טק

האקר של מנגו מרקטס מעמיד לכאורה פנים של מתקפה קצרה של Curve כדי לנצל את Aave

11/22/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

כפי שתואר על ידי אנליסטים ב-Lookonchain ב-22 בנובמבר, נראה כי האסימונים של Curve Finance בבורסה מבוזרת (CRV) סבלו מפגיעה משמעותית התקפת מוכר בחסר. לפי Lookonchain, ponzishorter.eth, כתובת הקשורה ל מנצל מנגו מרקטס אברהם אייזנברג, החליף לראשונה מטבע של 40 מיליון דולר (USDC) ב-13 בנובמבר לפרוטוקול פיננסי מבוזר Aave כדי לשאול CRV למכירה. 

המעשה גרם לכאורה למחיר של CRV לרדת מ-0.625 דולר ל-0.464 דולר במהלך השבוע. מהר קדימה להיום, נתוני בלוקצ'יין מראים ש-ponzishorter.eth לווה 30 מיליון CRV נוספים (14.85 מיליון דולר) באמצעות שתי עסקאות והעביר אותם ל-OKEx לצורך מכירה. הצוות ב-Lookonchain שיער שהמסחר נערך כדי להוריד את המחיר הסמלי "כל כך הרבה אנשים שהשתמשו ב-CRV כבטחונות יעמדו בפני פירוק".

תמונה

בתגובה לפעילות המכירה הכבדה, ארנק הקשור למייסד Curve הוסיף 20 מיליון CRV נוספים בבטחונות. ב-Aave, מקדם הבריאות של כתובות הארנק עמד על 1.65 בעת הפרסום, מה שמעיד על עודף בטחונות כנגד נכסים שאולים.

אבל כמו אמר לי על ידי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Arkham, העסקאות "עשויות פשוט להיות פיתיון", כאשר Aave הוא היעד העיקרי במקום זאת. ארקהאם טוען שאייזנברג בנה עמדה של למעלה מ-100 מיליון דולר ב-Aave עבור תוכנית מסחר מתוחכמת. 

זה קודם כל כרוך בהסחת דעת קצרה של אסימוני CRV ב-Aave, שהוא לא נזיל בפלטפורמה אבל יש לו גם דרישות מרווחים נמוכים מאוד, שניהם גורמים חשובים לניצול. תשומת הלב שלאחר מכן תגרום למשתמשים לקנות את המטבל בהמוניהם כדי להגן על מחיר ה-CRV, ועבור אחרים, לנסות לסחוט את המוכר בחסר כדי לכסות את הפוזיציה שלהם תמורת הפסד.

עם זאת, נראה כי הקונספירציה האמיתית היא ניצול האפשרות ש-Aave לא יכול לכסות את פוזיציות השורט של אייזנברג CRV, שכן לפלטפורמה אין לכאורה מספיק נזילות כדי לקנות בחזרה יותר מ-20% מהשורט. זה יעדיף את ההימורים נגד Aave ואת ירידת המחיר של האסימון המקורי שלו:

"המטרה האמיתית כאן הייתה מערכת הלופינג הפגיעה של AAVE, אותה הזכיר אבי בחודש שעבר. שימוש ב-40 מיליון דולר כדי ללוות כמעט 50 מיליון דולר מ-CRV עלול להשאיר את AAVE עם חוב אבוד חמור".

"כדי לחסל את מעמדו של אבי, למפרקי Aave לא תהיה דרך לקנות בחזרה את כל ה-CRV שהוא לווה. AAVE תצטרך למכור כמויות משמעותיות של אסימונים ממודול הבטיחות כדי לכסות את ההפסד הזה", כתב Arkham. צילום מסך של הצעת מחיר להחלפה שסיפקה החברה מראה השפעת החלפה פוטנציאלית של 89.8% בין USDT ל-CRV עבור העמדה המשוערת של 100 מיליון דולר.

בזמן הפרסום, CRV עלה ב-15.47% ל-0.5742 דולר ב-24 השעות האחרונות, בעוד שמחיר Aave ירד ב-6.33% ל-53.54 דולר במהלך אותה תקופה. ב-11 באוקטובר, אייזנברג הוציא 117 מיליון דולר מפרוטוקול מנגו מרקטס ושמר 47 מיליון דולר כפרס באג לפני כן. להחזיר את השאר, מכנה זאת "אסטרטגיית מסחר רווחית ביותר".