אנדרה סוליסטיו מצטלם בשולי הבלומברג מוקדם ממה שאתה חושב ... [+]
פול מילר / בלומברג
קבוצת GoTo מתקדמת עם ההנפקה הראשונית המצופה שלה, שיכולה לגרום לה לגייס כ-18 טריליון רופיה (1.25 מיליארד דולר), לפי הגשת תשקיף שפורסם ביום שלישי.
החברה, שהוקמה בשנה שעברה באמצעות מיזוג של חדי הקרן האינדונזיים Gojek ו-Tokopedia, שואפת למכור עד 52 מיליארד מניות חדשות מסדרה A תמורת 316 עד 346 רופיה למניה. מכירת המניות תעניק לחברה שווי של עד 28.8 מיליארד דולר.
"הצמיחה שלנו תהיה גדולה ומהירה יותר, במיוחד מכיוון שלאינדונזיה תהיה צמיחה כלכלית גבוהה והענפים שלנו עדיין יכולים לקבל טווח רחב יותר", אמר אנדרה סוליסטיו, מנכ"ל GoTo Group בהצהרה.
הרישום של GoTo מגיע בזמן שבו השווקים הגלובליים צנחו והנפקות אחרות נדחו בגלל התנודתיות שעוררו אירועים גיאופוליטיים. מדד ג'קרטה המשולב עלה ב-2.4% בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה בחודש שעבר, בעוד שמדד MSCI Asia Pacific ירד ב-10.2% באותה תקופה. הסכסוך המתמשך באירופה והגל החדש של מקרי קוביד בסין גרמו למניות לצנוח בימים האחרונים.
ההנפקה הגדולה ביותר של אינדונזיה אי פעם הייתה בוקאלאפק, שגייסה 1.5 מיליארד דולר כשהיא נרשמה ביולי האחרון, אך המניה איבדה שני שליש מערכה מאז.
GoTo שבסיסה בג'קרטה משתרעת על פני מסחר אלקטרוני, שירותי הסעות ושירותים פיננסיים במדינה המאוכלסת ביותר בדרום מזרח אסיה. לקבוצה יש יותר מ-55 מיליון משתמשים, 14 מיליון סוחרים ו-2.5 מיליון נהגים נכון לספטמבר האחרון.
GoTo דיווחה על הכנסות ברוטו של 15.1 טריליון רופיה בשנה שהסתיימה ב-30 בספטמבר, אך החברה עדיין לא הצליחה להרוויח. "בהשוואה לשחקנים דומים, שיעור העמלות שלנו קטן יותר, כך שככל שהחדשנות וחדירתנו לשוק יבשילו יהיה לנו סיכוי טוב יותר להגדיל את הרווחיות שלנו", אמר סוליסטו.
החברה גייסה בעבר 1.3 $ מיליארד בסבב גיוס טרום-ראשוני לציבור, בגיבוי של טיטאניות הטכנולוגיה גוגל וטנסנט בנובמבר האחרון. GoTo אמרה שהיא גם שוקלת רישום בשוק אחר כמו ארה"ב
Source: https://www.forbes.com/sites/yessarrosendar/2022/03/15/indonesian-tech-giant-goto-eyes-125-billion-ipo-at-29-billion-valuation/