הסנטימנט יכול להשתנות מהר בוול סטריט. החזרה אחורה לתחילת מאי, והלם משולש של אינפלציה גואה, פד ניצי וחששות מאקרו מתמשכים גרמו לשוק המניות - ולפלח הטכנולוגיה בפרט - להביט אל התהום. או כאנליסט של וודבוש דניאל אייבס במילים אחרות, הייתה תחושה ברחוב שברבעון השני, המגזר הטכנולוגי עומד לקבל את "השטיח מלמטה" כשהרווחים אמורים לרדת מהצוק".
אבל לא רק שזה לא התממש, עונת הרווחים של יוני אפילו הייתה "ניצחון גדול עבור השוורים הטכנולוגיים" עם הוצאות ארגוניות ותקציבים מונעי ענן שהחזיקו מעמד, הביקוש מצליח היטב במוצרי צריכה/מסחר אלקטרוני, ואפילו תוצאות פרסום דיגיטלי. מגיע "הרבה יותר טוב ממה שחששו".
בעוד אייבס מצפה שחברות רבות יתקשו עדיין במהלך "תקופת המאקרו דמוית המיתון", הוא נשאר שורי ביותר לגבי טכנולוגיה באופן כללי.
"אנו מאמינים שהמגמות הטכנולוגיות של המהפכה התעשייתית הרביעית לא נעלמו עקב תקופה איטית יותר בטווח הקרוב של צמיחה במהלך 4-6 החודשים הבאים ואנו שומרים בתוקף על מניות טכנולוגיה במחצית השנייה של השנה", הסבירו ה-9 אנליסט כוכבים.
אז, עם הערות של אייבס כרקע, בואו נסתכל על שני שמות טכנולוגיים תחת הסיקור שלו, שלגביהם יש לו ציפיות גבוהות. משתמש ב פלטפורמת TipRanks, נוכל גם לאמוד את שאר הסנטימנט של הרחוב. בואו נצלול פנימה.
פורטינט (FTNT)
אם אנחנו בנושא הטכנולוגיה, עבור כל שחקן רציני בתחום, אבטחת סייבר היא מרכיב חיוני בפעילותו.
עם משפחת מוצרי "FortiGate" שלה המוכרת כחומת האש ברשת הנפוצה ביותר בעולם, Fortinet היא מובילה בתחום אבטחת סייבר ופתרונות רשת. במהלך השנים האחרונות, הצמיחה של החברה ניזונה מהתרחבות מפלטפורמת הליבה שלה למגזרים כמו רשת מאובטחת, אפס גישה אמון ואבטחת ענן. על הדרך, החברה גם השתתפה במיזמים משותפים וביצעה מספר רכישות של עמיתים.
הצמיחה הייתה שוב בקצב כאשר החברה פרסמה את הרווחים שלה ברבעון השני של 2 מוקדם יותר החודש.
ההכנסות עלו ב-28.6% בהשוואה לשנה ל-1.03 מיליארד דולר, רק על פני צפי האנליסטים ל-1.027 מיליארד דולר. Adj. הרווח למניה של 0.24 דולר עלה על 0.19 דולר ברבעון המקביל אשתקד, ובמקביל גבר על קריאת ה-Street ל-0.22 דולר. ההזמנות עלו ב-42% בשנה שעברה ל-1.38 מיליארד דולר, והחיובים עלו ב-36% ל-1.30 מיליארד דולר.
עם זאת, ההדפס לא היה בתולי. החברה הדריכה לרבעון השלישי הכנסות בטווח שבין 3 מיליארד דולר ל-1.105 מיליארד דולר, בנקודת האמצע ממש מתחת לתחזית של וול סטריט להכנסות של 1.135 מיליארד דולר. המשקיעים עשו מה שהמשקיעים עושים - והורידו את המניות ב-1.13% בסשן שלאחר מכן.
עם זאת, אייבס של וודבוש רואה מעט סיבה לדאגה. לאחר סריקת ההדפסה, הוא כתב, "הביקוש ממשיך להגביר את מערך פתרונות ה-SDWAN של FTNT בעוד שהרקע הנוכחי מאיץ את זרימת עסקאות הסייבר שכן ארכיטקטורת המוצר של החברה ממשיכה להיות רכישה בעדיפות גבוהה עבור מנהלי מערכות מידע המבקשים לשפר שרתי נתונים בזמן תוכנות זדוניות הפעילות מואצת. בסך הכל, בעוד שההנחיות לרבעון השלישי היו נבונות, אנו מאמינים כי ל-FTNT יש צנרת חזקה של פעילות עסקה לקראת שאר השנה ו-3. FTNT ממשיכה לפעול במחזור המוצרים המתוק הזה, אשר פועל יחד עם העוצמה שאנו רואים ב התחום לתחום אבטחת הסייבר למרות ענני מאקרו כהים".
לשם כך, Ives שמר על דירוג ביצועים טובים יותר (כלומר קנייה), מגובה ביעד מחיר של 76 דולר. ההשלכה על המשקיעים? עלייה של 42% מהרמות הנוכחיות. (לצפייה ברקורד של אייבס, לחץ כאן)
במהלך 3 החודשים האחרונים, 21 אנליסטים בחנו את הסיכויים של FTNT כאשר 15 היו במחנה השוורים ו-6 נותרו על הגדר, כולם מסתכמים בדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. היעד הממוצע מעט מתחת ליעד של Ives; ב-71.89 דולר, הנתון נותן מקום לתשואות לשנה של 35%. (ראה תחזית מניית Fortinet ב- TipRanks)
ורוניס מערכות (VRNS)
בואו נישאר בתחום של להדוף איומי סייבר עם השם הבא שלנו שאושר על ידי Ives.
Varonis Systems היא יצרנית תוכנה מבוססת ארה"ב המספקת הגנה על נתונים מפני התקפות סייבר מבחוץ ומבפנים. החברה יצרה פלטפורמה שמטרתה מעקב, הדמיה, ניתוח ושמירה על נתונים לא מובנים. ככזה, עסקים יכולים להגן על נתונים שנשמרים הן מקומית והן בענן, כולל מיילים וקבצים פרטיים, רשומות פיננסיות, תוכניות מוצר ואסטרטגיה וקניין רוחני אחר.
Varonis מתגאה בטכנולוגיה המוגנת בפטנט המשמשת לפלטפורמת אבטחת המידע שלה, שלדעת החברה מעניקה לה יתרון תחרותי, כמו גם בידע הטכני וביכולת להמשיך ולשפר ולהרחיב את הטכנולוגיה שלה.
החברה גם פרסמה לאחרונה את רווחי הרבעון השני, וגברה על הציפיות הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה.
ההכנסות הגיעו ל-111.45 מיליון דולר, שהסתכמו בעלייה של 26% משנה לשנה וקצת מעל ל-111.3 מיליון דולר הצפוי בוול סטריט. Adj. EPS של $0.00 גם רק גבר על אומדן הקונצנזוס של $-0.01. ההכנסות השנתיות החוזרות - מדד חיוני בתחום התוכנה - עלו ב-30% משנה לשנה ל-426.3 מיליון דולר. ולשנה כולה, החברה אישרה מחדש את הנחיית ההכנסות שלה בין 485.0 מיליון דולר ל-490.0 מיליון דולר.
נקודה אחרונה זו היא אחת שציין איבס, שחושב שאחרי תחילת השנה הקשה, החברה צוברת קיטור, למרות הנפקות מתמשכות של רוסיה ומטבעות מטבע.
"אחרי הרבעון החשוך של מרץ, כעת אנו יכולים לראות מומנטום נבנה שוב בשטח כשהחברה תופסת נתח שוק וחודרת עוד יותר לבסיס הלקוחות שלה על ידי הגדלת הרישיונות שלה לכל לקוח", הסביר האנליסט. "חשוב לציין, הביטול של רוסיה היה רק כ-1% מהעסקים שלהם, אשר נכלל בהסתכלות קדימה בהנחיה שלהם וחזרה על הצמיחה הבריאה של ה-ARR שלה של 25% - 26% אשתקד למרות הרוחות הנגדיות של המט"ח. החברה שוב הצליחה לשמור על נתוני ההנחיות שלה למרות ההשבתה; אנו רואים בזה יצרן רעשים לטווח הקרוב ו-VRNS שם ליבה שיש להחזיק במרחב אבטחת הסייבר."
דירוג ה-Outperform (קנייה) של Ives מלווה ביעד מחיר של 40 דולר, מה שמצביע על כך שהמניות יטפסו ב-28% יותר במהלך החודשים הקרובים.
ומה עם שאר הרחוב? ורוניס מקבל הרבה גיבוי, כפי שזה קורה. הדירוגים מתחלקים ל-12 לעומת 3 עבור Buys over Holds, כולם מגיעים לדירוג קונצנזוס של Strong Buy. היעד הממוצע הוא רק נגיעה יותר שורי ממה שאייב יאפשר; במחיר של 41.36 דולר, יש מקום לצמיחה של 33% באופק של 12 חודשים. (ראה תחזית מניית Varonis ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של המטפל המוצג. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/daniel-ives-sees-plenty-reasons-080336464.html