Dow Jones Futures: Meta Continues Tech Titan Meltdown; אפל על הסיפון

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו באופן צנוע בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. מטא פלטפורמות (META) צנחה ברווחים, אם כי הוצאות ההוצאות שלה העלו כמה ספקי טכנולוגיה גדולים.

X

מניות אפל ו-Amazon.com נמצאים על הסיפון ביום חמישי בלילה.

לעליית שוק המניות היו תנודות גדולות תוך-יומיות ביום רביעי, אך המדדים העיקריים נסגרו בסופו של דבר בסמוך לשפל של המסחר. הנאסד"ק ירד בחדות על מיקרוסופט (MSFT) ורווחי Google.

עוד כמה מניות הבזיקו איתותי קנייה, כולל לסלול אנרגיה (ENPH), Wingstop (כנף) ו רולינס (רול).

בנפרד, טסלה (TSLAעל פי הדיווחים, עומדת בפני חקירה פלילית בגין טענותיה לנהיגה עצמית.

שכר

מטא פלטפורמות האב של פייסבוק, מהירות זאב (זְאֵב), פורד מוטור (F), אימפיני (PI), מולינה בריאות (MOH), אספן טכנולוגיה (AZPN) ו ServiceNow (עכשיו) דווח לאחר הסגירה.

מניית מטא צנחה ברווחים חלשים והדרכה. אבל תוכניות ההוצאות האדירות של Meta הניעו כמה חברות שבבים ורשתות, כולל Nvidia (NVDA) ו אריסטה נטוורקס (ANET).

מניית WOLF צללה בהנחייתה. Aspen Technology, ServiceNow ומניות PI היו זוכים ברווחים גדולים, Molina Health צצה. פורד נפל קלות. מניית AZPN עדיין לא הייתה פעילה.

מרק (MRK), Shopify (חנות), Mastercard (MA), מקדונלד 'ס (MCD) ו זחל (חָתוּל) דיווח מוקדם ביום חמישי.

אבל אז כל העיניים יפנו ליום חמישי בערב, עם תפוח עץ (AAPL) על הברז, יחד עם Amazon.com (AMZN) וענקית ביוטכנולוגיה תרופות ורטקס (VRTX).

מניות אפל ואמזון ירדו מהקו של 50 הימים שלהם ביום רביעי. מניית VRTX נמצאת באזור קנייה.

מלאי קודקוד ו-Wingstop פועלים IBD Leaderboard. מניית WOLF נמצאת ברשימת המעקב של Leaderboard. מניית MUSA נמצאת על IBD 50. מניות Vertex, Molina Health ו-ENPH נמצאות ב- IBD Big Cap 20. Enphase Energy היה של יום רביעי מלאי היום של IBD.

הסרטון המוטמע במאמר זה דן בפעולה ההפכפכה של השוק וניתח את מניות WING, Enphase ו מגרש ריק (CLFD).

חקירה פלילית של טסלה

טסלה עומדת בפני חקירה פלילית בגין טענותיה לנהיגה עצמית, דיווחה רויטרס ביום רביעי. חקירת משרד המשפטים החלה בשנה שעברה ואינה קרובה להגיע למסקנות כלשהן, לפי הדו"ח. החקירה הפלילית מגיעה על רקע חקירת טייס אוטומטי מתמשכת ומתרחבת על ידי המינהל הלאומי לבטיחות בדרכים.

נראה שהחקירה הפלילית החדשה לא השפיעה על מניית TSLA. המניה סגרה בעלייה של 1% לרמה של 224.64, מחוץ לשיאים במסחר כשהשוק דעך משיאים בשעות הבוקר המאוחרות.

בינתיים, מנכ"ל טסלה אילון מאסק הגיע טויטר (TWTR) מטה ושינה את הביוגרפיה שלו בטוויטר ל-"Chief Twit" עם כל הסימנים המצביעים על ההשתלטות שלו ב-44 מיליארד דולר ייסגר עד יום שישי בערב. מניית TWTR עלתה ביום רביעי ב-1.2% ל-53.42, עלייה של 7% עד כה השבוע וקצת מתחת לתג המחיר של 54.20 דולר.

מניית טוויטר עלתה ב-1% לרמה של 53.90 בן לילה, כאשר ה-NYSE אמר כי TWTR יימחק בנעילת יום שישי.

לא ברור אם מאסק עדיין צריך למכור עוד מניות של טסלה כדי לממן את ההשתלטות על טוויטר.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו ב-0.5% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.45%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עלו ב-0.5%, כאשר Meta צנחה בעוד NOW זינקה.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

לעלייה בבורסה היו תנודות גדולות ביום רביעי, ונסגרה מעורבת.

מדד הדאו ג'ונס סגר ב-2 נקודות ברביעי סחר בשוק המניות, אפילו כשמניית MSFT ירדה ב-7% ו בואינג (BA) הנחה של 9%. מדד S&P 500 ירד ב-0.7%. מדד נאסד"ק החליק ב-2%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-0.5%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-10 נקודות בסיס ל-4.01%, והמשיכה בנסיגה חדה מהשיא התוך-יומי של יום שישי האחרון. תשואת האוצר ל-10 שנים נמוכה מהתשואה ל-3 חודשים, שירדה ל-4.03% ביום רביעי. ההיפוך של 3 חודשים/10 שנים נתפס כאות מיתון חזק יותר מהיפוך של שנתיים/2 שנים.

הבנק המרכזי של קנדה העלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס לעומת 75 נקודות הבסיס הצפויות כאשר יותר בנקים מרכזיים מתחילים להיות פחות אגרסיביים. הפדרל ריזרב הוא מנעול וירטואלי להעלאת ריבית ב-75 נקודות בסיס לפגישה רביעית ברציפות בשבוע הבא. אבל השווקים נוטים לעבר מהלך של 50 נקודות בסיס בדצמבר.

הדולר האמריקני ירד ביציבות למפגש שני.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-3% ל-87.91 דולר לחבית.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-0.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-1.75%, כאשר מניית מיקרוסופט היא מרכיב עצום ו-ServiceNow גם היא אחזקה בולטת. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ויתרו על 1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) התקדם ב-1.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-1.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) טיפס ב-1.1%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלו ב-0.2% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) טיפס ב-2.8%. מניית טסלה נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחים מרכזיים

הרווחים של Meta Platforms היו מתחת לצפיות ברבעון השלישי באופן ניכר, אם כי ההכנסות עלו על גבי. גם ההורה בפייסבוק נתן הדרכה חלשה.

מניית Meta צנחה בכמעט 20% בפעולה בין לילה, מה שמסמן על צניחה לרמות הגרועות ביותר מאז סוף 2016. המניות כבר החליקה ב-5.6% ל-129.82 ביום רביעי בעקבות החמצה של הרווחים של גוגל על ​​הכנסות חלשות ממודעות מקוונות. זה בא בעקבות הכנסות חלשות מהאב של Snapchat צמד (SNAP) מוקדם יותר החודש.

בצד החיובי, Nvidia, מארוול טכנולוגיה (MRVL) ומניית ANET עלתה בעקבות ההוצאות העצומות של פייסבוק.

וולפספיד דיווחה על הפסד רבעוני ומכירות שקצת עלו על הצפיות. יצרנית השבבים החשופים ל-EV נתנה הדרכה מאכזבת.

מניית WOLF קרסה ב-26% במסחר ממושך, מה שמסמן על צניחה מתחת לשפל האחרון והממוצע הנע של 200 יום. המניה עלתה ביום רביעי ב-1.3% לרמה של 106.44, ופגעה בהתנגדות בקו 50 הימים. מניית WOLF הייתה קרובה לבסיס ראוי.

רווחי Impinj הורידו את הצפיות, כאשר גם יצרנית שבבי המעקב היא מעל הערכות המכירות.

מניית PI זינקה ב-18% בן לילה, מה שמסמן על פער מעל נקודת קנייה של 99.10. מניית Impinj עלתה ב-1.3% לרמה של 89.23 ביום רביעי, ונשארה מעל קו 50 הימים שלה.

הרווחים וההכנסות של פורד עמדו במידה רבה בקנה אחד עם ירידה בצפיות לאחר שיצרנית הרכב הזהירה בחודש שעבר על בעיות ועלויות בשרשרת האספקה.

מניית פורד ירדה ב-1% בפעולה ממושכת. המניה ירדה ביום רביעי ב-0.1% לרמה של 12.82. מניית פורד עובדת על 16.78 נקודת קניה מבסיס תחתון, לפי ניתוח MarketSmith, אך עדיין מתחת לממוצעים הנעים של 50 יום ו-200 יום.

רווחי מולינה בריאות צפיות בצניעות. מניית MOH עלתה ב-5% במסחר בן לילה. המניות עלו ביום רביעי ב-0.8% לרמה של 369.23, ועלו באזור קנייה מ- בסיס שטוח. הבסיס השטוח, חלק מבסיס על בסיס להיווצרות, יש נקודת קניה של 361.35. מניית מולינה אמורה להיפתח מעבר לאזור הקנייה של 5%, המסתיים ב-379.42.

הרווחים של אספן טכנולוגיה גרמו לצפיות, כאשר גם ההכנסות הגיעו לעלייה. מניית AZPN עדיין לא נסחרה בפעולה ממושכת. מניותיה של יצרנית שרשרת האספקה ​​וההנדסה ירדו ב-1.7% לרמה של 248.40 ביום רביעי, אך מצאו תמיכה בממוצע הנע העולה של 21 יום. מניית AZPN מתגבשת כבר כמה שבועות לאחר ריצה חזקה, אך זקוקה ליותר זמן כדי לגבש בסיס ראוי.

רווחי ServiceNow הגיע לראש אבל ההכנסות נפלו וענקית התוכנה העסקית קיצצה את יעדי ההכנסות של מנויים ברבעון הרביעי. עם זאת, מניית NOW זינקה ב-4% לאחר שעות העבודה, מה שמסמן לפחות בדיקה של קו נפילה של 13 יום. מניית ServiceNow ירדה ב-50% לרמה של 2.7 ביום רביעי על פי התוצאות וההנחיות של מיקרוסופט.

ניתוח ראלי שוק

יום רביעי היה יום מוזר לראלי בבורסה. הנאסד"ק צנח בפתיחה על הרווחים של מיקרוסופט וגוגל. המדד עתיר הטכנולוגיה מחק את ההפסדים עד שעות הבוקר המאוחרות, אבל אז המניות דעכו חזרה לעבר שפל של סשן. מדד S&P 500, שנע מעל קו 50 הימים שלו תוך יומי, נפל לאחור.

נאסד"ק, לאחר שנפלה מקרוב לקו 50 הימים שלה, זקוקה כעת לתמיכה ליד קו 21 הימים.

ה-Rassell 2000, למרות שנסגר הרבה אחרי שיאים, אכן הזיז את קו 50 הימים שלו, מה שמשקף כיצד חולשת השוק התרכזה מאוד ב-megacaps. הורה של מיקרוסופט וגוגל אלפבית (GOOGL) היו העבריינים העיקריים, אבל מטה, אמזון ואפל היו גם מפסידים משמעותיים.

תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) עלתה ב-0.2%, אם כי נסגרה בסמוך לשפל של הסשן.

המתקדמים עברו את הירידה ב-NYSE ובנאסד"ק. השיאים החדשים עלו על השפל החדשים.

הנסיגה של יום רביעי מתחומים טכניים מרכזיים על חדשות רעות אינה כל כך מפתיעה. מה שחשוב הוא איך מגיב עליית השוק מכאן.

כמות עצומה של רווחים, כולל מניות אפל ו-Vertex, עדיין צפויות השבוע, עם עומס כבד בשבוע הבא. גם בשבוע הבא: פגישה נוספת של הפד והעלאת ריבית, יחד עם דוח המשרות של אוקטובר ונתונים כלכליים מרכזיים אחרים.

בצד החיובי, מניות מובילות ממגוון מגזרים מהבהבות איתותי קנייה ומרחיבות עליות, כולל מניית ENPH.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

סשן רכבת ההרים של יום רביעי, שנסגר ליד שפל, מדגיש את הצורך בזהירות.

המשקיעים היו צריכים להוסיף בהדרגה חשיפה בימים האחרונים, כאשר עליית השוק התחזקה ומניות נוספות הבזיקו איתותי קנייה. אבל למהר לפוזיציות חדשות מסתכן בטעינה ממש בשיאים תוך-יומיים, או לפני נסיגה משמעותית יותר.

למרות שיש סיבות לתקווה, נותרו שפע של מכשולים טכניים ואתגרים מאקרו-כלכליים.

חפש הזדמנויות חדשות על ידי עבודה על רשימות המעקב שלך. אבל היו מוכנים להצטמצם אם מגמת העלייה או המניות שלכם יתקלו בבעיה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום