FTX בהנהגת סם בנמן פריד ניצחה במלחמת ההצעות הממושכת על נכסי משאלת הקריפטו, וויאג'ר דיגיטל, פושטת רגל.
לפי הודעה לעיתונות של וויאג'ר, הצעת ה-FTX מוערכת ב-1.4 מיליארד דולר. FTX התמודדה נגד חברת ההשקעות בנכסים דיגיטליים Wave Financial.
פרטי ההצעה
נראה כי סאגת וויאג'ר דיגיטל עומדת להסתיים, כאשר FTX זכתה במכירה הפומבית לרכישת נכסיו של מלווה הקריפטו הנאבק. FTX הגישה את ההצעה הגבוהה ביותר, בשווי של 1.4 מיליארד דולר, לפי ההצהרה שפרסמה וויאג'ר דיגיטל. תהליך המכירה הפומבית של נכסי המלווה נמשך שבועיים והיה תחרותי ביותר.
הצעת ה-FTX כללה שני דברים, שווי השוק ההוגן של אחזקות הקריפטו של וויאג'ר בתאריך שטרם נקבע. במחירי השוק הנוכחיים, נתון זה מוערך בכ-1.311 מיליארד דולר. בנוסף, נבחן גם שווי מצטבר מוערך של 111 מיליון דולר. בהודעה צוין כי עיזבון פשיטת הרגל של וויאג'ר, הכולל גם תביעות נגד Three Arrows Capital (3AC), יחולק לנושים עם ההחלמה.
הדרך קדימה
כעת, לאחר שההצעה התקבלה, הסכם רכישת הנכסים בין FTX US ל-Voyager Digital יוצג לבית המשפט של ארצות הברית לפשיטת רגל של המחוז הדרומי של ניו יורק ב-19 באוקטובר 2022 לאישור. כל התנגדות לעסקה צריכה להיות מוגשת לפני ה-12 באוקטובר 2022. במידה ולא יהיו התנגדויות לעסקה, העסקה תאושר בהתאם לתכנית פרק 11, בכפוף להצבעת נושה ולתנאי סגירה נוספים.
סאגת וויאג'ר הדיגיטלית
וויאג'ר דיגיטל הגישה בקשה לפשיטת רגל ביולי, כשהחברה נמצאת בבדיקה אינטנסיבית של משקיפים בתעשייה בשל שיטות העבודה העסקיות שלה. טענה אחת, במיוחד, משכה את עיני המשקיפים כאשר החברה ציינה בתיעוד השיווק שלה כי פיקדונות המשקיעים מוגנות על ידי ביטוח FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).
ביטוח FDIC אכן מגן על פיקדונות מזומנים המוחזקת בבנק עד 250,000 $. עם זאת, הקאץ' הוא שהוא אינו מכסה מזומנים שהומרו למטבעות יציבים. בנוסף, פנקס ההלוואות של וויאג'ר היווה כמעט מחצית מנכסי החברה, כאשר כמעט 60% מפנקס ההלוואות כלל הלוואות ל-Three Arrows Capital, שהגישה גם היא בקשה לפשיטת רגל ביולי.
הרחבה אגרסיבית של FTX
FTX משתמשת בשוק הדובי כדי לצאת למסע רכישות בתחום הקריפטו, כשבנקמן-פריד מתעדכן ומצהיר כי החברה מתכננת להוציא מיליארדים על רכישת חברות בתחום הקריפטו. הבורסה כבר השלימה מספר רכישות מכיוון שהיא נראית לבזבז באגרסיביות במהלך שוק הדובים. בנוסף, FTX הצהירה כי היא תמשיך לתמוך בפרויקטי קריפטו אם לקריסתם עלולה להיות השלכות גדולות יותר על מרחב הקריפטו.
למעשה, FTX עשה גם כמה ניסיונות לחלץ נוֹסֵעַ קוֹדֶם. FTX ו-Alameda הגישו הצעה משותפת עבור וויאג'ר, אותה מלווה הקריפטו דחה מיידית. מקור המקורב ל-FTX ומכיר את העסקה הצהיר כי FTX נמצאת כעת בעיצומו של גיוס גיוס של מיליארד דולר.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/ftx-set-to-acquire-voyager-digital-assets-for-1-4-billion