המנהלים במנהל הקרן VanEck הם שוריים לגבי האצה של אסימון האבטחה ב-2023 ומאמינים שמוסדות ריבונים עשויים להיות המניע העיקרי לעליית מחירי הביטקוין החזויה במחצית השנייה של השנה הבאה.
המומנטום החזוי סביב השימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין אמור להנחות את החברה להתמקד במוצרי קריפטו מקוריים קדימה, הם הוסיפו.
קבוצת ההשקעות בניו יורק צופה שמוסדות פיננסיים יעבירו בשנה הבאה יותר מ-25 מיליארד דולר בנכסים מחוץ לרשת לבלוקצ'יין, אמר מתיו סיגל, ראש מחקר הנכסים הדיגיטליים של VanEck, בסמינר מקוון ביום רביעי.
חברות כאלה עשויות להפעיל בלוקצ'יין כדי לפשט את המשמורת וההסדר תוך הפחתת עלויות ללקוחות, הוסיף.
התחזית של VanEck מגיעה כאשר מספר מוסדות הביעו עניין במרחב הטוקניזציה במהלך השנה האחרונה, ולעתים קרובות מבדילים בין מקרה השימוש של טכנולוגיית בלוקצ'יין לבין מרחב הקריפטו הרחב והפכפך.
הבנק המרכזי של סינגפור נחשף במאי היא התחברה עם JPMorgan Chase לפיילוט בלוקצ'יין שחקר את הפוטנציאל של DeFi. היוזמה, שנקראה Project Guardian, ביקשה להכשיר אגרות חוב ופיקדונות, עם חוזים חכמים המניעים ביצוע סחר.
ניקול אולסון, סגנית נשיא בכירה לפיתוח מוצרים דיגיטליים ב-State Street, אמר ל- Blockworks בראיון באוגוסט ששימוש בטכנולוגיית ספרי חשבונות מבוזרים כדי לאסום כספים ונכסים פרטיים כדי לשפר את היעילות והנגישות הוא משהו שהחברה עובדת עליו לשנת 2023.
מנהלים בקבוצת הקרן WisdomTree, המנהלת נכסים של 76 מיליארד דולר, חזר על ההתמקדות שלו בחודשים האחרונים להביא הכנסה קבועה, מניות וסחורות לעולם הדיגיטלי באמצעות קרנות תומכות בלוקצ'יין וחשיפות סמליות.
לאחרונה, אמר לארי פינק, מנכ"ל BlackRock - מנהל הנכסים הגדול בעולם New York Times DealBook Summit בשבוע שעבר כי "הדור הבא לשווקים והדור הבא לניירות ערך יהיה טוקניזציה של ניירות ערך".
התמקדות במוצרי קריפטו
בהתחשב במקרה השורי שלה לטוקניזציה, מנכ"ל VanEck, Jan van Eck, אמר במהלך הסמינר המקוון כי החברה תתמקד במוצרים ובפתרונות קריפטו מקוריים, שאליהם כינה "פרויקטי בלוקצ'יין בפועל".
קולקציית ה-NFT של החברה, אותו חשפה במאי, הוא אות למה שעתיד לבוא ב-2023, הוא הוסיף, אך לא שיתף פרטים.
אחרת, אמר ואן אק, החברה "די מלאה" במוצרים הקשורים לקריפטו.
למשרד יש חבילה של אינדקס קריפטו ומציעה ETPs שונים באירופה המשקיעים באסימונים בודדים או בסל של נכסי קריפטו.
ל-VanEck יש 68 תעודות סל הנסחרות בארה"ב עם נכסים משולבים של כ-52 מיליארד דולר, לפי ETF.com. שלוש מהקרנות הללו מציעות חשיפה למרחב הקריפטו.
החברה השיקה באפריל 2021 את Digital Transformation ETF (DAPP), שיש לה אחזקות מובילות כולל Block, MicroStrategy, Coinbase ו-Riot Blockchain. VanEck השיקה מאוחר יותר את ה-Bitcoin Strategy ETF (XBTF) שלה בנובמבר 2021, לאחר השקת חוזים עתידיים דומים על ביטקוין. קרנות של ProShares ו-Valkyrie.
DAPP ו-XBTF ירדו ב-83% וב-63% השנה, בהתאמה. לכל קרן נכסים של כ-20 מיליון דולר.
ל-VanEck Gold and Digital Assets Mining ETF (DAM), שהגיעה לשוק במרץ, היה קשה עוד יותר לאסוף נכסים - כיום מחזיקה פחות ממיליון דולר. הקרן ירדה בכ-1% ב-81.
צופים בתעשייה אמרו שהם מצפים למנפיקי תעודות סל לסגור תעודות סל שונות הקשורות לקריפטו בתוך הנסיגה המתמשכת.
"אנחנו איטיים יחסית לסגור תעודות סל רק בגלל נכסים נמוכים", אמר ואן אק בהודעה ל-Blockworks. "אבל המרכיבים הבסיסיים של DAM באמת התכווצו בשווי השוק, אז אנחנו בוחנים".
חיזוי מחיר ואימוץ מוסד ריבוני
בכירי VanEck אמרו כי הם מצפים שהביטקוין יוכל לשקוע לטווח שבין 10,000 ל-12,000 דולר בחודשים הקרובים, שכן גל של פשיטות רגל של כורים עשוי להדגיש את נקודת השפל של חורף הקריפטו הזה.
המחיר של הביטקוין היה בערך 16,800 דולר בשעה 5:00 ET יום רביעי.
סיגל אמר כי הוא צופה שמחירו של הביטקוין יעלה ל-30,000 דולר במחצית השנייה של 2023 ככל שהאינפלציה תתקל בחציית הביטקוין הבאה - שאמורה להתרחש בתחילת 2024 - מתקרבת.
ההנהלה הוסיפה כי האימוץ המוסדי יהיה קריטי אם הביטקוין יהיה פי 10 שוב. אבל, הוא הוסיף, שחקני וול סטריט רבים לא יהיו מוכנים לחתום על השקעות קריפטו ישירות בעקבות אירועים כמו קריסת ה-Stablecoin האלגוריתמי של Terra, FTX ו-Three Arrows Capital.
"אז אילו סוגי מוסדות?" הוא אמר. "בשבילי זה חוזר לריבונים שיש להם מניעים גיאופוליטיים ומציאות שונים במהלך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ובתקופה של צנזורה פיננסית מוגברת מאשר אי פעם. אז זה הכרטיס הפראי."
VanEck מצפה שלפחות מדינה אחת תוסיף ביטקוין או נכסים דיגיטליים אחרים לקרן העושר הריבונית שלה. סיגל הוסיפה כי מדינה כמו ברזיל יכולה להיות מובילה בטוקניזציה של חוב ריבוני, וציינה כי Itaú Unibanco, הבנק הפרטי הגדול במדינה, חשף תוכניות להשיק פלטפורמת טוקניזציה ביולי.
אל סלוודור הפכה למדינה הראשונה שאימצה ביטקוין כהילך חוקי שנה שעברה. הרפובליקה המרכז אפריקאית הפכה למדינה השנייה לעשות זאת באפריל.
אוכלוסיית שתי המדינות ביחד היא בערך 10 מיליון, אבל מדינות נוספות שילכו בעקבות אותן יכולות לעודד אמון נוסף במרחב, לפי סיגל.
"בואו נראה אם זה [אוכלוסיית מדינות עם ביטקוין כהילך חוקי] מגיע ל-80 מיליון ומה קורה למחיר הביטקוין ואיך שאר העולם מגיב", אמר.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרפו אלינו לטלגרם.
מקור: https://blockworks.co/news/vaneck-execs-predict-tokenization-trend-in-2023