פתיחה מחדש של Rolls On, Clean Tech Jumps, שבוע בסקירה

שבוע בסקירה

• מניות אסיה התחילו את 2023 עם ביצועים טובים יותר של סין כשהמדינה מתכוננת לאפשר למבקרים זרים להיכנס למדינה ללא הסגר החל מיום ראשון.
• ביום רביעי, קבוצת הנמלים של עליבאבא אושרה על ידי הוועדה לפיקוח על הבנקים והביטוח בסין (CBIRC) להעלות את יתרות ההון של קבוצת מימון הצרכנים ל- RMB 18.5B (2.7B$).
• ה-CBIRC וה-People's Bank of China (PBOC) התאימו את דרישות הכשירות להלוואה כדי להקל על רכישת בית ביום חמישי.
• מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן נפגש עם שר החוץ החדש של סין, צ'ין גאנג, ביום השנה החדשה.

חדשות המפתח של יום שישי

מניות אסיה סיימו את השבוע במעורב, כאשר דרום קוריאה רשמה יום חזק וצפון אסיה השיגה ביצועים טובים יותר מדרום אסיה. במהלך השבוע בולט הביצועים הטובים יותר של הונג קונג וסין, בעוד יפן, הודו ואינדונזיה רשמו ירידות.

הפתיחה המחודשת של סין נמשכת כשהונג קונג הודיעה שהיא תאפשר 60,000 מבקרים ביום מהיבשת בזמן שהקוביד עובר בסין. הונג קונג פתחה בעליות אך גלשה במהלך יום המסחר ונסגרה בירידות של היום, כאשר המניות הנסחרות ביותר בהונג קונג לפי שווי היו Tencent, שעלתה +0.46%, עליבאבא, שעלתה +2.01%, ו-Meituan, שירדה -4.25% .

לחברות רכב חשמליות הנסחרות בהונג קונג היה יום קשה כאשר Xpeng ירדה ב-6.82%, Li Auto ירדה ב-6.55%, ה-NIO ירדה ב-4.03%, ו-BYD ירדה ב-2.6% כאשר ירידות המניות של טסלה מכבידות על השטח על רקע מספר הורדות דירוג ברוקרים. מרכיב בבעיות של טסלה הוא הירידה בנתח השוק שלה בסין. יותר אפשרויות, במיוחד פחות יקרות, אומרות פחות מכירות של טסלה, מה שעלול להוות בעיה כאשר יצרניות הרכב העולמיות מגבירות את מאמצי ה-EV.

נכס היה אייטם חדשותי גדול מכיוון שדרישות הכשירות החדשות להלוואה עוכלו על ידי משתתפים מקומיים. מניות הנדל"ן הנסחרות בהונג קונג עלו ב-2.22%, אך ירדו ב-0.79% ביבשת. זכור שהמניות עשויות לראות פחות אפסייד מאשר האג"ח מכיוון שחברות מנפיקות יותר הון כדי לחזק את המאזן שלהן. יחד עם זאת, אג"ח מפתחים כנראה צריכות להיכנס לדלי הסיכון המנייתי של האדם בשל התנודתיות שלהן בהשוואה למניות.

עשר המניות המובילות בסין הנסחרות בכבדות ביותר לפי שווי כללו מספר השמעות סולאריות בפטפוטים שהתפוקה עשויה להתגבר כאשר Longi Green Energy עלתה +3.9%, Tongwei עלתה +5.06%, וסונגרו פאוור עלתה +5.43%. בין עשרת הגדולים היו גם מחזות טכנולוגיה נקיים אחרים כמו יצרנית הסוללות CATL, שעלתה 2.25%+, ו-Tianqi Lithium, שעלתה ב-3.01%+. משקיעים זרים רכשו היום עוד מניות בשווי 884 מיליון דולר, מה שמביא את הסכום השבועי ל-2.9 מיליארד דולר. ל-CNY היה עוד יום חזק מול הדולר האמריקאי, ונסגר ב-6.85. ראוי לציין שאיגרות החוב הסיני נמכרו מעט, מה שעשוי להעיד על המשקיעים מתאזנים מחדש מאג"ח למניות.

לדברי מקור תקשורת ביבשת, ג'נרל מוטורסGM
מכר 2.3 מיליון מכוניות בסין ב-2022 לעומת 2.9 מיליון מכוניות במדינה ב-2021, כלומר ירידה של 21%. זכור שהמכירות של GM אינן כלולות בנתוני הסחר הרשמיים. בעוד שסין מחשיבה את המכירות הללו כיצוא אמריקאי, ארה"ב לא רואה בהן משום שהן אינן מועלות על סירה. זה נושא קריטי שאף אחד לא מדבר עליו. אם אתה מוסיף סחורות אמריקאיות שיוצרו ונמכרות בסין לנתוני הסחר, אין גירעון סחר!

מדדי האנג סנג והאנג סנג טק ירדו -0.4% ו -1.4%, בהתאמה, על נפח שירד -14.86% מאתמול, שהם 118% מהממוצע לשנה. 1 מניות עלו בעוד 221 מניות ירדו. מחזור המכירות בחסר של הבורסה הראשי ירד ב-271% מאתמול, שהם 17.82% מהממוצע לשנה, שכן 104% מהמחזור היה מחזור בחסר. גורמי ערך חרגו את גורמי הצמיחה כאשר החברות הקטנות עלו על החברות הגדולות. הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר היו הנדל"ן שעלו 1%+, השירותים הציבוריים שצברו 15%+ וחומרים שעלו 2.21%+. בינתיים, שירותי הבריאות ירדו -1.1%, הטכנולוגיה ירדה -0.44%, ומוצרי הצריכה צנחו -1.39%. תת-המגזרים בעלי הביצועים הטובים ביותר היו מוליכים למחצה, שירותים וחומרים, בעוד שמכוניות, ציוד בריאות וחומרה טכנית היו מהגרועות ביותר. היקפי Southbound Stock Connect היו מתונים כאשר המשקיעים מהיבשת מכרו -1.1 מיליון דולר של מניות הונג קונג, שכן Tencent, Meituan ו-Xpeng נמכרו כולם נטו בעוד Li Auto ו-Kuaishou היו רכישות קטנות נטו.

שנגחאי, שנזן ומועצת STAR עלו ב-0.08%, 0.17% ו-0.77% בהתאמה, בהתאמה על נפח שירד ב-0.65% מאתמול שהם 91% מהממוצע לשנה אחת. גורמי צמיחה עברו את גורמי הערך כפי שהמכסים הקטנים עלו על התכסים הגדולים בכמות קטנה מאוד. הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר היו חומרים שעלו 1%+, אנרגיה שצברו 1.59%+ וטכנולוגיה שזכתה ל-+1.43%. בינתיים, התקשורת ירדה -1.21%, הנדל"ן ירד -2.38%, ושירותי הבריאות ירדו -0.78%. תת-המגזרים בעלי הביצועים הטובים ביותר היו ציוד לייצור חשמל, פטרוכימיקלים ומוצרים ביתיים, בעוד התקשורת, החינוך ושדות התעופה היו מהגרועות ביותר. היקפי Northbound Stock Connect היו מתונים/גבוהים כאשר משקיעים זרים רכשו מניות בשווי של +0.61 מיליון דולר, שכן שמונה החברות המובילות לפי שווי הנסחרות היו קניות נטו. CNY עלתה ב-+884% מול הדולר ונסגרה ב-0.28, אגרות החוב של האוצר נמכרו ונחושת עלתה ב-+6.85%.

גשש ניידות עירוני סינית מרכזי

התנועה משתפרת שוב מכיוון שגואנגג'ואו הגיעה למספרי המקרים שיא.

ההופעה אתמול בלילה

שערי חליפין, מחירים ותשואות אמש

• CNY ל-6.85 דולר לעומת 6.88 אתמול
• CNY ל-EUR 7.21 לעומת 7.25 אתמול
• תשואה על אג"ח ממשלתי ליום 1% לעומת 0.92% אתמול
• תשואה על אג"ח ממשלתי ל -10 שנים 2.83% לעומת 2.83% אתמול
• תשואה על אג"ח בנק סין לפיתוח 10 שנים בסך 2.96% לעומת 2.95% אתמול
• מחיר נחושת + 1.62% בן לילה