HENDERSON, נבדה–(BUSINESS WIRE)–#וירטואלי-נא להחליף את המהדורה מתאריך 25 באוקטובר 2022 בגרסה המתוקנת הבאה עקב תיקונים מרובים.
במהדורה המעודכנת נכתב:
CREEK ROAD MINERS, INC. מתקשרת בהסכם מיזוג עם PRAIRIE OPERATING CO., LLC
Creek Road Miners, Inc. (OTCQB: CRKR; "Creek Road" או "החברה") ו-Prairie Operating Co., LLC ("Prairie") הודיעו היום על חתימת הסכם מיזוג ("הסכם המיזוג"). עם סגירת המיזוג בין קריק רואד לפרירי ("המיזוג"), החברה המשולבת תיקרא Prairie Operating Co. וצפויה להירשם לציבור ב-OTCQB תחת הסמל "PROP". בעקבות המיזוג, בכוונת החברה לבקש רישום בבורסה האמריקאית של NYSE. חברי Prairie יקבלו מניות רגילות של קריק רואד ואופציות מוגבלות מבוססות ביצועים במיזוג. עם סגירת המיזוג, אד קובליק ימונה למנכ"ל, גארי האנה ימונה לנשיא, וקרייג אוון ימונה למנהל הכספים הראשי.
פריירי חתמה גם על הסכם רכישה ומכירה ("PSA") עם Exok, Inc. ("Exok") לרכישת 37,030 דונם ברוטו של שטחי חכירת נפט וגז לא מפותחים עם ריבית הכנסה נטו ממוצעת של 76%, הממוקם בוולד קאונטי, קולורדו ("נכסי האקסוק") תמורת כ-28.2 מיליון דולר ("רכישת הנכסים" ויחד עם המיזוג, "העסקאות").
פול קסלר, היו"ר הבכיר של החברה הוסיף, "מיזוג קריק-פרייר הוא תוצאה של מאמץ ממוקד לזהות נכסי אנרגיה באיכות מוסדית כדי לייצר ערך מהותי עבור כל מחזיקי העניין. הצוות המתקבל של אנשי מקצוע מנוסים ובעלי ייחוס מייצג את הטובים ביותר בכיתה ויתמקד בתמיכה בעצמאות אנרגטית של ארה"ב".
אד קובליק הוסיף, "ההזדמנות לרכוש את הנכסים הללו מ-Exok Inc. במה שאנו מאמינים שהם מדדים אטרקטיביים מאוד מעמידה את Prairie בצורה אידיאלית קדימה. פעילות קיזוז אחרונה של מפעילים ידועים נותנת לנו רמה גבוהה של אמון בפוטנציאל בתוך גוש השטח הרצוף הזה. אנו מצפים להתחיל את פעולות הקידוח הראשוניות שלנו בתחילת 2023". מר קובליק הוסיף עוד: "אנו מאמינים שפריירי תייצג סיפור מאוד ייחודי בשווקים הציבוריים, עם פרופיל נכסים בעלות נמוכה מוצקה, עם מרחב ריצה נרחב במה שנראה כשוק גדול לטווח ארוך לנפט וגז טבעי".
קריק רואד העסיקה את Roth Capital Partners, LLC כדי לסייע במשא ומתן עם משקיעים מסוימים לגיוס הון לפני סגירת המיזוג. כל רווח שגויס ישמש למימון רכישת הנכסים וכן לפיתוח נכסי Exok לאחר הסגירה.
המיזוג, שאושר על ידי מועצת המנהלים של קריק רואד וחברי ערבה, צפוי להיסגר במהלך הרבעון הרביעי של 2022, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, לרבות סגירת הנפקה פרטית של ניירות ערך קריק רואד עבור תמורה מצרפית של לפחות 30 מיליון דולר ("PIPE"). רכישת הנכס צפויה להיסגר מיד לאחר השלמת המיזוג. למעט הנפקות של ניירות ערך ב-PIPE פוטנציאלי, ובהנחה שלא מימוש אופציות או כתבי אופציה שהונפקו בעת סגירת המיזוג, המניות הקיימות של המניות הרגילות של החברה לאחר המיזוג צפויות להיות בבעלות של כ-58.5% על ידי בעלי המניות הנוכחיים של קריק רואד, 29.3% על ידי חברי Prairie, ו-12.2% על ידי Exok.
קריק רואד מתכוונת להגיש מיידית הצהרת מידע המתארת, בין היתר, את התנאים וההגבלות של העסקאות עם רשות ניירות הערך האמריקאית ("SEC"). מידע נוסף על העסקאות, כולל עותקים של הסכם המיזוג וה-PSA, יסופק בדוח נוכחי בטופס 8-K שיוגש על ידי קריק רואד ל-SEC ויהיה זמין בכתובת www.sec.gov.
יועצים
Baker & McKenzie LLP משמשים כיועצים משפטיים ל-Creek Road.
Vinson & Elkins LLP משמש כיועץ משפטי לפרירי.
על דרך קריק
Creek Road Miners, Inc. (www.CreekRoadMiners.com) היא חברת כריית מטבעות קריפטוגרפיים הממנפת יחידות ייצור חשמל ניידות ומתקני כרייה. מודל ה-Creek Road Miners מנצל את שפע הגז הטבעי התקוע באופן המספק לפעילותו מקור אנרגיה במחיר רצוי תוך תועלת למפעילי האנרגיה, לצרכן ולשיקולים סביבתיים.
על ערבה
Prairie היא חברה בע"מ של דלאוור שהוקמה במטרה לרכוש ולהפעיל נכסי נפט וגז בארצות הברית. ערבה מנוהלת על ידי חבריה, גארי סי האנה ואדוארד קובליק.
מידע חשוב על המיזוג המוצע
בהקשר למיזוג המוצע, קריק רואד יכין הצהרת מידע שתוגש ל-SEC שתספק מידע חשוב נוסף בנוגע למיזוג המוצע. לאחר השלמתו, הצהרת מידע סופית תישלח בדואר לבעלי המניות של קריק רואד. לבעלי המניות של CREEK ROAD מומלץ לקרוא את כל המסמכים הרלוונטיים שהוגשו ל-SEC, כולל הצהרת המידע של CREEK ROAD, מכיוון שהם יכילו מידע חשוב על המיזוג המוצע. בעלי המניות של קריק רואד יוכלו להשיג, ללא תשלום, עותק של הצהרת המידע (כאשר זמין) ומסמכים רלוונטיים אחרים שהוגשו ל-SEC מאתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov.
מידע צופה פני עתיד
המידע הכלול כאן ובכל הצהרות בעל פה שניתנו בקשר לכך כולל "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בסעיף 27 א לחוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן, וסעיף 21 ה לחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, כפי שתוקן. כל ההצהרות, מלבד הצהרות על עובדות נוכחיות או היסטוריות הכלולים במסמך זה, בנוגע ליכולת של קריק רוד ופריירי לממש את העסקאות ולגייס הון לפני המיזוג, היתרונות של העסקאות, הביצועים הפיננסיים העתידיים של קריק רוד בעקבות העסקאות, כמו גם האסטרטגיה של קריק רוד ופריירי, הפעילות העתידית, המצב הפיננסי, אומדן ההכנסות וההפסדים, העלויות החזויות, הסיכויים, התוכניות והיעדים של ההנהלה הם הצהרות צופות פני עתיד. כאשר נעשה בהם שימוש במסמך זה, לרבות כל הצהרות בעל פה בקשר לכך, המילים "יכול", "צריך", "יהיה", "רשאי", "להאמין", "לצפות", "מתכוון", "להעריך", "לצפות, " "פרויקט", השלילי של מונחים כאלה וביטויים דומים אחרים נועדו לזהות הצהרות צופות פני עתיד, אם כי לא כל ההצהרות צופות פני עתיד מכילות מילים מזהות כאלה. הצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הציפיות וההנחות הנוכחיות של הנהלת קריק רוד ופריירי לגבי אירועים עתידיים ומבוססות על מידע זמין כרגע לגבי התוצאה והתזמון של אירועים עתידיים. למעט כפי שנדרש אחרת על פי החוק החל, קריק רואד ופריירי מתנערים מכל חובה לעדכן כל הצהרות צופות פני עתיד, שכולן מסויגות במפורש על ידי ההצהרות בסעיף זה, כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך זה. קריק רוד וערבה מזהירים אותך שהצהרות צופות פני עתיד אלו כפופות לסיכונים ואי ודאויות, שאת רובם קשה לחזות ורבים מהם אינם בשליטת קריק רוד וערבה. סיכונים אלו כוללים, בין היתר, תנאים כלכליים, פיננסיים, משפטיים, פוליטיים ועסקיים ושינויים בשווקים מקומיים וזרים; חוסר היכולת של הצדדים להשלים בהצלחה או בזמן את העסקאות או לעמוד בתנאי הסגירה, לרבות סגירת הנפקה פרטית של ניירות ערך קריק רואד תמורת תמורה מצרפית של לפחות 30 מיליון דולר; אי מימוש היתרונות הצפויים של העסקאות, לרבות כתוצאה מעיכוב בהשלמתן; התרחשותם של אירועים העלולים להוליד זכות של אחת מ-Creek Road ו-Pairie או שתיהן לסיים את ההסכמים הסופיים הקשורים לעסקאות; הסיכונים הקשורים לצמיחת העסקים של קריק רואד ולתזמון של אבני דרך עסקיות צפויות; והשפעות התחרות על העסק העתידי של קריק רואד. במידה ויתרחש אחד או יותר מהסיכונים או אי הוודאות המתוארים כאן ובכל הצהרה בעל-פה שניתנה בקשר לכך, או שההנחות הבסיסיות יתבררו כשגויות, התוצאות והתוכניות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מההתבטאות בהצהרות צופות פני עתיד. ייתכנו סיכונים נוספים ש-Creek Road ו-Pairie לא מכירים כרגע או ש-Creek Road ו-Pairie מאמינים כרגע שהם לא מהותיים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלו הכלולות בהצהרות צופות פני עתיד. מידע נוסף הנוגע לגורמים אלה ואחרים שעשויים להשפיע על הציפיות של קריק רואד ניתן למצוא בהגשות התקופות של קריק רואד ל-SEC, כולל הדוח השנתי של קריק רואד על טופס 10-K שהוגש ל-SEC ב-31 במרץ 2022 וכל דוח רבעוני שהוגש לאחר מכן. בטופס 10-Q. www.sec.gov.
אנשי קשר
קשרי משקיעים
ג'ון ד' מאטה
Creek Road Miners, Inc.
מקור: https://thenewscrypto.com/correcting-and-replacering-creek-road-miners-inc-enters-into-a-merger-agreement-with-prairie-operating-co-llc/