A יָדוּעַ לְשִׁמצָה מניפולטור שוק, אחראי על זה של החודש שעבר לתקוף ב-Mango Markets, אתמול ניסה להפיל את מחיר האסימון CRV של DeFi Exchange Curve.
משתמשי DeFi עקבו אחר תנועותיו בשרשרת. הם התגייסו סביב האסימון, דחפו את המחיר ביותר מ-40% והובילו לחיסול פוזיציית השורט של אייזנברג. עם זאת, פרוטוקול ההלוואות של DeFi Aave נותר עם 2.64 מיליון CRV (בשווי של כ-1.6 מיליון דולר) בחובות אבודים עם חיסול הביטחונות.
האסטרטגיה כללה בניית פוזיציית שורט נכבדת ב-Aave, ולווה סך של 92 מיליון CRV מול בטחונות של 57 מיליון USDC במהלך הימים האחרונים. לאחר מכן הועברו 20 מיליון CRV לבורסת OKEx, וככל הנראה הוא הושלך - זמן קצר לאחר מכן, המחיר החל לרדת במהירות.
נראה היה שאייזנברג הכוונה לחיסול הפוזיציה הגדולה הגדולה של מייסד Curve מייקל אגורוב, גם על Aave. במחיר CRV של 0.26$, פוזיציה זו תחוסל אוטומטית על ידי Aave, תמכור את ביטחונות ה-CRV, תדחוף את המחיר למטה ויגדיל עוד יותר את הרווחיות של השורט.
אסטרטגיות כמו זו פועלות כאשר הנזילות בשרשרת נמוכה. פרוטוקולי הלוואות כגון Aave ו-Compound נוטים להגביל את הנכסים המתקבלים כבטוחה על מנת לצמצם את הפוטנציאל לסוג של מניפולציות קיצוניות במחיר שאפשרו לאייזנברג לרוקן את שוקי מנגו.
קרא עוד: הנה איך שלושה פרוטוקולי DeFi הפסידו 115 מיליון דולר ביום אחד
עם זאת, השימוש העיקרי של CRV הוא להינעל בתמורה לזכויות ממשל ב-Curve, וחלק גדול מההיצע ננעל לתקופות ארוכות כ-veCRV. זאת, בשילוב עם מחנק הנזילות האחרון שנוצר בעקבות קריסת FTX, הוביל להורדת הנזילות, מה שהפך את המסחר לאפשרי תיאורטית.
עם זאת, Curve הוא פרוטוקול חשוב ב-DeFi, ולוויתנים רבים עם כיסים עמוקים יש אינטרס לשמור על מחיר CRV בריא. בתגובה למתקפה, החלו לקנות CRV והמחיר החל להתאושש במהירות.
ייתכן שהשחרור של נייר לבן עבור ה-stablecoin הקרוב של Curve, crvUSD העלה עוד יותר את המחיר, שהגיעה ל-0.72 דולר, הרבה מעל ה-0.64 דולר בו החלה הפוזיציה השורט של אייזנברג להיות חוסל.
כשהתברר שההימור לא יתנהל כפי שהוא קיווה, אייזנברג החליט טויטר לומר שהוא "לוקח את היום לחופשה לבלות עם המשפחה." אחד המפרקים שלו השאיר לאחר מכן הודעה דרך Etherscan עסקה נתוני קלט שכתבו, "אנחנו נלך תמיד קצת יותר רחוק... מנגו שולח לו ברכה."
אייזנברג, ידוע גם בכתובת האת'ריום שלו ponzishorter.eth, הזהיר בחודש שעבר מפני הפוטנציאל לתמרן מחירים של נכסי בטחונות Aave עם נזילות נמוכה בשרשרת. בדוגמה, הוא מתאר אסטרטגיה דומה באמצעות אסימון REN:
אמנם הנזק ל-Aave קטן יחסית (חוב רע של Aave v2 הוא פחות מ-0.1% מ-TVL לפי RiskDAO's לוח מחוונים), היה דיון מסוים בשאלה האם הפרוטוקול יכול היה להתאים את פרמטרי ההלוואות כדי למנוע תוצאה זו.
חיסול פוזיציות גדולות בנכס לא נזיל יחסית יכול להוביל להחלקה כבדה בעת החלפת נכס הביטחונות כדי להחזיר למלווים. א דיון נמשכת האם להקפיא או להתאים פרמטרים של LTV עבור נכסי בטחונות מסוימים, תנודתיים כרגע.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדש: Blockchain City.
מקור: https://protos.com/market-manipulator-liquidated-trying-to-short-squeeze-curve/