ראש הפד, ג'רום פאוול, מפעיל עצרת שוק 'משמחת'; עתידי טכנולוגיה קופצים כ-Meta Spikes

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט בן לילה, בעוד החוזים העתידיים על S&P 500 ובמיוחד החוזים העתידיים של נאסד"ק עלו עם האם של פייסבוק מטא פלטפורמות (META) זינק בדוח הרווחים שלה. זה התרחש לאחר יום גדול לעליית שוק המניות כשהמשקיעים בירכו על דבריו של ראש הפד, ג'רום פאוול.

X

הורה של אפל, אמזון וגוגל אלפבית (GOOGL) נמצאים על הברז.

המדדים העיקריים התאוששו ביום רביעי, והפכו גבוהים יותר לאחר פגישת הפד המצופה, ובמיוחד ראש הפד פאוול. הפדרל ריזרב העלה את הריבית ברבע נקודה ואמר שהוא עדיין רואה "עליות מתמשכות" קדימה. פאוול תמך בכך, אך אמר שזה "דבר טוב" ו"משמח" שהאינפלציה יורדת גם בלי ששוק העבודה ייחלש.

העלייה בשוק פינה עוד רמות מפתח ביום רביעי, בעוד שמספר גדול של מניות פרצו או הבליחו איתותים אחרים של קנייה, כולל ענקית החיפוש וה-AI בסין Baidu (BIDU), יצרנית ציוד שבבים לאם מחקר (LRCX), יצרנית תוכנות לניטור רשת dynaTrace (DT), דלתא איירליינס (DAL) ועוד.

רווחים מרכזיים

הרווחים של Meta Platforms נפלו, אבל ההכנסות, הנחיית המכירות ומשתמשי פייסבוק עלו בראש הצפיות. היא גם הודיעה על רכישה חוזרת של מניות בסך 40 מיליארד דולר. ההורה של פייסבוק ואינסטגרם קיצץ את התחזית שלו להוצאות, כולל הוצאות הון. מניית META זינקה ב-20% לאחר שעות העבודה. המניות עלו ב-2.8% ל-153.12 במושב של יום רביעי, וחזרו על קו 200 הימים בפעם הראשונה מזה יותר משנה והתנערו מההנחיות החלשות להכנסות צמד (SNAP).

Qorvo (QRVO) על הרווח הפיסקאלי ברבעון השלישי. אבל, כמו מניות שבבים רבות אחרות, Qorvo הנחיתה ירידות חדות ברבעון הנוכחי. מניית QRVO ירדה ב-3^ במסחר ממושך. המניות של יצרנית ה-3G ו-Apple iPhone צנחו ב-5% ל-4.5 ביום רביעי.

ELF Beauty (ELF) הרס את צפיות הרווחים והכה בנוחות על ההכנסות. הרווח למניה הוכפל, והצמיחה האצה במשך רבעון שלישי ברציפות. המכירות תפחו ב-49%, והגדילו את הקצב ברבעון הרביעי ברציפות. גם יצרנית הקוסמטיקה הדריכה למעלה. מניית ELF זינקה ב-16% לשיא בפעילות בן לילה. המניה עלתה ביום רביעי ב-1.8% לרמה של 58.58, מעט מתחת לשיא ה-6 בינואר.

תחילת יום חמישי, ענקיות הסמים אלי לילי (LLY), מרק (MRK) ו בריסטול מאיירס סקוויב (BMY) להגיש תלונה. אבל הפארמה הגדולה, שהצליחה היטב בשוק הדובים של 2022, מפגרת עד כה בעלייה מובילה בצמיחה בשוק 2023. מניות LLY, Merck ובריסטול מאיירס נמצאות כולן מתחת לממוצעים הנעים של 50 יום.

יום חמישי מאוחר, תפוח עץ (AAPL), Amazon.com (AMZN) ודוח גוגל. כולם מתאוששים ב-2023, אבל מתחת לקו 200 הימים שלהם. מניית GOOGL ואמזון עלו כמעט ב-4% בן לילה מתוך הזדהות עם Meta.

העלאות ריבית הפד 'מתמשכות'

כצפוי, הפד העלה את הריבית ביום רביעי ברבע נקודה, והעלה את ריבית הפד ל-4.5%-4.75%. זאת לאחר העלאת ריבית של הפד בדצמבר וארבעה מהלכים רצופים של 75 נקודות בסיס לפני כן.

הצהרת המדיניות של הפד עדיין קבעה זאת קובעי המדיניות צופים "עליות מתמשכות" בריבית הפד, סימן ברור שהעלאות הריבית של הפד לא הסתיימו.

"דבר טוב" של ראש הפד פאוול

ראש הפד, ג'רום פאוול, תמך בכך, ואמר שיש "עוד עבודה לעשות", בהמשך ציין כי "אנחנו מדברים על עוד כמה העלאות תעריפים". הוא הוסיף כי שוקי העבודה נותרו "הדוקים ביותר".

עם זאת, פאוול אמר גם כי "תהליך הדיסאינפלציה החל". הוא ציין כי האינפלציה יורדת גם ללא הקלה משמעותית בתנאי העבודה, ואמר שזה "דבר טוב" ו"משמח". הוא גם אמר שלקובעי המדיניות "אין תמריץ, רצון להדק יתר על המידה".

נראה היה שהאמירה הזו עוררה עצרת אחר הצהריים.

ביום רביעי בבוקר דיווח משרד העבודה כי משרות הפנויות הגיעו ל-11.01 מיליון, הרבה מעל הצפיות. ביום שישי, דו"ח המשרות של ינואר נמצא ברז. אבל הערותיו של פאוול מצביעות על כך שהשווקים אינם צריכים להיות מקובעים על נתוני העבודה כפי שהיו.

השוק מצפה ברוב המקרים להעלאת ריבית נוספת של רבע נקודות בסוף מרץ, כשהסיכויים עולים מעט ביום רביעי ל-86%.

דוח מיוחד: הברוקרים המקוונים הטובים ביותר 2023

אבל למרות שפאוול תמך ב"עוד כמה" עליות, המשקיעים עדיין נוטים לכיוון שהעלאת הריבית של הפד במרץ תהיה השיא. זה ישאיר את טווח הריבית של קרנות הפד ב-4.75%-5%, מתחת לתחזית הפד ל-5%-5.25%.

בינתיים, הבנק המרכזי האירופי ובנק אוף אנגליה צפויים להעלות את הריבית ב-50 נקודות בסיס ביום חמישי בבוקר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס צנחו ב-0.3% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב-0.15%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 זינקו ב-0.8%, כאשר מניית META מובילה, יחד עם מניות גוגל ו-AMZN.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ירדה באופן צנוע לפני החדשות של הפד, אך עלתה בזמן שראש הפד פאוול דיבר.

מדד הדאו ג'ונס עלה שבריר במדד של יום רביעי סחר בשוק המניות, אך לאחר ירידה של יותר מ-1% תוך יומי לפני הודעת הפד. מדד S&P 500 זינק קצת יותר מ-1%. מדד נאסד"ק זינק ב-2%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-1.5%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב החליקו ב-3.1% ל-76.41 דולר לחבית כאשר מלאי הנפט המקומי עלו זה השבוע השישי ברציפות. מחירי הגז הטבעי צנחו ב-8%, והמשיכו בקריסה אפית. החוזים העתידיים על הנחושת ירדו ב-2.8%, כאשר המחירים התיישבו לפני הודעת העלאת הריבית של הפד.

תשואת האוצר ל-10 שנים החליקה ב-13 נקודות בסיס ל-3.4%. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, ירדה ב-10 נקודות בסיס ל-4.11%. זה הרבה מתחת לטווח שיעורי הקרן הנוכחית.

הדולר האמריקאי ירד לשפל של שמונה חודשים.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-1.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינק ב-2.85%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינקה ב-4.7%. Lam Research ומניות AMAT הן אחזקות גדולות של SMH, כאשר גם מניות QRVO הן מרכיב.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה 4.4% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) צבר 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% ו- ​​Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) 1.5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלתה ב-1%, כאשר מניית DAL היא מרכיב מוביל. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-2%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) צנחה ב-2% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) היה שטוח. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-0.5%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

המדדים העיקריים המשיכו לבנות מומנטום, עם שיפורים גדולים לאחר שראש הפד פאוול החל לדבר.

נראה שהנאסד"ק נמצא באופן מכריע מעל הממוצע הנע של 200 הימים והשיאים של סוף 2022. ראסל 2000 בבירור פינה את הרמה הזו.

גם ה-S&P 500 נראה להשאיר מאחור את קו 200 הימים שלו. גם מדד הייחוס הזיז את השיאים שלו בדצמבר.

הדאו ג'ונס, כיום מדד הפיגור, בדק את קו 200 הימים שלו לפני שהקפיץ רווח קל.

זכור שלשוק יש פעמים רבות תגובה ביום שני לפגישות הפד.

בינתיים, שאר השבוע נותר עמוס בחדשות. רווחים עצומים ביום חמישי בערב צפויים מאפל, אמזון, גוגל, קוואלקום (QCOM), פורד מוטור (F) ועוד, עם דוח המשרות של ינואר ביום שישי.

המנצחים והמפסידים היומיים הגדולים ביותר של ה-S&P 500 במהלך השבועות האחרונים נשלטים על ידי מובילי רווחים.

מניית DT, OI זכוכית (OI), סטרייקר (SYK) ו אטקורה (ATKR) נפערו מבסיסי הרווחים ביום רביעי.

אבל היו הרבה מהלכים טובים ללא רווחים ביום רביעי, במיוחד לאחר הצהרותיו של ראש הפד פאוול.

ענקית מניות LRCX וציוד עמיתים אפלייד מטיריאלס (AMAT) פרצו מבסיסי התחתית, בעוד שמניית DAL ו שירותי תחבורה JB האנט (ג'בט) ו קבוצת Performance Food (PFGC) פינה נקודות קנייה מסורתיות. גם מניית BIDU פרצה.

אריסטה נטוורקס (ANET), אחסון טהור (PSTG) ו בתי יציקה גלובליים (Gfs) כל הכניסות המוקדמות שאושרו ביום רביעי. עם זאת, תוכניות ההשקעה הנמוכות של Meta Platforms עלולות לפגוע ב-Arista וב-Pure Storage. מניית ANET ירדה בצניעות לאחר שעות העבודה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה ממשיכה לצמוח יותר, עם נאסד"ק, ראסל 2000 ומניות מובילות בחיל החלוץ. פגישת הפד יורדת מהדרך, בעוד שיש בהירות גוברת בנוגע למשחק הסיום של הבנק המרכזי.

יש יותר ויותר עדויות לכך שהעלייה הנוכחית בשוק תהיה מגמת עלייה מתמשכת.

אז המשקיעים היו יכולים להוסיף פוזיציות חדשות ביום רביעי, תוך ניצול יבול טרי של הזדמנויות רכישה. זה עדיין חכם לעשות זאת בהדרגה, לא לקנות ממושך או להיות מרוכז מדי. אם לעליית השוק הזו יש רגליים, הגדלת החשיפה בהתמדה יכולה להשקיע אותך במהירות או מעבר לכך. אם ראלי השוק הזה ייכשל, גם אם רק לזמן קצר, לא תיתפס. כשהרווחים של אפל וגוגל מתקרבים והנאסד"ק רץ כל כך מהר ב-2023, נסיגה לא תהיה הפתעה.

לפני שאתה קונה מניות, אתה צריך למצוא אותן וללמוד אותן. הכינו את רשימות המעקב שלכם ואת תכנית המשחק שלכם.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?