טק

תוכנית הבראה של צלזיוס הוצעה על רקע ניסיון לחיצה קצרה בהובלת הקהילה

06/19/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

המשקיע המוביל של Celsius BnkToTheFuture והמייסד המשותף שלה, סיימון דיקסון, הציעו לסייע לרשת על ידי פריסת "חדשנות פיננסית" דומה ששימשה ב-2016 כדי להציל את בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Bitfinex מפירוק.

למרות שההצהרה של דיקסון ביום שבת, 18 ביוני, לא כללה פרטים ספציפיים על תוכנית ההבראה שהוצעה לדירקטוריון סלסיוס ולמנכ"ל אלכס משינסקי, דיקסון ציין שהיא תהיה דומה לזו שהוצעה לביטפינקס לאחר שלה. פריצה באוגוסט 2016, שלטענתו נפתר תוך תשעה חודשים.

"אני מאמין שלפיננסים מסורתיים לא יהיה פתרון בזמן עבור צלסיוס כפי שראינו בעבר עם הר גוקס שעדיין לא פתורה 10 שנים מאוחר יותר. אני מאמין שניתן לפתור את זה רק עם פתרון באמצעות חדשנות פיננסית כמו שעשינו עם Bitfinex שנפתר תוך 9 חודשים והצליח מאוד עבור המפקידים".

דיקסון ציין כי כבעל מניות וכמלווה של צלסיוס, ובשל "ההשפעה המערכתית לטווח הקצר על אלה שבבעלותם ביטקוין", הוא היה "להוט לתמוך בצלסיוס בתוכנית הבראה". 

"זו עמדתי להציע פתרונות מכיוון שיש לנו את הניסיון, הרישיונות והטכנולוגיה לעשות זאת", הוא הצהיר.

BnkToTheFuture היא פלטפורמת השקעות מקוונת גלובלית המאפשרת למשקיעים להשקיע בחברות טכנולוגיה פיננסית, קרנות ומוצרים פיננסיים חלופיים חדשים אחרים. הפלטפורמה מציגה רשת של למעלה מ-85,000 משקיעים מוסמכים. ביוני 2020 השיקה Celsius הנפקת הון עם פלטפורמת ההשקעות, וגייסה 20.46 מיליון דולר באמצעות 1039 משקיעים.

תמונה

פתרון Bitfinex

התוכניות של דיקסון עבור צלסיוס לוקחות השראה מהפתרונות של החברה שלו באוגוסט 2016, לאחר ש-Bitfinex הודיעה שהיא הפסידה כ-120,000 ביטקוין (BTC) בפרצת אבטחת סייבר, וגרמה להפסד של כ-72 מיליון דולר מכספי הלקוחות באותה עת.

במקום להמשיך בהליכי פירוק, ביטפינקס הגיעה במקום זאת עם תוכנית הבראה חדשנית, שכללה "הבטחות להחזיר" בצורה של אסימוני BFX ללקוחות, המייצגים את ערך הכסף שאבד בפריצה.

האסימונים הללו היו ניתנים לסחירות בשוק הפתוח או יכלו להישמר מאוחר יותר לצורך החזר עתידי של $1 לכל אסימון, ולמעשה אפשרו ללקוחות להעלות ספקולציות לגבי התאוששות החברה.

בהמשך החודש, BnkToTheFuture הוסיפה לפתרון על ידי עבודה עם Bitfinex כדי לאפשר ללקוחות להמיר את אסימוני ה-BFX שלהם להון בחברה.

כשבעה חודשים לאחר מכן, BnkToTheFuture דיווחה כי התוכנית עבדה, כאשר הקורבנות משחזרים בין 75% ל-100% מכספם באמצעות האמצעים השונים העומדים לרשותם.

"בשנת 2016, Bitfinex נזקקה לתוכנית להתאושש מהפריצה שלהם והחברה שהקמתי יחד, BnkToTheFuture.com, תמכה בהם וביצעה התאוששות שכללה אסימוני אבטחה, חוב והון והעניקה למשקיעים תשואה גבוהה מאוד עבור הגבוה סיכון שהם לקחו."

דיקסון לא אישר אם תוכנית ההחלמה שלו תעבוד באותו אופן עם אסימון, רק שהיא תיפתר בשיטות חדשניות דומות.

בישול בסחיטה קצרה בסגנון Gamestop

עם זאת, ישנה גם תוכנית הבראה לא רשמית בהנהגת הקהילה, שנראה כי היא זוכה לתחזוקה בטוויטר תחת ההאשטאג #CELShortSqueeze.

התנועה מנסה לאלץ מוכרי שורט של אסימון צלסיוס לכסות את פוזיציות השורט שלהם על ידי העלאת מחיר אסימון ה-CEL במכוון באמצעות רכישה המונית ומשיכות של אסימון ה-CEL מבורסות שונות.

מכירה בחסר היא אסטרטגיית השקעה שבה משקיע לווה מניות ומוכר אותן מיד, במטרה לרכוש אותן בחזרה מאוחר יותר במחיר נמוך יותר ולשלשל לכיסו את ההפרש. זה מאפשר למשקיע להרוויח מהירידה של מניה או נכס. 

סחיטה בחסר מתרחשת כאשר נכס בשורט במקום עולה בערכו, מה שמאלץ את המוכרים בחסר לקנות בחזרה את המניות שהם מכרו בתחילה כדי למנוע מההפסדים שלהם לגדול. עם זאת, רכישה חוזרת של מניות כאשר המחיר עולה עלולה לגרום לתנועות מחיר נוספות כלפי מעלה, מה שעלול לסחוט עוד יותר את המוכרים בחסר.

מידע נוסף: Crypto Biz: קטל הקריפטו דוחף את צלזיוס, Three Arrows Capital קרוב יותר לחדלות פירעון, 9-16 ביוני

את אותה אסטרטגיה יזמו המשתמשים ב-subreddit r/wallstreetbets בינואר 2021, אשר ראה את המניות של קמעונאית משחקי הווידאו האמריקאית להגיע לשיאים של כמעט 500 דולר למניה, בערך פי 25 מההערכה בתחילת החודש.

צלזיוס שלטה בכותרות מוקדם יותר החודש אחרי מלווה הקריפטו הפופולרי נסיגות מושהות בשל "תנאי שוק קיצוניים". 

הפסקת המשיכות נעלמה ללקוחות את כספם, כאשר רבים חוששים שכספים כלואים בפלטפורמה לא יראו שוב את אור היום, אם הפלטפורמה תעלה בטן.

ב-20 ביוני פרסמה Celsius הצהרה לקהילת Celsius, וציינה כי מטרתה ממשיכה לייצב את הנזילות והפעילות שלה.

"עבר שבוע מאז שהפסקנו משיכות, החלפה והעברות. אנחנו רוצים שהקהילה שלנו תדע שהמטרה שלנו ממשיכה לייצב את הנזילות והפעילות שלנו. התהליך הזה ייקח זמן".

הפלטפורמה אמרה שהיא שואפת לקיים דיאלוג פתוח עם רגולטורים וגורמים רשמיים ותמשיך למצוא פתרון. בינתיים, הפלטפורמה תשהה את מרחבי הטוויטר שלה ואת Ask-Me-Anythings (AMAs).

מחיר צלזיוס (CEL) הוא 0.636 דולר בזמן כתיבת שורות אלו, ירידה של 92% מהשיא של כל הזמנים.