המילטון ליין מייצרת כספים כדי להציע למשקיעים בודדים גישה לשווקים פרטיים

המילטון ליין, חברת השקעות עולמית בשווקים פרטיים, יצרה הסכם שותפות עם חברת ניירות הערך של נכסים דיגיטליים Securitize כדי להעניק אסימון לשלוש מקרנות ההשקעה שלה ביום רביעי. 

באמצעות השותפות, הכספים שיש לסומן כוללים מניות לא רשומות, אשראי פרטי ועסקאות משניות.

המילטון ליין, שיש לה נכסים בניהול של 835 מיליארד דולר, מתכננת לתת למשקיעים מוסמכים מבוססי ארה"ב גישה לקרנות באמצעות חשיפה למניות ישירות, אשראי פרטי ועסקאות משניות, שיעברו אסימון באמצעות סוכנות ההעברות הדיגיטלית מבוססת הבלוקצ'יין של Securitize.

הכספים הסמליים של המילטון צפויים להיות זמינים ברבעון הרביעי, מה שיאפשר לבסיס משקיעים רחב יותר לגשת לקרנות. לקוחות עדיין יצטרכו לקבל הסמכה, כלומר אלה עם שווי נקי של יותר ממיליון דולר או הכנסה מעל 1 דולר.

ויקטור יונג, ראש תחום נכסים דיגיטליים בהמילטון ליין, אמר על הפיתוח: "שיתוף הפעולה הזה עם Securitize הוא הצעד האחרון שלנו לקראת מתן גישה לתשואות חזקות ולהזדמנויות ביצועים שנוצרו במרחב השווקים הפרטיים עבור מערך חדש יותר של משקיעים תוך הגדלת השימושיות ושקיפות באמצעות שימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין".

הקרנות האסימוניות החדשות מדגישות את המחויבות של המילטון להרחיב את קלות הגישה לשווקים הפרטיים באמצעות שימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין. השקעות פרייבט אקוויטי נגישות בדרך כלל רק למשקיעים מוסדיים או למשקיעים בעלי שווי נטו גבוה במיוחד. אבל בלוקצ'יין פתח את הגישה של אסטרטגיות שוק פרטי למשקיעים קמעונאיים.

לכן, המרת כספים לאסימוני אבטחה מאפשרת למשקיעים בודדים להציב כסף בנכסים שהיו נגישים בעבר רק למוסדות. זה מפחית את עלויות ההנפקה והניהול ומאפשר בעלות חלקית.

המהלך של המילטון ליין בא בעקבות ההכרזה בחודש שעבר כאשר KKR המשיכה את טכנולוגיית הבלוקצ'יין כדי לפתוח את אסטרטגיית הפרייבט אקוויטי שלה למשקיעים בודדים. ההתפתחויות מאותתות על שורה של חברות לניהול נכסים המשתמשות במתווכים כדי להרחיב את הגישה לקרנות לאנשים בעלי ערך נטו ולמשקיעים מוסמכים.

מנהלי נכסים אחרים, כמו Partners Group, Investcorp, ו-Mapletree הנתמכים על ידי Temasek, גם הם אסימו את הכספים שלהם לאחרונה, מכיוון שהם יודעים שמשקיעים בודדים יניעו יותר ויותר את השקעות הצמיחה שלהם.

מקור תמונה: Shutterstock