אמר ל-Yahoo Finance Live.

הסיפור ממשיך

לאחר שינוי מפתיע של הפדרל ריזרב לגבי הידוק התנאים המוניטריים בצורה אגרסיבית, הרעיד את המניות בינואר, המשקיעים מצאו הקלה ברווחים החזקים במהלך השבועות האחרונים. בנק אוף אמריקה אמר בעדכון האחרון שלו כי הרווח למניה של S&P 500 (EPS) עולה על ציפיות הקונצנזוס ב-6% עד כה לרבעון האחרון ועוקב אחר קצב צמיחה של הרבה יותר מ-20% על בסיס שנה-על-שנה.

אבל ככל שעונת הרווחים מסתיימת, המשקיעים יפנו את תשומת לבם לחששות מאקרו-כלכליים. ביום חמישי, הכוונה למדד המחירים לצרכן (CPI) של ינואר, צפוי להראות קצב אינפלציה גבוה של 39 שנים.

"אנחנו כן חושבים שהפוקוס עובר בחזרה לצד המאקרו של ספר החשבונות השבוע", אמר סטיוארט קייזר, ראש מחקר נגזרים של מניות של UBS, ל-Yahoo Finance Live ביום שלישי, והוסיף שהבנק המרכזי האירופי והבנק אוף אנגליה מהדקים את המדיניות המוניטרית לאורך כל הדרך. עם הפד וסדרה של הדפסי אינפלציה גבוהים צפויות בחודשים הקרובים. "כשאנחנו מחברים את כל זה ביחד, אנחנו לא חושבים שהנסיעה המבולבלת הסתיימה."

-

9:30 בבוקר ET: המניות בארה"ב מדשדשות כאשר וול סטריט שוקלת הדפסת מדד המחירים לצרכן של עשרות שנים

להלן המהלכים העיקריים בשווקים בתחילת המושב של יום חמישי:

• S&P 500 (^ GSPC): -54.84 (-1.20%) ל -4,532.34

• דאו (^ DJI): -262.99 (-0.74%) ל -35,505.07

• נסדאק (^ IXIC): -258.68 (-1.79%) ל -14,231.69

• גס (CL = F): - $ 0.22 (-0.25%) ל- 89.44 $ לחבית

• זהב (GC = F): - $ 7.50 (-0.41%) ל- 1,829.10 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +5.3 נקודה לשנייה ולהניב 1.9820%

-

8:55 בבוקר ET: החוזים העתידיים על המניות צונחים לאחר נתוני אינפלציה לוהטים

כך התנהלו החוזים העתידיים על מניות כשהמשקיעים חשבו על דוח המדד האחרון

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): -37.75 נקודות (-0.82%), ל -4,540.00

• עתיד דאו (YM = F): -139 נקודות (-0.39%), ל -35,502.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): -192.00 נקודות (-0.28%) ל -14,846.25

-

8:30 בבוקר ET: האינפלציה מגיעה לשיא חדש של 40 שנה

האינפלציה בארה"ב היאצה בינואר, כאשר המחירים במגוון רחב של סחורות ושירותים זינקו עוד יותר על רקע מחסור מתמשך ושיבושים בשרשרת האספקה.

מדד המחירים לצרכן (CPI) שפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה ביום חמישי בבוקר רשם עלייה שנתית של 7.5% בינואר. כלכלני קונצנזוס חיפשו עלייה של 7.3%, לפי נתוני בלומברג. זה ייצג את העלייה המהירה ביותר מאז 1982, כמו גם האצה מהעלייה של 7.0% משנה לשנה שנראתה בדצמבר.

מחירי האנרגיה נותרו תורם מרכזי למדד המחירים לצרכן ועלו ב-27% בהשוואה לשנה בינואר. בתחום האנרגיה, מחירי המזוט זינקו ב-9.5% על בסיס חודשי, בעקבות העלייה במחירי הנפט הגולמי, שעלו בתחילת השנה לשיא של שבע שנים. גם מחירי החשמל זינקו בשיעור מובהק של 4.2% על בסיס חודשי.

-

8:30: בבוקר ET: תביעות האבטלה יורדות ככל שהשיבושים בשוק העבודה של Omicron מתקלים

הגשות אבטלה לראשונה הגיעו למספר נמוך יותר בנתונים השבועיים האחרונים, והמשיכו במגמת ירידה לאחרונה בתביעות האבטלה, כאשר הלחצים הקשורים לאומיקרון על שוק העבודה מתחילים להתפוגג. עוד 223,000 אמריקאים הגישו תביעות חדשות לשבוע שהסתיים ב-5 בפברואר, מתחת לציפיות של 230,000.

הגשות לביטוח אבטלה ירדו באופן עקבי בשבועות האחרונים לאחר זינוק זמני באמצע ינואר להדפסה של כמעט 300,000, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר. העומס של עובדים בארה"ב שהגישו בקשה להטבות יוחס לשיבושים מגרסה Omicron של COVID-19 וכוח עבודה מותאם בעקבות העלייה העונתית בגיוס עובדים בסוף 2021.

-

7:00 בבוקר ET: חוזים על מדדי המדדים העיקריים של וול סטריט עומדים לפני הדפסת מדד המחירים לצרכן

אלו היו המהלכים העיקריים במסחר בחוזים עתידיים לקראת הפתיחה ביום חמישי

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): -72.50 נקודות (-0.16%), ל -4,570.50

• עתיד דאו (YM = F): +32.00 נקודות ( +0.09%), ל -35,673.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): -43.75 נקודות (-0.29%) ל -14,994.50

• גס (CL = F): + 0.96 $ (1.07% +) עד 90.62 $ לחבית

• זהב (GC = F): - $ 3.00 (-0.16%) ל- 1,833.60 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): -0.00 נקודות לשנייה כדי להניב 1.9290%

-

6:00 בערב ET יום רביעי: החוזים העתידיים על המניות עולים מעט לפני נתוני האינפלציה העיקריים

כך התנהלו המדדים המרכזיים במסחר שלאחר השוק ביום רביעי:

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): +4.00 נקודות ( +0.09%), ל -4,581.75

• עתיד דאו (YM = F): +78.00 נקודות ( +0.22%), ל -35,719.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): +15.50 נקודות (+0.10%) ל -15,038.25

• גס (CL = F): + 0.31 $ (0.35% +) עד 89.97 $ לחבית

• זהב (GC = F): +2.60 דולר (0.14%) למחיר של 1,833.60 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): -2.5 נקודות לשנייה כדי להניב 1.9290%

-

אלכסנדרה סמנובה היא כתבת של Yahoo Finance. עקבו אחריה בטוויטר @alexandraandnyc

קרא את החדשות הפיננסיות והעסקיות האחרונות מ- Yahoo Finance

בצע את Yahoo Finance ב טויטר, אינסטגרם`, YouTube, פייסבוק, Flipboard, ו לינקדין