סם בנקמן-פריד בפריצה של שוק מנגו: 'תחליט על דעתך הארורה'

מנכ"ל FTX, סם בנקמן-פריד, פנה לטוויטר ביום רביעי כדי לפרק את הלקחים מיום שלישי פריצת מנגו מרקטס. והיו לו אורקלות DeFi על הכוונת.

"כשזה מגיע לאורקל, אתה רק צריך להחליט לבד", הוא אמר.

אורקים להוריד נתונים מהשרשרת מהעולם האמיתי ולהפוך אותם לשימושים בבלוקצ'יין. אורקל פותחת חוזים חכמים - תוכניות המופעלות כאשר קריטריונים מתקיימים - ויש לה יישומים שונים, כולל השקעה ומסחר בנכסים דיגיטליים, שווקי חיזוי ואפילו מיסי פחמן.

ביום שלישי גנב תוקף $ 100 מיליון בשווי כספים מפלטפורמת המסחר Mango Markets Solana DeFi. התוקף השתמש בפגם בעיצוב של מנגו מרקט כדי להראות שיש להם בטחונות רבים יותר ממה שהם עשו בפועל, העלה את המחיר של אסימון ה-MNGO, ולאחר מכן הצליח להוציא הלוואה של 100 מיליון דולר על סמך הנתונים שסיפק האורקל של הפלטפורמה.

"אז מה השתבש?" הוא שאל. "האם האורקל דפוק?"

לא ממש, הוא הסביר, ואמר שזה תלוי במה היו המפרטים של האורקל.

"האורקל דיווח במדויק על המחיר הנוכחי של MNGO", אמר. "רק ש'המחיר הנוכחי' לא היה ממש קרוב ל'מחיר ההוגן'".

הסיבה לכך, הוא הסביר, היא שלפוזיציות משמעותיות - במיוחד באסימונים לא נזילים - יכולה להיות השפעה מסיבית. כמה פוזיציות, כמו עם MNGO, הן גדולות ובלתי נזילות מספיק כדי שמנוע הסיכון - תוכנה המספקת מדידות לסיכוני שוק וניתוח השקעות - מאלץ את הפוזיציה להיות בטוחה במלואה.

ביטחונות מלא פירושו שלאורך כל ההלוואה, הלווה מספק בטחונות. במקרה זה, הבטוחה הייתה מטבע קריפטוגרפי. מנגו מרקטס דרש יחס בטחונות ראשוני של 120% ויחס בטחונות תחזוקה של 110%. החשבון יחוסל אם יחס הביטחונות של המשתמש יירד מתחת ל-110%.

"אז עוד לפני פגיעה במגבלות הפוזיציה, מנוע הסיכון מבטיח שהביטחונות שמגבים עמדה מספיקים", אמר. התוקף מנגו מרקט השתמש בניצול כדי לחקות שיש מספיק בטחונות.

"אם אורקל מדווח 'MNGO: $0.40', האם זה לא בסדר?" הוא שאל. "זה תלוי מה זה מבטיח."

"אם זה רק מבטיח לספר לך במה MNGO נסחרת כעת", אמר. "ולמשך תקופה קצרה, בבורסות מסוימות, MNGO למעשה נסחר ב-0.40 דולר." הבעיה, הוסיף, הייתה השימוש במחיר האורקל הגולמי.

"האורקל מספר לך הכל ולא כלום - ההיסטוריה והמצב הנוכחי של השווקים", אמר. "תפקידו של מנוע הסיכון לצרוך את המידע הזה ולהחליט אילו עמדות בטוחות."

לפעמים מנוע הסיכון לא יכול פשוט להחזיר את מה שהאורקל אומר, הוא אמר. "לפעמים זה צריך להחליט."