Soluna Holdings, Inc. מכריזה על תמחור של הנפקה חיתום של 2 מיליון דולר לציבור

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)– Soluna Holdings, Inc. ("SHI" או "החברה"), (NASDAQ: SLNH), חברת האם של Soluna Computing, Inc. ("SCI"), מפתחת הירוק מרכזי נתונים לכריית מטבעות קריפטוגרפיים ומחשוב אינטנסיבי אחר, הודיעו היום על תמחור ההנפקה החיתום שלה שהוכרזה בעבר של 1,388,889 מניות מהמניות הרגילות שלה, במחיר לציבור של 1.44 דולר למניה. החברה גם תנפיק ל-Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, או Spring Lane, סך של 593,065 מניות של מניות רגילות ל-Spring Lane עם המרת שטר החוב בסכום קרן מצטבר של $850,000 וריבית צבורה ולא שולם עליה. על ידי Spring Lane באותו מחיר למניה כמו מחיר ההנפקה למניה לציבור המפורט לעיל.

Univest Securities, LLC פועלת כמנהלת ריצת הספרים הבלעדית של ההנפקה המחוממת לציבור.

בקשר להנפקה המחוממת, החברה העניקה לחתם אופציה של 45 יום לרכוש עד 208,333 מניות נוספות של מניות רגילות במחיר הנפקה של 1.44 דולר למניה, בניכוי הנחות חיתום ועמלות, לכיסוי יתר. הקצאות, אם ישנן. ההנפקה צפויה להיסגר ב-26 באוקטובר 2022 או בערך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.

סולונה מצפה להשתמש בתמורה נטו של ההנפקה לרכישה, פיתוח וצמיחה של מרכזי נתונים, לרבות מעבדי כריית מטבעות קריפטוגרפיים, ציוד אחר לעיבוד מחשבים, אחסון נתונים, תשתית חשמלית, תוכנה, נכסי נדל"ן ועסקים, לרבות אך לא רק אתר הפיתוח שלה בטקסס, ולמטרות ארגוניות כלליות. מטרות תאגיד כלליות עשויות לכלול הון חוזר והוצאות הון.

מניות המניות הרגילות שיונפקו בהנפקה המחוממת מוצעות ונמכרות בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 (תיק מס' 333-261427), כולל תשקיף בסיס, שהוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב ("ה-SEC") והוכרז בתוקף ב-16 בדצמבר 2021. ההנפקה תתבצע רק באמצעות תשקיף כתוב. תוספת תשקיף ראשונית ותשקיף נלווה המתאר את תנאי ההנפקה הוגשו ל-SEC באתר האינטרנט שלה בכתובת www.sec.gov. תוספת התשקיף הסופי תוגש ל-SEC ולאחר הגשתו, תהיה זמינה באתר ה-SEC שנמצא בכתובת http://www.sec.gov. עותקים של תוספת התשקיף הסופי והתשקיף הבסיסי הנלווה להנפקה, לאחר שהוגשו, ניתן לקבל גם מ-Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, בטלפון (212) 343-8888 או שלח דואר אלקטרוני בכתובת [מוגן בדוא"ל].

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלה, ולא תהיה מכירה כלשהי של ניירות ערך אלה בכל מדינה שבה הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה לפי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאלה.

מידע על Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. היא המפתחת המובילה של מרכזי נתונים ירוקים הממירים עודפי אנרגיה מתחדשת למשאבי מחשוב גלובליים. Soluna בונה מרכזי נתונים מודולריים וניתנים להרחבה עבור יישומים עתירי מחשוב הניתנים לאצווה כגון כריית מטבעות קריפטוגרפיים, בינה מלאכותית ולמידת מכונה. Soluna מספקת חלופה חסכונית לאחסון סוללות או לקווי תמסורת. Soluna משתמשת בטכנולוגיה ובעיצוב מכוון כדי לפתור אתגרים מורכבים בעולם האמיתי. עד 30% מהכוח של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת עלול ללכת לפח. מרכזי הנתונים של סולונה מאפשרים לבעלי נכסי חשמל נקיים 'למכור'. כֹּל. מגה וואט״.

למידע נוסף על Soluna, אנא בקר www.solunacomputing.com או עקוב אחרינו בלינקדאין ב linkedin.com/solunaholdings וטוויטר @SolunaHoldings.

הצהרת Safe Harbour

הודעה זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלו נאמרות תחת הוראות "הנמל הבטוח" של חוק הרפורמה בארה"ב Private Securities Litigation of 1995. ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלו באמצעות מינוחים כגון "רצון", "מצפה", "צופה", "עתיד", "מתכוון", "מתכנן", "מאמין", "מעריך", "בטוח" והצהרות דומות. הצהרות צופות פני עתיד אלה כוללות, בין היתר, הצהרות הנוגעות להשלמת ההנפקה לציבור ולשימוש המיועד בתמורה ממנה. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה הצפויות או המשתמעות בהצהרות צופות פני עתיד אלו. גורמים העלולים לגרום להבדל כזה כוללים, ללא הגבלה, סיכונים ואי ודאויות הקשורים לסיפוק תנאי סגירה מקובלים הקשורים להנפקה, השימוש המיועד בתמורה מההנפקה וההשפעה של תנאים כלכליים, תעשייתיים או פוליטיים כלליים בארה"ב. מדינות או בינלאומיות. אין להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה. סיכונים ואי ודאויות נוספים הקשורים להנפקה המוצעת, לסולונה ולעסקיה ניתן למצוא תחת הכיתוב "גורמי סיכון" הכלולים בדוח השנתי של סולונה בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021, תוספת התשקיף הראשוני של סולונה שהוגשה עם SEC ב-21 באוקטובר 2022 ותוספת התשקיף הסופי שתוגש ל-SEC, והגשות אחרות שסולונה עשויה להגיש ל-SEC בעתיד. כל הצהרות צופות פני עתיד הכלולות בהודעה לעיתונות זו מדברות רק נכון לתאריך זה, וסולונה מתנערת במפורש מכל מחויבות לעדכן כל הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.

אנשי קשר

פיליפ פ. פטמן, ג'וניור.

סמנכ"ל כספים

Soluna Holdings, Inc.

[מוגן בדוא"ל]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

בראדלי ריצ'מונד

[מוגן בדוא"ל]
914 714 8614

MZ Contact
בריאן מ. פרנובו, CFA

קבוצת MZ - MZ צפון אמריקה

[מוגן בדוא"ל]
561 489 5315