GM מכירה יותר מ-Tesla ביולי, כאשר מוליכים למחצה ו-Clean Tech מצליחים יותר

חדשות מפתח

המניות באסיה היו גבוהות במידה רבה בהיקפים נמוכים. יפן והונג קונג היו מושבתות מעט בעוד הודו (מוהראם), פקיסטן (אשורה) וסינגפור (היום הלאומי) היו סגורות לרגל החג. מחר יש לנו את הדפסת המדד הצפוי של יולי. אני מתכוון למדד המחירים לצרכן של סין, שצפוי לעמוד על 2.9% (לשון בלחי!). כמידע לידיעתך, הדפסת המדד האחרת הזו מחר בארה"ב צפויה ל-8.7%. טייוואן שולטת בכותרות מכיוון שעונת הקיץ, ושום דבר אחר לא קורה. האם אני מודאג? לא, מכיוון ש-CNH, המטבע של סין, ואגפי האוצר הסיניים הם אינדיקטורים משמעותיים לסיכון שלא משתגעים, כך גם אני לא. כמו כן, בדוק את FlightRadar24.com, מכיוון שתבחין בהרבה טיסות אל שדה התעופה של טאיפיי וממנו !

המניות הנסחרות ביותר של הונג קונג לפי שווי היו Tencent -0.47%, כאשר פרוסוס ממשיכה למכור מניות כדי לממן את הרכישה חזרה שלה, Alibaba HK +0.9% לאחר הגשתן לבורסה של הונג קונג כדי להפוך את הונג קונג לרישום הראשי שלה, מה שיהפוך אותה לזכאית Southbound Stock Connect, Meituan -2% ו-JD.com HK -3.71%. מחלקת המניות של Tianqi Lithium של HK +5.39% נוספה ל-Southbound Stock Connect ביום שני, חודש אחד בלבד לאחר הרישום שלה בהונג קונג. היום רכשו לחברה 27 מ"מ נטו ממשקיעי היבשת. הפרס האמיתי הוא קבלת מניות 716 מ"מ של Tencent, שהם 7.44% מסך המניות המוחזקות על ידי משקיעים בכיוון דרום, בשווי של 223 מיליארד דולר בהונג קונג/28 מיליארד דולר.

מדהים שה-ADR האמריקאי של עליבאבא ירד אתמול! זה לא הגיוני! מוכרי שורט שמו לב שאחוז החסר בנפח של Alibaba HK ירד ב-11% מהממוצע של 20 יום (טיפ סטטיסטי נהדר/ מהחברים שלי ג'ונתן וג'ון). בהונג קונג, מניות הנדל"ן התעוררו בשמועות לפיהן מס הרכוש המקומי יבוטל למרות שהוא נדחה. ראיתי שהעיר הסינית לנגפאנג ​​במחוז הביי (אוכלוסיה 1.1 מ"מ) מוותרת על מסים הקשורים לנדל"ן במבחן תמיכה סביר.

למחזות הקלינטק היה יום חזק בשוק היבשתי, כפי שמעידים המניות הנסחרות ביותר לפי שווי היו Sungrow Power +8.07%, חברת השמש Tongwei +3.18%, ענקית הסוללה CATL +2.01%, משחקי חצי מניות TongFu +9.98%, Tianqi Lithium +1.07%, ולונגי גרין אנרג'י +2.71%. שני נושאים מרכזיים עבור ארה"ב וסין יהיו מוליכים למחצה ועצמאות אנרגטית, כאשר לטכנולוגיות נקיות יש חלק גדול.

האיגוד הלאומי לחילופי מידע לרכב נוסעים פרסם את נתוני הרכב של יולי. מכירות רכבי נוסעים עלו ב-40.8% משנה לשנה ל-2.134 מ"מ, אם כי פחתו ב-2.5% מחודש על פני חודש. המוכרים המובילים היו BYD 162k, SAIC-GM (GM מחזיקה ב-34%) 59k וגילי 32k, בעוד טסלה מכרה 28k/-64% MoM לעומת 78k של יוני. המכירות הקמעונאיות של EV עמדו על 486, המהווה עלייה של 123% בשנה של 1.1% אם כי הנחה מחודש על -XNUMX%. אני לא רואה את זה מודגש במקומות אחרים, אבל די מגניב, נכון? אני צריך להתעדכן עם אנתוני המומחה EV EV שלנו!

ה- Hang Seng וה- Hang Seng Tech ירדו -0.21% ו -0.93% בנפח +9.69% מאתמול, שהם 61% מהממוצע לשנה. 1 מניות עלו בעוד 220 ירדו. מחזור המכירות השורט של HK עלה ב-243%, 12.53% מהממוצע לשנה, בעוד שמחזור המכירות בחסר היווה 62% מסך המחזור. גורמי הערך הניבו ביצועים גבוהים יותר מגורמי הצמיחה בכמות קטנה, שכן גורמי הערך הקטנים הניבו מעט ביצועים גדולים יותר. הסקטורים המובילים היו אנרגיה +1%, חומרים +17% ושירותי בריאות +1.88% בעוד שירותים -0.97%, שיקול דעת -0.31% ותקשורת -1.33%. תת-המגזרים המובילים היו פחם, ניהול נכסים ומניות נייר, בעוד שמשקאות חריפים, חינוך ותחנות כוח היו מהגרועות ביותר. היקפי ה-Southbound Stock Connect היו קלים מאוד שכן המשקיעים ביבשת היו מוכרים קטנים נטו, אם כי Tencent ו-Tianqi Lithium היו קניות נטו. Meituan הייתה מכירות קטנות נטו היום.

שנחאי, שנזן ו-STAR Board עלו ב-+0.32%, +0.24% ו-+0.85% בנפח +0.31% מאתמול, שהם 89% מהממוצע לשנה אחת. 1 מניות עלו, בעוד 1,909 מניות ירדו. גורמי הצמיחה עמדו בביצועים גבוהים יותר מגורמי הערך, שכן הכספים הגדולים עלו על החברות הקטנות. המגזרים המובילים היו אנרגיה +22,534%, תעשיה +3.18% וטכנולוגיה +1.34% בעוד שירותי בריאות -1.15%, שירותים -0.59% ופיננסים -0.45%. תת-המגזרים המובילים היו קשורים למחצה, רוח, שמש, פחם וליתיום, בעוד שמניות בשר חזיר, עוף ותרופות קוביד. היקפי ה-Northbound Stock Connect היו נמוכים כאשר משקיעים זרים מכרו היום מניות של 0.37 מ"מ דולר. אג"ח עם פירעון קצר יותר הושבתו, CNY התחזק +327% מול הדולר האמריקאי, והנחושת עלתה +0.02%.

שערי חליפין, מחירים ותשואות אמש

• CNY / USD 6.75 לעומת 6.76 אתמול
• CNY / 6.90 יורו לעומת 6.89 אתמול
• תשואה על אג"ח ממשלתי ל -10 שנים 2.74% לעומת 2.74% אתמול
• תשואה על אג"ח בנק סין לפיתוח 10 שנים בסך 2.91% לעומת 2.90% אתמול
• מחיר נחושת + 1.04% בן לילה