השנה שוק הדובים יש להתייחס למסלול כהזדמנות חיובית עבור מייסדי Web3 לגייס הון ולבנות מוצרים מתקדמים. כמה מהעסקים החזקים ביותר כיום נבנו במהלך מיתון בשוק, ולמייסדים יש כעת הזדמנות אמיתית להבטיח שהם בונים מוצרים ושירותים העונים על צרכים אמיתיים בעולם האמיתי ומסתכלים מעבר להמחאות גדולות ממדים כדי למצוא את השותפות העסקית המתאימה ביותר.
קביעת השיטות הטובות ביותר למימון המוצר והחברה שלך היא בעלת חשיבות עליונה ולא החלטה שצריך למהר. מדובר בפעולה הדורשת גילוי נאות והבנה אקוטית כיצד תתפקד השותפות, וחשוב מכך, תפרח מול שווקים שליליים. לפני שמייסד יוצא למסע למשיכת השקעות, עם זאת, חשוב שהוא יוכל לתקשר את היעילות של המוצר שלו בשווקים הנוכחיים והעתידיים.
רק 0.05% מהסטארט-אפים מצליחים להבטיח הון סיכון (VC), וככזה, אחת הדרישות הבסיסיות בעת משיכת השקעות היא שהפרויקט שלך יוכל להפגין התאמה לשוק המוצר שנבנה להצלחה. למרות שזה לא חל על כל תרחיש השקעה, הוכחה שהמוצר שלך שימושי לקהל היעד שלך הוא חיוני בתהליך הבטחת ההון. אז איך בדיוק נראית התאמה חזקה של מוצר לשוק?
As מימון מבוזר (DeFi) חיזקה את מקומה כאחת מהצעות הערך החזקות ביותר של blockchain, פתרונות DeFi חדשניים רבים עברו לקדמת הבמה.
השקעה מבוזרת לעומת השקעה פרטית
לאחר שעבדת ללא הרף כדי לבנות את המוצר הטוב ביותר האפשרי עבור השוק, ייתכן שכעת אתה מוכן לחקור את הדרכים השונות של גיוס הון העומדות לרשותך. בשל האופי המבוזר של Web3, סטארט-אפים יכולים לגייס הון באמצעים הלא מסורתיים שהופיעו בשנים האחרונות, כמו ארגונים אוטונומיים מבוזרים להשקעה (DAOs). הזמינות של מימון המונים ב-Web3, בתורה, העלתה את השאלה לגבי הצעת הערך של הון סיכון מסורתי והאם הוא עדיין נחוץ בתעשייה.
המציאות היא שהרוב המכריע של חברות הסטארט-אפ של Web3 עדיין מחפשות השקעות מחברות הון סיכון. ראינו יותר מ-16,000 חברות שמקבלות גיבוי הון מחברות הון סיכון ברחבי העולם. סביר להניח שהסיבה לכך היא ההבנה שהקרנות הון סיכון יכולות להציע ערך הרבה מעבר למתן הון בלבד. הניסיון העסקי שלהם, הרשת והשירותים הנוספים הם שהופכים אותם לשותפים פוטנציאליים כל כך משכנעים.
בניגוד למנגנוני השקעה לא מסורתיים, סביר להניח שמשקיעי הון סיכון יתמכו בסטארט-אפים במהלך חייהם, ויסייעו בהכנה לגיוס כספים עתידי, תוך שמירה על היכולות ושיקול הדעת להתערב במקרה שפעילות הסטארט-אפ תעמוד בפני מכשולים לאורך מפת הדרכים שלו.
מידע נוסף: הביטקוין יעלה ב-2023 - אבל היזהר במה שאתה רוצה
הון סיכון גם מוסף ערך לסטארט-אפים באמצעות החוש העסקי שלהם, ולעתים קרובות מספקים עשרות שנים של ניסיון בהקמת עסקים ובהגדלת קנה המידה שניתן להשתמש בהם לפיתוח אסטרטגיות להצלחה בכל שלב במחזור החיים העסקי. אין לזלזל גם במוניטין המותג שמתלווה להשקעה של שחקנים מסוימים. עמותות כאלה לסטארט-אפים בתחילת מחזור חייהם יכולות להיות משאב רב ערך עבור פרויקטים רבים כדי לחתוך את הרעש ולבסס את מקומם בתעשייה.
עם קשרים נרחבים בתעשייה, הון סיכון יכולים גם למנף זאת כדי למלא תפקיד חשוב באבטחת כוח אדם מיומן לפרויקטים של תיקים. אסטרטגיות חדשניות כמו אירוח האקתונים ואירועי מפתחים הוכחו כאמצעי יעיל למשיכת כישרון כזה.
מיומנות שפת קידוד היוותה באופן מסורתי מחסום עיקרי לכניסה למפתחים לתעשיית ה-Web3. שכבות 1 רבות משתמשות בשפות קידוד פחות נפוצות, מה שמקשה למשוך מפתחים לבניית יישומים. הון סיכון יכול להשקיע בתכניות הכשרה וחינוך כדי לאפשר לקבוצה חדשה של כישרונות מפתחים מיומנים לעבור לענף ולסייע לפרויקטים במציאת הכישרונות המתאימים ביותר לעסק שלהם.
כיוון מחדש של פוקוס
תנאי השוק המשתנים הובילו להתמקדות רבה יותר ביסודות העסקיים ולהבטחה שמוצרים ושירותים מפותחים בקליבר גבוה יותר על ידי צוות מוכשר שנותן מענה לצורך בשוק הרלוונטי. סטארט-אפים צריכים גם לנצל את התקופה הזו כדי להתמקד בטיפוח והגדלת הקהילה שלהם, שתהיה לה השפעה רבה על הצלחתו וסיכויים ארוכי הטווח של המיזם. ואכן, רבים מגדולי התעשייה הנוכחיים כמו Solana, Coinbase, Chainalysis ו-Uniswap נבנו במהלך שווקי דובים קודמים.
מידע נוסף: איך יראה שוק מטבעות הקריפטו ב-2027? להלן 5 תחזיות
ריצות בול בדרך כלל רואות שסטארט-אפים וחברות הון סיכון זורמים במזומן, ומעודדות אותם להמשיך ללא התאמה מתאימה לשוק המוצר. לעומת זאת, השווקים הנמוכים מאלצים צוותים לבנות יישום משמעותי של מוצרים ושירותים ולהתנסות בקפידה עם הצעות מוצקות. זה גם הזמן למייסדים להקשיב לקהילה שלהם וליישם משוב, מה שמאפשר הצעה חזקה יותר לטווח ארוך.
במובנים רבים, ניתן לראות בדינמיקה בין סטארט-אפ לבין הון סיכון דומה ליחסים אישיים - ביסוס אמון והשקעה בקשר באמצעות מחשבה ושיקול דעת זהירים יכולים להיות השפעות מרחיקות לכת על שני הצדדים ועל מחזיקי העניין שלהם. בחיים, שום מערכת יחסים לא מתאימה לכולם, אז בסופו של דבר, סטארטאפים חייבים להישאר סבלניים עד שהם מוצאים בן זוג שמוכן ומוכן להשקיע על עתידם המשותף.
מרק שאנדריק הוא מנהל ב-RockawayX, חברת הון סיכון התומכת במייסדי Web3. הוא השלים תואר ראשון באמנויות בכלכלה ועסקים מאוניברסיטת קולג' בלונדון לפני שהשיג תואר שני במנהל עסקים מבית הספר לעסקים בלונדון.
מאמר זה נועד למטרות מידע כללי ואינו מיועד ואין לראות בו כייעוץ משפטי או השקעות. הדעות, המחשבות והדעות המובעות כאן הן של המחבר בלבד ואינן בהכרח משקפות או מייצגות את הדעות והדעות של קוינטלגרף.
מקור: https://cointelegraph.com/news/founders-should-consider-vc-firms-their-allies-as-they-build-in-the-bear-market